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Re: [請益] ETF 存股消失

看板Stock (股票)作者時間13年前 (2013/03/29 21:14), 編輯推噓11(14推 3噓 39→)
留言56則, 16人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
道瓊指數發明了一百多年， 成分股只剩下一家GE還沒被換掉， 幾十年後台灣50指數也許還在， 但若以此類推，今天存在的成分股，估計那時恐怕大都已榜上除名了。 今天你再想一個問題， 有人買了台股市值前50大公司的其中一檔最受人追捧的當紅股王， 很不幸地，買進後股價長期不斷地走跌，股價下跌同時市值便縮水， 而且跌幅比其他大型股都還深，漸漸地，這檔市值日益縮小的個股掉出了50大名單外， 與此同時，另一支新興產業股，因為股價上漲與增資擴張，市值漸增而擠進了名單內， 取代了漸漸日薄西山，已經是夕陽產業的舊股王， 這時長期投資舊股王的人，很有可能已經在這隻股票上賠了不少錢，對吧？ 那麼假如持有舊股王的，是一檔叫0050的ETF，你覺得ETF能否倖免於難呢？ 回到說0050不會倒，這句話只說對了一半， 不會倒的是0050「指數」，「成分股」哪有永遠不倒的道理， 產業會變遷，新舊公司也會此起彼落，想找到永遠不倒的公司， 那就像想找一個沒有衰老病痛、能永遠在擂台上舉著拳王腰帶的拳擊手一樣難。 假如你管理的股票組合操作， 總是當一檔股票市值跌到51名時就殺低出場，漲到49名時就追高買進， 你也可以誇耀自己「從來沒有抱到股票下市過」，持有一些「不會倒」的股票， 但這不過是因為總是在股票市值變小，還沒有下市前便砍倉停損出場了， 賠錢的還是賠錢，強調這個沒有什麼意義。 ※ 引述《ntu6655 ()》之銘言： : 請問0050這類型的ETF : 如果要存股存30年 然後當退休金 0050是最好的標的嗎? : 大家說推薦0050是說不怕倒,值利率>銀行定存....等 : 每個人都說不會倒不會倒不會倒.... : 有沒有0050真的倒了這種情形?? : 這種情形有可能發生嗎? : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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03/29 21:18, , 1F
重點是?!
03/29 21:18, 1F
推
03/29 21:23, , 2F
市值愈跌，權重愈低，投資ETF確實可以倖免
03/29 21:23, 2F
推
03/29 21:26, , 3F
你講的內容完全都在證明單一公司股票會倒 0050不會倒
03/29 21:26, 3F
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03/29 21:35, , 4F
1.「0050倒了台灣就倒了」-0050的成分股沒這麼偉大，
03/29 21:35, 4F
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03/29 21:37, , 5F
不見得那些公司倒了台灣就怎麼樣，新成分股會補進去
03/29 21:37, 5F
推
03/29 21:39, , 6F
所以0050就是不會倒啊XD
03/29 21:39, 6F
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03/29 21:39, , 7F
2.假如我採用市值砍倉機制，我也可以誇耀我的組合都
03/29 21:39, 7F
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03/29 21:40, , 8F
是一些不會倒的大公司，因為在大公司變小公司到消失
03/29 21:40, 8F
推
03/29 21:41, , 9F
重點就是0050的成分股會一直換，所以0050還是不會倒
03/29 21:41, 9F
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03/29 21:41, , 10F
前我就停損出場了，但是我的股票可能還是在賠錢，
03/29 21:41, 10F
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03/29 21:42, , 11F
我的股票組合如果沒有新資金補進，可能還是在日益縮
03/29 21:42, 11F
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03/29 21:42, , 12F
小，最終不得不清算收場，剔除成分股不代表不賠錢。
03/29 21:42, 12F
推
03/29 21:42, , 13F
不會倒 但不見得會讓你賺 可能也是一場空
03/29 21:42, 13F
推
03/29 21:44, , 14F
0050倒了等於台灣前50大市值接近歸零耶
03/29 21:44, 14F
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03/29 21:45, , 15F
你有沒有想清楚 = =
03/29 21:45, 15F
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03/29 21:45, , 16F
你以為這種情況下買其他股票會沒事？
03/29 21:45, 16F
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03/29 21:47, , 17F
所以你想表達什麼?
03/29 21:47, 17F
推
03/29 21:47, , 18F
沒人說0050穩賺吧，是相對單一個股來說風險小很多
03/29 21:47, 18F
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03/29 21:48, , 19F
不會因為一間公司財務啊，前景啊等等問題就直接不見
03/29 21:48, 19F
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03/29 21:48, , 20F
你直接把相對穩定想成穩賺了
03/29 21:48, 20F
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03/29 21:50, , 21F
賺不賺是一回事，倒不倒是一回事。
03/29 21:50, 21F
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03/29 21:51, , 22F
我是要破除你們以為買0050就不會倒了這種想法。
03/29 21:51, 22F
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03/29 21:52, , 23F
任何一種組合基金，相對個股都是風險小很多，如果這
03/29 21:52, 23F
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03/29 21:53, , 24F
樣就以為某種基金不會倒，那麼世上也沒有什麼分散持
03/29 21:53, 24F
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03/29 21:53, , 25F
股型的共同基金，會被清算合併這種事了。
03/29 21:53, 25F
推
03/29 21:53, , 26F
0050倒的前提是台股前50名市值躺平耶
03/29 21:53, 26F
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03/29 21:55, , 27F
你不覺得這個機率比起挑單一公司倒掉的機率低太多了?
03/29 21:55, 27F
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03/29 21:56, , 28F
你錯了，如果投資時間是幾十年，汰換是很漫長的過程
03/29 21:56, 28F
推
03/29 21:58, , 29F
如果你只是要堅持倒掉的機率不是0%，好吧不是0%
03/29 21:58, 29F
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03/29 22:02, , 30F
其實有誰家的台股基金裡面沒有台積電、沒有鴻海呢？
03/29 22:02, 30F
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03/29 22:04, , 31F
只要是區域國家型，不是產業型，譬如只買金融的基金
03/29 22:04, 31F
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03/29 22:05, , 32F
所謂的最大市值股票，本來就會佔據這些基金極大的份
03/29 22:05, 32F
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03/29 22:07, , 33F
額，市值最大就這些，不買這些你叫他們買什麼呢？
03/29 22:07, 33F
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03/29 22:07, , 34F
持股這方面它們跟指數型基金，整體差異不大，投資人
03/29 22:07, 34F
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03/29 22:07, , 35F
你忽略了, 成長的公司被納入前50後, 繼續上揚到第一
03/29 22:07, 35F
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03/29 22:07, , 36F
不應該有這方面迷信。
03/29 22:07, 36F
推
03/29 22:08, , 37F
還真的有，0051, 0055, 0056 就沒有台積電和鴻海...
03/29 22:08, 37F
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03/29 22:08, , 38F
那0050在此的獲利, 可彌補因市值下跌而終至退出50大
03/29 22:08, 38F
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03/29 22:09, , 39F
006201 則是追蹤上櫃的 @@
03/29 22:09, 39F
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03/29 22:09, , 40F
的虧損, 0050某種意義上代表的就是大盤, 前50大佔
03/29 22:09, 40F
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03/29 22:10, , 41F
總權值大約96%, 成分股換了一輪, 道瓊指數也沒倒啊
03/29 22:10, 41F
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03/29 22:11, , 42F
當初從道瓊為100時就有DIA的話, 現在也是跟著道瓊
03/29 22:11, 42F
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03/29 22:12, , 43F
成長140倍, 或許會有誤差, 但是不會差太多的.
03/29 22:12, 43F
推
03/29 22:13, , 44F
你到底是要講0050也會賠還是要講他會倒啊
03/29 22:13, 44F
噓
03/29 22:22, , 45F
你知道0050基金得依照0050指數調整持股嗎?
03/29 22:22, 45F
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03/29 22:22, , 46F
當一檔股票被踢出0050,0050基金就要賣掉持股，買入新
03/29 22:22, 46F
推
03/29 22:23, , 47F
其實就單純對不到焦XD
03/29 22:23, 47F
→
03/29 22:23, , 48F
的成分股，所以 0050 是不會倒的，除非
03/29 22:23, 48F
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03/29 22:23, , 49F
台股前五十大企業同一天同時倒閉
03/29 22:23, 49F
噓
03/29 22:30, , 50F
重點在哪 0050會換成分股你完全不提
03/29 22:30, 50F
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03/29 22:33, , 51F
我倒數末五行就在講調整成分股，迷信確會使人目盲XD
03/29 22:33, 51F
推
03/29 22:34, , 52F
原PO辛苦了 把我推文砍掉吧
03/29 22:34, 52F
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03/29 22:34, , 53F
你太佛了 市場上還是需要多一點呆瓜的
03/29 22:34, 53F
※ 編輯: isaacwu974 來自: 1.163.61.24 (03/29 22:36)
推
03/30 00:46, , 54F
0050等於是自動幫你停損
03/30 00:46, 54F
噓
05/08 17:49, , 55F
鬼扯
05/08 17:49, 55F
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12/09 00:18, , 56F
好神阿!!下雨了，收衣服了..
12/09 00:18, 56F
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