[標的] 5264F-鎧勝，同場加映可成已回收
1. 標的：
5264F-鎧勝
2. 進場理由
a.基本面：
鋁鎂合金機殼股 5264F-鎧勝 2474可成
H1 EPS: 9.07 10.06 (扣除匯兌收益實際只有6.7)
股價 162 163
主要產品 Ipad, ipad mini Sony, HTC, Macbook, ultrabook
可成扣除匯兌收益本益比大概是12，可是F-鎧勝目前是<10倍本益比
當然可成產線豐富又是鋁鎂合金機殼第一大廠
給的本益比可以高些
不過我認為F-鎧勝有被低估
此外Ipad mini 和Ipad 去年發表是 2013/10/23
今年應該是 2014/10/15
去年第四季和隔年第一季營收和EPS暴衝
今年應該也可以演出相同行情
不要小看果粉的力量
Iphone 5s和5c可是賣了900萬台
老闆說:今年開出新產線，沒想到第二季沒有東西可以做
第3季營運已走出低潮，可能會忙到睡覺時間都很少
PS 生意過度集中在同一家公司要很小心，但是也容易預估營收變化
b.技術面：
盤整量不多，等待進一步發展
觀察9月營收發表後的反應和10/15的發表會後的反應
d.消息面：
眾多利多齊發
目前最重要的是 10/15 Ipad mini 2和 ipad 發表
此外可成據傳14Q1做iphone 5s
鎧勝+可成2014以後可能做Samsung手機
新聞預測
9月F-鎧勝合併營收約35～38億元，挑戰月增3～4成，
10月進一步突破40億元，有機會改寫單月歷史新高紀錄
3. 進場價格： 162
希望目標價格 210元 (猜今年F-鎧勝EPS 18元，同可成12倍本益比)
我認為可成也是個相當不錯的標的
之前買136，可是143就抱不住出掉了，現在已經163，6元的股利也沒拿到
有點傷心
大家不想買鎧勝也可以買可成
4. 停損價格：
152.5 (破前次低點)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 223.139.147.92
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有夢最美，希望相隨
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是優點也是缺點，難有爆發性成長
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我明明就喊5264，怎麼大家都在說2474
還有2474我已經賣掉了，手上只有5264
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 163.29.114.220 (10/01 16:40)
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 163.29.114.220 (10/01 16:44)
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