Re: [標的] 亞太電3682已回收

看板Stock (股票)作者 (Believe in Me)時間10年前 (2013/11/26 21:58), 編輯推噓5(501)
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※ 引述《gum22356 (夜月)》之銘言: : 剛剛看了一下亞太電主力進出, : 新加坡瑞銀和美林聯手賣了24000多張, : 瑞士信貸買了46000張, : 因此最後結算時外資買超20000多張... : 外資互相倒貨,究竟是壓低股價換手, : 還是聽到不好的內線先烙跑? : 見仁見智嚕~~ H1 0.39 Q3 0.11 Q4 ???? 假設以三雄的本益比區間15-20推估股價多少算合理? 就本年營收跟獲利呈現逐月衰退,全年EPS要到0.6可能都很拼。這樣就可以推估目前股價合理性。 就不提大家都知道的網內免費的事情了,亞太過去的行銷費用都會要求手機品牌商一塊分擔或直接贊助。當時亞太因為系統獨特性以及優於市場的行銷方法,讓某些手機品牌商特別是三星,Nokia過去要搶台灣手機品牌市佔率時多半會買單。但是在iphone出現後一切都變了,第一,亞太拿不到iphone CDMA2000 的銷售權,因為市場小,加上亞太用戶的ARPU一般比三雄低35-45%。造成很多用戶因為iphone而 NP。第二,原本贊助的品牌商不是衰退被併購,要不然就是把行銷資源拉去智慧型手機,造成亞太行銷力道下滑。 所以在市場環境不佳下,未來營收與獲利展望恐怕會有疑慮。 籌碼上,當初力霸王家賣了不少股條給相關員工,在經過掏空案減資後,這些股條的成本都在20元以上。這些持有人好不容易等到上市,當然希望可以獲利。特別是當初力霸王家特別安排旗下中華商銀推出亞太認股信貸專案,所以除了價差損失外,還有利息損失。在17-19的價格應該有一些人認賠殺出。但是有更多人是在等20以上的價位,所以上檔壓力不小。另外有大戶人在個位數吸了不貨,現在都是大轉,隨時可以出貨。 基本面上,4G目前提供只數據,如果需要提供語音服務,還是要借助2G 3G的傳輸,在威寶確定被頂新吃下後,郭董跟亞太關係就很微妙,由於4G頻譜有太複雜的競合關係,加上用戶衰減,最後亞太是否會提供語音服務給與國基用戶?這點就會非常有趣了。假設亞太轉換成air time批售角色,營業費用或許可以大幅下降,雖然營收也在下滑,但經由管理方式或許可以提升EPS 的數字。 現在是大人在打架,或許打完後會有明確的方向。但是方向明確後路上會有當初逃家的人出來倒貨,會造成價格震盪。 以上假設與推估僅供參考,請勿做為投資依據。 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 27.52.117.153

11/26 22:09, , 1F
有看有推~
11/26 22:09, 1F

11/26 22:10, , 2F
力霸害人不淺
11/26 22:10, 2F

11/26 22:17, , 3F
有看有推,市場上真的很多人在等20塊解套呢~~
11/26 22:17, 3F

11/26 22:46, , 4F
語音有VoLTE啊
11/26 22:46, 4F

11/26 23:44, , 5F
這支只值14塊,比14多的都注定GG
11/26 23:44, 5F

11/27 09:18, , 6F
那路雖然遙遠漫長 亞太依然往前衝
11/27 09:18, 6F
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