Re: [新聞] 大和：華碩明年獲利恐縮水已回收

看板Stock (股票)作者rurugia (佛撞牆)時間12年前 (2013/12/07 22:58)推噓-4(1推 5噓 6→)

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※ 引述《ccbbaa ()》之銘言： : http://0rz.tw/65XHL : 大和：華碩明年獲利恐縮水 : 自由時報 – 2013年12月6日上午6:10 : 〔自由時報記者羅倩宜／台北報導〕 : 外資大和證券指出，華碩（2357）推出新款變形金剛二合一筆電T100， : 有助於明年營收，不過毛利並不好，再加上明年Nexus 7平板可能掉單（韓國樂金拿走） : 因此調降華碩評等至低於大盤，目標價236元。 : 大和分析華碩明年各項產品，占營收最大宗的筆電，明年出貨目標2千2百萬台， : 較今年成長逾2成。在PC市場仍低迷的情況下，大和認為，華碩必須拿下更多市占率 : ，或靠二合一裝置更為普及，才能達標。 : 華碩今年10月推出的新款變形金剛Transformer Book T100， : 近幾週在美國亞馬遜網站熱賣，可望成為明年營收主要動能之一。 : T100被定位為新款的Eee PC小筆電，寄望能像當年Eee PC一樣小兵立大功。 : 不過T100零售價僅350美元，毛利不會太高。 : 華碩明年平板電腦出貨目標1200萬台，與今年相當，大和認為，這個目標必須相當努力 : 。主要是Nexus 7過去兩年占華碩平板出貨高達6成以上，但明年度可能轉單給韓國LG， : 華碩若流失部分訂單，就要靠自有品牌平板電腦來衝業績。 : 大和分析，平板市場明年還是很強，全球出貨將年增26%，但光是蘋果和三星 : 就吃掉半壁江山，低階則有中國白牌平板搶市，Google、Amazon也在力推。 : 華碩Q4占全球平板出貨約5.9%，明年要強攻市占率，必須靠價格取勝， : 這也將導致利潤縮減。 : 至於智慧手機市場，華碩主要鎖定印尼、巴西、俄羅斯等國，但近來中國需求飽和， : 三星、Sony等大廠也開始進軍新興國家，競爭更白熱化。相對來說， : 大和認為華碩的桌上電腦及主機板事業算是獲利穩定，可惜對營收貢獻不大， : 明年僅達17%。 : 大和總結，平板和智慧手機明年雖可替華碩創造更多營收，但利潤較低， : 明年也可能投入更多研發和行銷費用在智慧裝置上。 : 因此估計華碩明年營收將比今年小增4%，但淨利下滑16%， : 今明兩年EPS分別為28元及23元。 : ---------- : 在我的看盤軟體，yahoo，pchome個股區，都沒有找這個新聞，還是隨便逛看到的 : 這篇新聞似乎較客觀...靠t100真的有辦法整個翻過來? fonepad7 + note6 : 跟三星的tab3 + note3 市占仍差了一些距離..仍要小心做 : 不過當天12/6買超三千多張.. 我與大和持相同看法華碩產品毛利只會愈走愈低因為這是一個血海的市場本益比始終無法提高既然不會提高就會一直往降低衰退方向在走這是顯而易見的但操作久了對華碩也是有種感情在殺太兇只會突顯我是一個見利忘義的人所以我維持"中立"評價但目標價降到239元這次大和是少數比我動作還快的分析了 -- 佛撞牆 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.172.138.24