[標的] 3587閎康已回收
1. 標的：3587閎康
2. 進場理由
a.基本面：台積電20奈米即將投產,至年底將會由目前的數千片倍增至5~6萬片
這對閎剛的獲利絕對是個再次爆炸性的成長,比照上次投產28吋投產
讓他獲利與股價成長了兩倍,這次非常有機會再次地複製上次模式!!!!
以20奈米的高精密性與目前不高低的良率,對於台積電委外檢測的需求
會遠大於現在製程與良率已經穩定的28奈米.
簡單的來說就是:同一片晶元來看,閎康在20奈米可以比18奈米賺得更多!!
雖然這些都是老新聞了,不過以目前20奈米之前都還未開始完全投產
單季eps都有1.4的水準,未來投產至少應該也要有2(本人猜測),但是
目前股價75不到.... , 看看耕興 , 一樣年賺個五六塊 , 一樣的毛利率
客戶等級也都不輸,一個本益比30一個不到13...
而且更不要說其他未來16的奈米是採新型態製程,對閎康的貢獻一定
會更遠遠大於目前的28與20奈米!!~
上次漲三倍是28奈米爆發+20奈米的前景,這次20奈米爆發+16奈米的前景
,這次沒漲個三倍漲個七八成應該也是很有機會吧?
b.技術面：看周線圖明顯地去年90塊主力有獲利了結,之後股價回弱就一直70塊的
底部鐵板,股價與月線同步,這應該應該是主力再次布局支撐股價所致.
我認為股價會這樣的回落除了主力洗碼短期獲利了結外,最大的原因
應該還是為了去年11月的詢價圈購,公司派不想要股價太高.
c.籌碼面：4.6億的股本,股價龜在70應該洗了不少人,看到投信最近開始再度進場
二話不說賣掉目前也相當看好的4927進場布局!!~
d.消息面：台積電,台積電,台積電!!
會跟台積電的業績同步成長,但是成長的速率會數倍於台積電~
看好成為下一個漢維科,弘塑!!
3. 進場價格：75
4. 停損價格：無
買時重勢,這幾日都比大盤強勢,尤其是昨天(不過收盤被打了下來)
現在正是好買點!!~明顯地主力股,有基本面,股本4.6億,就看甚麼
時候要拉了!!~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.224.218.155
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28吋目前約8萬片,20奈米年底預計要到5~6萬片, 而且同一片晶片獲利會更大
不過我是比較期待市場之後是漲16奈米與10奈米,那才是推升本益比的大利多!!
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※ 編輯: sartan 來自: 36.224.218.155 (02/21 12:08)
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過80就是等著飛吧~70以下是嚴重套牢區
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※ 編輯: sartan 來自: 36.224.218.155 (02/21 13:33)
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