Re: [標的] 4114 健喬 (空)已回收

看板Stock (股票)作者galaxiehuang (misterdonut)時間12年前 (2014/06/13 02:01)推噓7(7推 0噓 1→)

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※ 引述《timezone (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)》之銘言： : 前天買來看好他營收最後一天公佈 : 外加股東會前夕會行情不錯~ : 這檔我斷斷續續玩3年 : 今天開盤就出光~~ : 今天爆量收黑K : 這檔的線圖可以看的出 : 爆量黑K 股價就掰了~~ : 持有者快出~~ : 去年有賺到除權息後那波~~ : 外加報稅的時候可扣抵的金額蠻高的~~ : 如果持續下跌等到除權息前可以續接~~ : 這檔不錯公司正派經營可上看60~~ : 不過現在籌碼凌亂短線不建議在追~~ 這檔我放了快一年,分析一下可能的合理價位 1.以第一季的季報來看,本業約賺0.15,業外(處分子公司股票)0.2, 營業費用比去年增加(又多併了兩家公司,費用增加很合理) 2.假設最近漲是因為五月營收不錯(其實應該是有人炒), 又假設這樣的好表現未來會成為常態. 以毛利率50%,營業費用都一樣的狀況來算. 2Q 約可賺0.5,3Q,4Q賺0.58 這樣的話全年光本業可以賺1.8 (有這麼好嗎?) 還在成長的生技股,本益比暫時給20,這樣光本業健喬就有36的價值. 若給30 54 3.再考慮子公司部份健喬持有因華1.37萬張,益得生2.749萬張(網路上看來的）以因華目前股價約75塊,益得生前次增資價60塊來算. 健喬手上的持股還有26.8億的價值. 若賣光光全發給股東,大概可以增加股票26元的股價(太理想化了) 4.最後考慮子公司的未來因華最近由於顯影劑的授權,今年有機會損益兩平, 癌症藥部份一直傳說美國FDA一期快過了,又因為這是新劑型,可望套用505(b)(2) 快速跳過二期直接進入三期. 另外重量級的口服糖尿病藥也打算近期進入FDA一期臨床. 益得生的氣喘噴劑也正沿綠色通道準備打入中國市場,預計明年底可以打入. 不過據我長期觀察健喬及子公司相關新聞的心得,我覺得他們估計的進度都過於樂觀, 要等子公司有爆發性成長需要很多耐心總之我覺得這家公司的基本面還算穩當,若還有跌破40以下是很值得入手. 期望可以漲到60~80. 歡迎有研究的大大來吐槽. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.29.99 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1402596078.A.728.html