Re: [標的] 3360尚立Apple Pay、Sony高階CIS受惠股已刪文

看板Stock (股票)作者dickson2時間11年前 (2014/12/16 11:44)推噓12(12推 0噓 3→)

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※ 引述《dickson2 ()》之銘言： : 1. 標的：3360尚立 : 2. 進場理由 : a.基本面：尚立是Japan Unix、Sony與Sharp代理商，分別代理雷射焊接設備、CIS (CMOS Image : Sensor) 與小尺寸面板&IoT感應器，上述產品分別對應2015年3大成長產業趨勢：Apple : Pay、智慧型手機與IoT裝置。尚立可望受惠於下列3個重要產業成長動能：1) Apple為推 : 動Apple Pay，欲提升Touch ID辨識成功率而改善封裝製程所帶動的Japan Unix新設備與 : 設備改機需求、2) 智慧型手機零組件商機，包括相機規格升級帶動Sony高階CIS需求、 : Sharp小尺寸面板與各式IoT感應模組、3) 其他具備IoT概念終端 : b.技術面：無特別 : c.籌碼面：尚可 : d.消息面：2015年長期營運展望正向。我們預估2015年營收年成長22.5%至160億元，當中高階CIS事 : 業為最主要成長來源。因預期大陸子公司尚亞可順利轉虧為盈，加上高毛利產品如雷射焊 : 接設備與PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 等營收貢獻年成長150~200%，故毛利率 : 較2014年提升0.17個百分點至3.65%，預期每股盈餘年成長39.6%至2.82元。 : 4Q14短期營運動能強勁，12月營收創歷史新高，4Q14營收季成長23.8%，有利推升股價上 : 漲。我們預估尚立12月營收可望創下歷史新高達16.9億元，其強勁成長動能來自Sharp小 : 尺寸面板需求增加。4Q14營收預期將季成長23.8%至40.1億元，每股盈餘季成長48.7%至 : 0.58元。因12月與4Q14成長動能優於一般科技業水準。 : 3. 其他理由：因看好尚立2015年營收與獲利將受惠於高速成長與正確的產業趨勢，包括Apple Pay、 : Sony高階CIS與Sharp小尺寸面板&IoT感應模組，故我們以「增加持股」與目標價37元開啟 : 尚立首評，此目標價乃根據凱基預估2015年每股盈餘2.82元的13倍本益比而來 : 4. 停損價格：無今日過高年初報告研究員準確預測營運將有大幅成長。當時股價約13，14 目前看籌碼。內湖地區券商疑似公司派尚無大幅出貨跡象應還是可逢低切入在此回答數位版友來信 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.11.60.104 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1418701454.A.62E.html

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