Re: [標的] 1566捷邦已刪文
沒有P幣了 來賺點稿費
※ 引述《jeffersonn (jefferson)》之銘言：
: 1. 標的：捷邦
: 2. 進場理由
: a.基本面：1Q轉虧為盈 2Q在併購後營運將噴出
轉虧為盈是指哪個部分? Q1營利率還是負數(本業虧錢) 稅前淨利1.95%
併購IKKA後可以賺到多少?
網路資料IKKA年營收100億日圓 換成台幣約25億
從四月開始認列 可以認列三季 大約18億
IKKA也是做汽車零組件的 毛利率和營利率恕我不會找日本資料
我用台灣的汽車零組件來算 為升的44%和和大的22%營利率應該是少數吧
那少一半 用10% 因此可以獲得1.8億營利
而1566去年本業和今年Q1虧錢 因此用一到三月的營收算今年營運
大概是19億 營利率用 -2%計算 今年本業虧 約4000萬
目前預估1566盈餘約 1.4億 股本6.7億 --> EPS大約 2~2.1
以上推論變數多 所以推測保守一些
我會等第二季季報看IKKA效應
: b.技術面：大盤重挫 拉回找買點
: c.籌碼面：穩定
: d.消息面：Q3即將迎來旺季
: 3. 其他理由：自4月起 第一化成將穩定貢獻獲利
: 4. 停損價格：25
: 3Q預計還會有業外貢獻 大概貢獻EPS1塊
請問這個業外收益是?
: 整年在第一化成營收貢獻下
: 全年預計可以有3塊~3.5塊
: P/E目前還不到10倍 1539的P/E都要20了
: 目標價45塊
EPS 預計3~3.5
停損價格應該不用出 要持續加碼才是 不是嘛?
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