Re: [標的] 4506 崇友

看板Stock (股票)作者shawold (shawold)時間9年前 (2015/08/02 10:06)推噓9(10推 1噓 11→)

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稍微google與研究了一下崇友: (1)新售電梯毛利(5~10%)遠小於維修(45~50%) (2)財報顯示崇友的獲利來源絕大部分來自維修(90%以上，有時候新售部分還會虧錢) (3)新聞說第二季新售電梯佔營收62.7% (4)用了理財小幫手小算盤算了一下，維修的營收跟第一季差不多，所以加加減減的結果，第二季的EPS依舊跟第一季差不多 (5)由過往的財報顯示，十二月營收大都會爆發，但第四季EPS並不會增加結論: (1)崇友獲利很難會有爆炸性成長 (2)但是是好的定存股，因為維修的營收穩定，且較不受景氣影響再稍微google與研究了一下永大: (1)獲利的來源及成長主要是中國新售電梯(65%) (2)中國維修電梯的獲利低到可以忽略 (3)台灣電梯的銷售與維修趨於穩定了，應該不會有啥大進展結論: (1)過往幾年的成長大都來自中國新售電梯 (2)新聞說大陸房市不佳，影響到新電梯的安裝 (3)所以... ※ 引述《yungszu ( )》之銘言： : 其實我一直不懂為什麼要低調點， : 大戶其實好像也沒出現阿， : 高調一點說不定大戶就出現了。 : 因為我有買，所以寫一下我的看法，跟大家分享。 : 基本面: : 因為降低統購比重，所以Q1毛利率往上升。 : 五月營收爆增是因為認列浮洲合宜住宅，總太清境，和土城國美A1 : 這些都不是統購，所以毛利率不會太差。 : 但是維修的營收的毛利應該比新完工的電機毛利還高， : 而維修的營收應該沒改變多少。 : 所以Q2的毛利率應該比Q1的33%低一些，我猜是30%。 : 另外6月遠雄U town完工，新版車站BOT年底完工，機場捷運也有可能年底完工。 : 完工就一次入帳。 : 看以來Q2的EPS應該是很不錯的。 : 另外現金股利1.5，殖利率差不多6%(其實我不太看殖利率) : 技術面: : 突破前高 : 籌碼面：法人持續買超 : ※ 引述《astro1993 (純潔水男孩)》之銘言： : : 1. 標的：4506 崇友 : : 2. 進場理由 : : a.基本面：獲利大成長 : : 營收年增率爆衝 : : b.技術面：負乖離縮小之後往上漲 : : c.籌碼面：大戶買一堆 : : d.消息面： : : 3. 其他理由：電梯雙雄 : : 4. 停損價格：25.7 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.88.46 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1438481174.A.918.html

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