Re: [標的] 泰山1218

看板Stock (股票)作者WWDJ (努力升級中)時間7年前 (2016/11/17 09:00)推噓5(5推 0噓 1→)

留言6則, 5人參與討論串2/4 (看更多)

※ 引述《WWDJ (努力升級中)》之銘言： : 1. 標的：泰山1218 : 2. 進場理由 : 泰山(1218) : 股價12。泰山股本30億，而持有價值約90億元的全家超商股票。(一張全家股票市價20 萬 : ，持有約4萬5千張，佔了全家五分之一的股份。) : 每年全家的現金股利成為穩定現金流。以去年全家配發4.5元現金股利計算，約有2億元。 : 今年全家獲利更好，可望配發更多。 : 營業額中有六成為油脂產品，兩成為食品和飲料。而本業的虧損狀態，在食安事件爆發後 : ，市佔率逐漸提高，將改善獲利狀況。去年推薦了泰山，現在回顧起來，算是還不錯，從當時的12，到今天的16，一路加碼，平均成本13 14，考量的點是平均一張泰山，光持有全家的股票就有約120股，以今天220塊的股價來說，相當於超過25塊的帳面價值為什麼之前泰山股價沒有能反映出這個部份呢？是因本業的虧損造成了對這部份的忽視，領全家配息對泰山的貢獻約0.6塊，往年本業虧損造成EPS竟不到0.6塊，換句話講，只要泰山本業全數出售不做生意，把全家的配息全部配給股東，一張泰山就變成120股的全家，今年泰山董監改選，新經營團隊將虧損的情況控制，今年前三季賺0.81塊，如果有可能明年配息0.6塊，泰山慢慢就會顯現原有的價值出來... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.55.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1479344452.A.705.html

推

benjelly

11/17 09:20, , 1^F

11/17 09:20, 1^F

→

cocopupu

11/17 09:21, , 2^F

11/17 09:21, 2^F

推

FannWang

11/17 13:41, , 3^F

11/17 13:41, 3^F

萬年家族企業，董監檯面下或能控制的持股應該比帳面上多很多，就算真的是董監持股過低，以泰山的情況來看其實也算是好事。因為吸引有意併購者更容易能吃下來，直接佔有兩席全家董事，以泰山市值56億，掌握市值100億的全家股票。我倒希望董監少點持股好