[標的] 2539櫻花建
1. 標的：2539櫻花建
2. 分類：多
3. 分析/正文：
a.基本面：去年eps 3.51元，ROE 22.93%，今年配發現金股利1.1元，股票股利
2元，以股價約25元計算，現金殖利率4.4%。11月合併營收10.26億，
年增30032.56%。
b.技術面：股價守在24塊之上。
c.消息面：新北市新莊區的「櫻花世家」及台中市烏日區的「櫻花獨綻」可能已
完工，這幾個月應該會陸續認列營收，此兩大案若完銷，估計約帶來
40億元的營收，以去年的稅後淨利率約30.01%來計算，eps大概有
3.49元，以股價約25元計算，本益比7.16倍。「櫻花世家」推估已
完銷，「櫻花獨綻」應已賣超過7成，預計明年應該可完銷。明年營
收還有台中市南區的「大家住易」約8億元(應已完銷)，及台中市
太平區的「櫻花青邁」，約21.4億元(剛推出，已賣5成)，以及位於
桃園市平鎮區的「櫻花時代」，約4.8億元。以其發的現金股利年年
上升來推估，明年有機會發放現金股利1.2元以上，股票股利有機會
發放2元。
4. 進退場機制：
進場:25元
停損:20元(基本上，以長期投資的角度來看，越跌應該越買，不過還是設個停損)
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