[標的] 6235 華孚已刪文
1. 標的：6235華孚
2. 分類：多
3. 分析/正文：
2017 EPS 毛利率 營益率
第一季 -0.05 22.35% 9.07%
營益率毛利率都創新高
第一季營收6.76億，獲利0.61億，EPS約0.3X，被匯損吃掉
第二季營收7.06億，毛利率跟營益率可以維持的話估賺0.4
車用領域初期開發成本比較高，所以毛利率要再觀察
新設馬鞍廠，順利的話2018第一季末可以開始投產，全線投產會是現在昆山廠產量的兩倍
目前股價20.95含息2塊
下半年進入旺季，沒有匯損干擾的話全年大概可賺1塊上下
加上新設廠房，應該是對未來需求有一定掌握，可以期待一下
4. 進退場機制：
20塊附近買黑不買紅
季報營收不如預期或破前低19.2約10%停損
停利25塊以上看狀況
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