Re: [標的] 3081 聯亞已刪文
※ 引述《mitntu ( )》之銘言：
: 1. 標的： 3081 聯亞
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面: H2 電信與資料中心需求大增 100G/400G矽光產品 於 Q3開始量產
: 看好 新產品對 epi wafer需求倍數成長
: 5G 的 25G產品也從下半年開始增溫
基本面在一年之後持續看好
之前法說提到 中國5g前傳網路 10Gpon 25Gpon 供不應求
把5g想像成一棵樹 基地台是樹葉
光纖光收發模組是骨幹 是樹幹樹枝
有可能整顆樹都是樹葉 而沒有樹幹樹枝嗎?
何況基地台的資料量提升如此龐大的前提下
光收發升級為10G/25G 是必然趨勢 也是唯一解
華為是假議題 因為5g在中國甚至全世界都是剛性需求
而聯亞是亞洲唯一能出貨的雷射磊晶廠
目前來看5g光通訊需求只有持續向上的可能
另外資料中心矽光400G需求 也非常值得期待
總之在目前雲端資料量每年等比級數向上倍增的前提下
包括 聯鈞 光環 眾達 前鼎 全部都有機會回到成長軌道
看好整個光通訊產業今年的發展
尤其是最上游的聯亞
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