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[新聞] 4大客戶可補華為缺口？他曝台積電致命傷

看板Stock (股票)作者 (專業果粉O'_'O)時間6年前 (2020/06/09 18:37), 編輯推噓33(35推 2噓 31→)
留言68則, 45人參與, 6年前最新討論串1/1
- 1.原文連結： ※過長無法點擊者必須縮網址 https://ctee.com.tw/news/tech/282476.html 2.原文內容： 4大客戶可補華為缺口？他曝台積電致命傷 美國政府限制企業出貨半導體產品給華為，全球晶圓代工龍頭台積電也在早些時間宣布有意 赴美設廠，市場認為，台積電的宣示，在中美科技戰中對公司營運影響降至最低。 不過，投資人最擔憂的，就是華為在台積電貢獻14%營收比重，市場消息指出，台積電4大客 戶已經追加訂單，迅速補上缺口，不過，資深半導體分析師陸行之表示，這樣的消息反而可 能害了台積電。 台積電在本月以來遭三大法人連日買超，6月以來股價已經上漲8.9%，加上9日將是台積電股 東常會，台積電8日收盤大漲6.5元或2.09%、報收318元，外資買超逾11,670張，當日成交總 量42857張。 華為禁令宣告對大陸科技巨頭的封殺行動，把中美科技競爭，提升到一個新層次，也預告「 一球兩制」的來臨。華為海思身為台積電在2019年第二大客戶，7奈米、5奈米製程對於華為 的產品來說，也是影響效能關鍵，但在新禁令釋出後，華為與台積電業務往來勢必遭到阻斷 。 至於供貨華為的產能缺口是否會對台積電營運造成影響？據《工商》報導，包括蘋果、高通 、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第4季7奈米訂單。雖然失去華為海思訂單，但在其他 客戶補足缺口下，法人預期台積電第4季營收將與第3季持平，全年營收成長維持年增15～18 ％的目標仍可達成。 面對華為禁令，台積電也在禁令發布前已先替華為海思，生產一批完成第一道光罩製程的晶 圓，可以在寬限期到期前出貨，第3季也全力趕工，並加上蘋果、高通、聯發科、輝達等大 客戶的出貨旺季，預估台積電第3季將季增5%以內。 面對這些利多消息，陸行之認為，利多新聞?解釋股價反彈現象，這樣反而會陷害台積電。 陸行之進一步解釋，市場預期拉高，台積電若無法如市場預期維持成長，庫存也會隨之提高 ，這對台積電未必是好事，加上華為海思二季度占比達15~20%，歐美疫情持續及美國遊行抗 爭，其他客戶要全吃海思的產能，恐怕不容易。 文章來源：陸行之臉書 （中時電子報 呂承哲） 3.心得/評論： ※必需填寫滿20字 看之前新聞GG產線不是一直都滿滿的嗎？ AMD、蘋果 等一堆還在排隊， 怎麼GG一直被看衰... -- Sent from my Samsung Galaxy Note10+ ○ PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.140.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1591699031.A.B08.html
推
06/09 18:38, 6年前 , 1F
想撿貨啊 318很貴
06/09 18:38, 1F
→
06/09 18:38, 6年前 , 2F
看到中時唱衰gg我就知道今天又收紅了
06/09 18:38, 2F
→
06/09 18:38, 6年前 , 3F
空軍幫忙空回300 今天不小心賣了...
06/09 18:38, 3F
→
06/09 18:41, 6年前 , 4F
看完還是不知道有什麼問題 484想吃貨喇
06/09 18:41, 4F
推
06/09 18:42, 6年前 , 5F
只是想洗華為很重要GG要抱他大腿的風向吧…滾下去！
06/09 18:42, 5F
推
06/09 18:44, 6年前 , 6F
今天不買318，明天400就買不起
06/09 18:44, 6F
推
06/09 18:48, 6年前 , 7F
你484想誘空...
06/09 18:48, 7F
推
06/09 18:49, 6年前 , 8F
外資狂發新聞都跌不下去 連老陸都請出來 沒用啦！
06/09 18:49, 8F
→
06/09 18:49, 6年前 , 9F
天堂多
06/09 18:49, 9F
推
06/09 18:49, 6年前 , 10F
可以試試看華為沒晶片比較嚴重 還是台積沒華為比較
06/09 18:49, 10F
→
06/09 18:49, 6年前 , 11F
嚴重
06/09 18:49, 11F
→
06/09 18:50, 6年前 , 12F
14%要提幾次北七
06/09 18:50, 12F
→
06/09 18:55, 6年前 , 13F
笑死
06/09 18:55, 13F
推
06/09 19:00, 6年前 , 14F
水啦 利空出盡
06/09 19:00, 14F
推
06/09 19:00, 6年前 , 15F
華為掉的其他家會填補
06/09 19:00, 15F
推
06/09 19:01, 6年前 , 16F
用爛晶片就好啊！了無新意
06/09 19:01, 16F
推
06/09 19:04, 6年前 , 17F
笑死 中時狗報真的很盡責
06/09 19:04, 17F
→
06/09 19:08, 6年前 , 18F
檢貨大隊
06/09 19:08, 18F
推
06/09 19:08, 6年前 , 19F
崩崩
06/09 19:08, 19F
推
06/09 19:10, 6年前 , 20F
一堆公司等著跟台積簽訂單，沒華為有差膩？
06/09 19:10, 20F
噓
06/09 19:11, 6年前 , 21F
汪汪真是...
06/09 19:11, 21F
推
06/09 19:12, 6年前 , 22F
中資洗新聞
06/09 19:12, 22F
推
06/09 19:12, 6年前 , 23F
笑死
06/09 19:12, 23F
推
06/09 19:13, 6年前 , 24F
連陸行之都搬出來，台積還不崩？
06/09 19:13, 24F
→
06/09 19:16, 6年前 , 25F
笑死，這個記者直接平行時空沒在演的
06/09 19:16, 25F
推
06/09 19:16, 6年前 , 26F
庫存問題??? 那也是投單的廠商要吞的啊
06/09 19:16, 26F
推
06/09 19:25, 6年前 , 27F
笑死 訂單是滿的 中國人繼續意淫
06/09 19:25, 27F
→
06/09 19:30, 6年前 , 28F
「失去華為對台積營收沒影響，但是股價不知道會不會
06/09 19:30, 28F
→
06/09 19:30, 6年前 , 29F
跌」，簡單來說，蔣幹話。
06/09 19:30, 29F
推
06/09 19:38, 6年前 , 30F
沒差啊 明天再漲我要出了cc再不撿啊
06/09 19:38, 30F
→
06/09 19:41, 6年前 , 31F
華為佔14%, 那高通+AMD+蘋果 佔幾%? 不可能為了14%
06/09 19:41, 31F
→
06/09 19:41, 6年前 , 32F
去犧牲掉另一邊
06/09 19:41, 32F
推
06/09 19:51, 6年前 , 33F
狗報唱衰
06/09 19:51, 33F
推
06/09 19:55, 6年前 , 34F
支那報反著看就對了
06/09 19:55, 34F
推
06/09 19:57, 6年前 , 35F
少了華為當然傷，說沒事真是自欺欺人
06/09 19:57, 35F
噓
06/09 20:09, 6年前 , 36F
拜託台積真的很爛 跌一下讓我上車
06/09 20:09, 36F
推
06/09 20:10, 6年前 , 37F
其他不講AMD為了產能等多久了 GG根本沒差
06/09 20:10, 37F
推
06/09 20:36, 6年前 , 38F
外資最近天天唱雖哦
06/09 20:36, 38F
→
06/09 20:41, 6年前 , 39F
自從台積宣布建美國廠之後 狗報就翻臉惹
06/09 20:41, 39F
→
06/09 20:50, 6年前 , 40F
台積電庫存？他要庫存什麼東西？
06/09 20:50, 40F
推
06/09 20:57, 6年前 , 41F
覺得沒影響的就買啊，覺得有影響就空啊，嘴炮比不
06/09 20:57, 41F
→
06/09 20:57, 6年前 , 42F
上真金白銀有說服力
06/09 20:57, 42F
推
06/09 21:01, 6年前 , 43F
看來是要破前高了
06/09 21:01, 43F
推
06/09 21:52, 6年前 , 44F
等等 為什麼覺得有影響的要空 不能無腦多嗎？
06/09 21:52, 44F
推
06/09 22:09, 6年前 , 45F
陸的觀點是，台積電的高峰就是現在了
06/09 22:09, 45F
→
06/09 22:09, 6年前 , 46F
已經囊括華為以外的所有大客戶，想再成長很難
06/09 22:09, 46F
→
06/09 22:10, 6年前 , 47F
反過來說，無法出貨給華為等於未來中國的市場
06/09 22:10, 47F
→
06/09 22:11, 6年前 , 48F
台積電基本上是吃不到。再加上中國政府要求
06/09 22:11, 48F
→
06/09 22:11, 6年前 , 49F
中國手機廠開始晶片去美化，這對高通最傷
06/09 22:11, 49F
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06/09 22:13, 6年前 , 50F
高通掉單=台積電掉單.第二大餅吃不到怎可能還有
06/09 22:13, 50F
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06/09 22:13, 6年前 , 51F
高成長可言?
06/09 22:13, 51F
推
06/09 22:21, 6年前 , 52F
樓上，那中國手機用誰的鏡片 ？ 誰做的 ？
06/09 22:21, 52F
→
06/09 22:21, 6年前 , 53F
晶片
06/09 22:21, 53F
推
06/09 22:23, 6年前 , 54F
華為丟掉的市佔誰吃掉？用誰做的晶片？
06/09 22:23, 54F
推
06/09 22:24, 6年前 , 55F
中芯產能 技術根本撐不起中國市場
06/09 22:24, 55F
推
06/09 22:27, 6年前 , 56F
少了華為怎麼可能會沒差,最簡單的想法...就算有客
06/09 22:27, 56F
→
06/09 22:27, 6年前 , 57F
戶會補足,但原本是什麼餅都吃得到,大家等著排隊搶,
06/09 22:27, 57F
→
06/09 22:27, 6年前 , 58F
現在變成少一塊餅,成長性必然會下降
06/09 22:27, 58F
推
06/09 22:31, 6年前 , 59F
也許本來還可能擴產營收增加,現在部分多的需求就去
06/09 22:31, 59F
→
06/09 22:31, 6年前 , 60F
補華為的缺口了,相對原本可以左右逢源一定是不利的
06/09 22:31, 60F
→
06/09 22:42, 6年前 , 61F
想上車就排隊買票阿 還有這種發新聞打壓 是怕沒人
06/09 22:42, 61F
→
06/09 22:42, 6年前 , 62F
知道嗎
06/09 22:42, 62F
推
06/10 02:50, 6年前 , 63F
那中國廠商就要用更多聯發科了，還不是GG做
06/10 02:50, 63F
→
06/10 02:51, 6年前 , 64F
只是發哥目前用不到5nm
06/10 02:51, 64F
推
06/10 05:50, 6年前 , 65F
現在是大家搶這去吃gg這塊餅~不是gg去搶這吃華為這
06/10 05:50, 65F
→
06/10 05:50, 6年前 , 66F
塊餅~所以大家搶這吃gg這塊餅~為何成長性會下降?
06/10 05:50, 66F
推
06/10 14:05, 6年前 , 67F
這位陸行之是什麼來頭啊 只要不去中國就是批評
06/10 14:05, 67F
→
06/10 14:06, 6年前 , 68F
去美國設廠也批評 這個立場很明顯啊
06/10 14:06, 68F
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