Re: [心得] 合一畢業心得
看板Stock (股票)作者CTC0115 (Blank space~)時間4年前 (2020/07/20 16:02)推噓106(132推 26噓 130→)留言288則, 155人參與討論串2/7 (看更多)
在起跌的當天(7/9)來了這篇文章
不知道有沒有人因為這篇PO文
進去買了合一
###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ######
其實我們今天不講那麼多,如果你看好合一,想要投資合一,務必先計算出這隻股票的潛
在
價值,以今天(7/9)股價450來看,算貴嗎?我來簡單算一下,你們就知道貴不貴了
以路總在法說會上提供的數據,on101這款新藥的潛在全球市場,在2026年高達260億美金
:
https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
另外按照合一自己所說的,按照目前的產能來看,On101這款藥膏目前的產能極限為每年
250
0萬條:
https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
在定價方面,合一有提到目前至於DFU的藥物(但沒有顯著療效)大約在1200美金,最保
守
估計,假使合一這款藥膏的定價為其1/4,每條利潤為給他算1/10,30美金一條好了,平
均
一年可
以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ,相當於每年淨利潤為200億台幣:
https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算,潛在利潤200
E
/ 3.5 E = 57.1 EPS
股價大約等於EPSx本益比,以台股本益比平均15~20來看,合一潛在的每股股價大約是
856.
5 ~ 1142 元之間,而這只是最保守的估計,我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去
,
還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等,另外更重要的是,按照路總的說
法
,On101在十年內基本上看不到任何對手,也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐
怖
的營收。
所以你說長遠來看,今天合一股價450算貴嗎?如果對於短線來看也許過熱了,但長遠來
看
現在股價真的便宜到爆炸,更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ,光癒合率大勝現在
的D
FU敷料aquacel (On101為60.3, aquacel為34.4),這種狀況下你說藥證不會過......
?
我是覺得應該十拿九穩了啦。
以上小弟簡單分析僅供各位參考,還是回到最初的想法,當你投資一家公司,應該是要去
計
算出其潛在的發展性,股價是會反應未來的。
我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的(可以去看他們的法說會跟網站Q&A),更重要的
是
台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥,真的覺得很驕傲。
※ 引述《JJopper ()》之銘言:
: 在下生技韭菜
: 當初合一買在250,後來3xx追加,過了一個禮拜睏霸數錢的日子
: 7/9畢業口試當天收益破百萬,正想著要如何放暑假出去玩的時候,當天下午是倒貨的第
: 一天
: 當晚告訴自己這只是洗盤嚇嚇散戶不要在意,決定隔天觀察後再看要怎麼見機行事
: 然後一天一天過去,每天開始跌停,只能不斷安慰自己合一94讚,101藥膏一定強,抱得
: 住才有美好果實
: 一直到上週被殺到每天只能躺在床上不知道該怎麼辦,看到週四反彈想說穩了要衝了,結
: 果一樣是往下衝
: 週末回顧自己的操作,真的完全沒有遵守自己的紀律,趨勢反轉沒賣,中天7/10出量也是
: 明顯訊號,小反彈打開繼續凹,直到今天逼自己砍掉
: 依過去的經驗,每次我砍掉幾乎就是阿呆谷,近期也有要反彈的一些感覺,但我不後悔,
: 現在只求睡的安穩,但是繳學費真的很痛....
: 最後謝謝板上的一些勸世文,把我從合一信仰中打醒,也希望還持有合一、想搶反彈的人
: 都可以設定好自己的停損停利,畢竟買股票後,不要影響生活還是比較重要
: 附上損益圖,希望股版大家都能睏霸數錢
: https://i.imgur.com/9LTJA4m.jpg
: 手機排版,傷眼見諒
: 發個合一畢業文,希望還在車上的人可以趕快解脫無限跌停,然後好好放個假吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.198.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595232136.A.8E5.html
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