Re: [心得] 合一畢業心得

看板Stock (股票)作者 (Blank space~)時間4年前 (2020/07/20 16:02), 4年前編輯推噓106(13226130)
留言288則, 155人參與, 4年前最新討論串2/7 (看更多)
在起跌的當天(7/9)來了這篇文章 不知道有沒有人因為這篇PO文 進去買了合一 ###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ###### 其實我們今天不講那麼多,如果你看好合一,想要投資合一,務必先計算出這隻股票的潛 在 價值,以今天(7/9)股價450來看,算貴嗎?我來簡單算一下,你們就知道貴不貴了 以路總在法說會上提供的數據,on101這款新藥的潛在全球市場,在2026年高達260億美金 : https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
另外按照合一自己所說的,按照目前的產能來看,On101這款藥膏目前的產能極限為每年 250 0萬條: https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
在定價方面,合一有提到目前至於DFU的藥物(但沒有顯著療效)大約在1200美金,最保 守 估計,假使合一這款藥膏的定價為其1/4,每條利潤為給他算1/10,30美金一條好了,平 均 一年可 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ,相當於每年淨利潤為200億台幣: https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算,潛在利潤200 E / 3.5 E = 57.1 EPS 股價大約等於EPSx本益比,以台股本益比平均15~20來看,合一潛在的每股股價大約是 856. 5 ~ 1142 元之間,而這只是最保守的估計,我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去 , 還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等,另外更重要的是,按照路總的說 法 ,On101在十年內基本上看不到任何對手,也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐 怖 的營收。 所以你說長遠來看,今天合一股價450算貴嗎?如果對於短線來看也許過熱了,但長遠來 看 現在股價真的便宜到爆炸,更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ,光癒合率大勝現在 的D FU敷料aquacel (On101為60.3, aquacel為34.4),這種狀況下你說藥證不會過...... ? 我是覺得應該十拿九穩了啦。 以上小弟簡單分析僅供各位參考,還是回到最初的想法,當你投資一家公司,應該是要去 計 算出其潛在的發展性,股價是會反應未來的。 我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的(可以去看他們的法說會跟網站Q&A),更重要的 是 台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥,真的覺得很驕傲。 ※ 引述《JJopper ()》之銘言: : 在下生技韭菜 : 當初合一買在250,後來3xx追加,過了一個禮拜睏霸數錢的日子 : 7/9畢業口試當天收益破百萬,正想著要如何放暑假出去玩的時候,當天下午是倒貨的第 : 一天 : 當晚告訴自己這只是洗盤嚇嚇散戶不要在意,決定隔天觀察後再看要怎麼見機行事 : 然後一天一天過去,每天開始跌停,只能不斷安慰自己合一94讚,101藥膏一定強,抱得 : 住才有美好果實 : 一直到上週被殺到每天只能躺在床上不知道該怎麼辦,看到週四反彈想說穩了要衝了,結 : 果一樣是往下衝 : 週末回顧自己的操作,真的完全沒有遵守自己的紀律,趨勢反轉沒賣,中天7/10出量也是 : 明顯訊號,小反彈打開繼續凹,直到今天逼自己砍掉 : 依過去的經驗,每次我砍掉幾乎就是阿呆谷,近期也有要反彈的一些感覺,但我不後悔, : 現在只求睡的安穩,但是繳學費真的很痛.... : 最後謝謝板上的一些勸世文,把我從合一信仰中打醒,也希望還持有合一、想搶反彈的人 : 都可以設定好自己的停損停利,畢竟買股票後,不要影響生活還是比較重要 : 附上損益圖,希望股版大家都能睏霸數錢 : https://i.imgur.com/9LTJA4m.jpg
: 手機排版,傷眼見諒 : 發個合一畢業文,希望還在車上的人可以趕快解脫無限跌停,然後好好放個假吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.198.202 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595232136.A.8E5.html

07/20 16:03, 4年前 , 1F
99合一99中天
07/20 16:03, 1F

07/20 16:04, 4年前 , 2F
就籌碼面來看上檔套牢,下有獲利賣壓,雖然我也看好
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07/20 16:04, 4年前 , 3F
,但是已經嚴重影響我生活所以砍了
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07/20 16:04, 4年前 , 4F
找人幫下車?
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07/20 16:04, 4年前 , 5F
好了啦 願景和實際是有落差的好嗎
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07/20 16:04, 4年前 , 6F
看來還沒到底
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07/20 16:04, 4年前 , 7F
好了啦
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07/20 16:04, 4年前 , 8F
正解,但是我想等31號87元買,沒衝突
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07/20 16:04, 4年前 , 9F
投資合一的人有人是想要抱到2026的嗎XD
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07/20 16:04, 4年前 , 10F
勿忘底500 上看1000
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07/20 16:04, 4年前 , 11F
數字真偽不知道,但至少自己買到股票有研究給推
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07/20 16:04, 4年前 , 12F
台灣之光 台灣的驕傲
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07/20 16:04, 4年前 , 13F
就算真的神藥膏 你前幾年也要慢慢推銷才賣得出區啦
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07/20 16:05, 4年前 , 14F
前面其實有板友說 不會首次就使用高價位藥膏
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07/20 16:05, 4年前 , 15F
這不就瘋狂騙人上車的論述嗎...還來喔XD
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07/20 16:05, 4年前 , 16F
我看還有幾個傻子被騙
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07/20 16:05, 4年前 , 17F
只有台灣人在熱而已 外國人誰知道你這啥鳥藥膏
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07/20 16:05, 4年前 , 18F
不錯不錯,跟當年中裕、藥華藥、智擎的分析有像
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07/20 16:05, 4年前 , 19F
還有一篇500底價的 有夠惡劣
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07/20 16:05, 4年前 , 20F
買了
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07/20 16:06, 4年前 , 21F
訂價跟利潤比例怎麼抓的
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07/20 16:06, 4年前 , 22F
有一張350的決定放到等過年了
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07/20 16:06, 4年前 , 23F
等真的獲利大爆發再買也不遲
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07/20 16:06, 4年前 , 24F
獲利推算股價的文很多篇了 重點是獲利都是預估 根本
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07/20 16:06, 4年前 , 25F
還沒真的賺到錢
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07/20 16:06, 4年前 , 26F
十年無對手這句話要成真才有繼續討論的價值
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07/20 16:06, 4年前 , 27F
連那個3個g的也在那邊狂吹,吹完人就消失了
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07/20 16:06, 4年前 , 28F
要算每個人都會算 也都算的差不多
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07/20 16:06, 4年前 , 29F
現在就是畫大餅
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07/20 16:06, 4年前 , 30F
假設兩年後被別的藥打敗,那還怎麼看
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07/20 16:06, 4年前 , 31F
之前說過 預估都是隨便喊得 所以炒高人家先入袋了
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07/20 16:06, 4年前 , 32F
你會被酸,不過還是推你逆風po這篇的勇氣
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07/20 16:07, 4年前 , 33F
不會有人相信了
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07/20 16:07, 4年前 , 34F
錢 進口袋了嗎? 就跟持股一樣 有漲 但錢 進來了嗎?
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※ 編輯: CTC0115 (60.251.198.202 臺灣), 07/20/2020 16:08:15

07/20 16:07, 4年前 , 35F
上看80000等股價回穩一定入手
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07/20 16:07, 4年前 , 36F
預估就喊喊而已啊 以為推廣不用時間喔
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07/20 16:07, 4年前 , 37F
等真正地一個月營收進帳 就能算出真假
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07/20 16:07, 4年前 , 38F
沒有合理股價這種東西...
07/20 16:07, 38F
還有 210 則推文
07/20 18:25, 4年前 , 249F
我ok你先in
07/20 18:25, 249F

07/20 18:27, 4年前 , 250F
這不太可能下市吧
07/20 18:27, 250F

07/20 18:29, 4年前 , 251F
等實際開始賺 財報出來在追都來的及 頂多肉不多
07/20 18:29, 251F

07/20 18:30, 4年前 , 252F
畫大餅每間公司都會 能不能達成又是一回事 本夢比
07/20 18:30, 252F

07/20 18:45, 4年前 , 253F
快抓替死鬼
07/20 18:45, 253F

07/20 18:52, 4年前 , 254F
上看五千 讚
07/20 18:52, 254F

07/20 19:09, 4年前 , 255F
台灣的生技慘業鏈再過100年都不是個咖 只能炒股割
07/20 19:09, 255F

07/20 19:09, 4年前 , 256F
韭菜
07/20 19:09, 256F

07/20 19:11, 4年前 , 257F
看過要停損停不掉的嗎?
07/20 19:11, 257F

07/20 19:33, 4年前 , 258F
我也有看到這篇 看完他解說的確會心癢癢的
07/20 19:33, 258F

07/20 20:06, 4年前 , 259F
99合一...
07/20 20:06, 259F

07/20 20:20, 4年前 , 260F
繼續騙人接刀,真的很可惡啊
07/20 20:20, 260F

07/20 21:06, 4年前 , 261F
幾年前也聽過有人說MLCC缺貨十年的
07/20 21:06, 261F

07/20 21:07, 4年前 , 262F
笑死
07/20 21:07, 262F

07/20 21:11, 4年前 , 263F
就問一個問題,今年西元幾年?
07/20 21:11, 263F

07/20 21:23, 4年前 , 264F

07/20 22:06, 4年前 , 265F
留言裡居然出現超級寫手allenjr大
07/20 22:06, 265F

07/20 22:08, 4年前 , 266F
MLCC的缺貨很好造出來啊,左手另外成立一間100%持
07/20 22:08, 266F

07/20 22:08, 4年前 , 267F
股的外國公司,買光自己公司的產品即可,花數億,透
07/20 22:08, 267F

07/20 22:08, 4年前 , 268F
過EPS以及成長夢想的槓桿,從股市撈回十倍都有可能
07/20 22:08, 268F

07/20 23:53, 4年前 , 269F
ID:steven961302 他今天還有推另一檔唷XD
07/20 23:53, 269F

07/21 00:21, 4年前 , 270F
喔所以你他媽買幾張
07/21 00:21, 270F

07/21 00:27, 4年前 , 271F
這篇看過XD
07/21 00:27, 271F

07/21 01:49, 4年前 , 272F
年年虧損 EPS每季 每年都是負的 股價還炒到450 主
07/21 01:49, 272F

07/21 01:49, 4年前 , 273F
力很壞心 拉一波痛宰散戶 良心點 不要騙人上車 泡沫
07/21 01:49, 273F

07/21 01:49, 4年前 , 274F
遲早會破滅
07/21 01:49, 274F

07/21 02:19, 4年前 , 275F
投機股別看基本面有這麼難懂嗎
07/21 02:19, 275F

07/21 02:35, 4年前 , 276F
ok 感謝分析 我等20元 歐印
07/21 02:35, 276F

07/21 07:04, 4年前 , 277F
以為藥證很好過?
07/21 07:04, 277F

07/21 07:22, 4年前 , 278F
問題是買合一的我看大部分都想炒短線啦
07/21 07:22, 278F

07/21 07:26, 4年前 , 279F
投機股可能跌到2元,不意外很難懂嗎
07/21 07:26, 279F

07/21 16:16, 4年前 , 280F
產能其實沒什麼極限,有需求就蓋廠
07/21 16:16, 280F

07/21 16:19, 4年前 , 281F
重點是市場大的東西,競爭一定大,用人性去想,就是
07/21 16:19, 281F

07/21 16:19, 4年前 , 282F
各種不擇手段的競爭,專利法律等等都是一時的障礙,
07/21 16:19, 282F

07/21 16:19, 4年前 , 283F
遲早對手會搶進
07/21 16:19, 283F

07/21 16:21, 4年前 , 284F
在這部分,台灣的政治力是大輸其他國家的,只要拿到
07/21 16:21, 284F

07/21 16:21, 4年前 , 285F
核心技術,很多國家要搞你,法律讓你慢慢打,或是好
07/21 16:21, 285F

07/21 16:21, 4年前 , 286F
心點強迫授權分你小利,畢竟法律都是人為的
07/21 16:21, 286F

07/21 16:22, 4年前 , 287F
台灣甚至美國業者在中國就被各種坑殺,生技業例外?
07/21 16:22, 287F

07/21 16:22, 4年前 , 288F
07/21 16:22, 288F
文章代碼(AID): #1V5K-8Zb (Stock)
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