[新聞] 獲利雙暴衝及併購大利多外資升和碩廣達!

看板Stock (股票)作者qwe22992168 (支那贱畜)時間5年前 (2020/08/14 11:46)推噓16(16推 0噓 3→)

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1.原文連結：https://reurl.cc/Y6lYRO 2.原文內容：和碩（4938）第2季獲利攻頂，同步併購鎧勝（5264），外資圈最新看法普遍偏多解讀，滙豐認為和碩獲利能力改善優於預期，並將目標價提高到68元。此外，同為代工大廠的廣達（2382）第2季獲利也大增，摩根大通將目標價從76元跳升到90元。主要外資對和碩最新看法，包括大和資本重申「持有」，目標價60元，滙豐維持「持有」，目標價63元調升到68元，摩根大通「優於大盤」、目標價74元，麥格理「中立」、目標價62.6元。滙豐表示，和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷，產能拉升帶動毛利率勁揚，旗下事業體也有更好的獲利和評價表現，助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合外，和碩強調併購不另外募資、也不影響高配息政策，事件利多解讀。進入第3季，滙豐預期，和碩營收將持平第2季，較市場預期成長6%略為放緩，營益率也可能從第2季的2%，下滑到1.5%，因為新款iPhone量產會出現產能調整。但第4季表現將大幅改善，估單季營收季增29%，達4,284億元，營益率也提高到1.73%。不過，滙豐認為，iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力，長線將有愈多競爭者威脅和碩代工地位，而集團現在仍有高達六成的營收來自iPhone，因此雖然調高財測，但維持「持有」評等。2020-2022年預估每股純益（EPS）7.09元、6.83元、7.25元。摩根大通表示，和碩雖然溢價併購鎧勝，但集團獲利能力將進一步提升，市場將利多解讀。至於廣達上一季EPS衝上八年高點，展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率，但集團看好營益率和第2季差不多，持續樂觀NB／伺服器需求，動能優於預期。摩根大通指出，廣達企業級伺服器訂單成長，有望在產業庫存調整之季逆勢突圍，預估今明年伺服器收入穩健成長9%、19%。整體2020-2022年EPS上修為6.21元、6.12元、6.6元。 3.心得/評論：獲利雙暴衝及併購大利多外資升和碩、廣達摩根大通將廣達目標價從76元跳升到90元摩根大通將和碩目標價跳升到74元仙人指路賺錢就是這麼簡單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.6.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1597376782.A.65E.html

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tyrantking

08/14 11:47, 5年前 , 1^F

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08/14 11:53, 5年前 , 2^F

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F0r

08/14 11:53, 5年前 , 3^F

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