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[新聞] 沒有華為的日子外資再降評聯發科

看板Stock (股票)作者 (安身守份待時以動)時間5年前 (2020/08/26 09:15), 5年前編輯推噓18(23推 5噓 26→)
留言54則, 33人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
1.原文連結：https://tinyurl.com/y3jwprgm 2.原文內容： 沒有華為的日子外資再降評聯發科 【時報-台北電】美國升級華為禁令後，外資圈近期輪番下修聯發科(2454)財務預期，繼 瑞信、野村、瑞銀證券之後，摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修，尤其凱基把推 測合理股價由1,025元降至715元，下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金觀點，「沒有 華為的日子」對聯發科影響持續發酵。 摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻在美方升級禁令後，向聯發科進行進一步確認得知， 聯發科將持續向華為供貨到9月14日寬限期截止日，也已經向美方遞出許可申請。不過， 美國會否或何時給予聯發科出貨許可，都是未定數，一旦沒能取得許可，聯發科出貨華為 晶片量將自9/14之後歸零。 詹家鴻說，華為擁大陸智慧機市場半數市占，在全球也有15％市占率，在新禁令之前，大 摩原本預期華為將占聯發科2021年營收二成比重，然在最新的5G智慧機出貨模型中，研判 因聯發科在其他品牌中的訂單分額，不像在華為中來得高，2021年5G系統級晶片（SoC） 整體出貨恐短少4千萬套。 考慮到單位售價受到侵蝕的速度加快，大摩研判，聯發科2021年每股純益將比原先估計短 少10元（先前估計是短少6～7元），不過，大摩也強調，聯發科獲利動能依然不俗，經過 股價修正，具投資吸引力，雖將推測合理股價由880大砍至690元，還是維持「優於大盤」 投資評等。 凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，聯發科是華為最主要智慧機SoC供應商，基於美 國新禁令，預期聯發科第四季5G晶片出貨將受衝擊，縱使第三季動能續強，假設聯發科不 再出貨給華為，第四季營收可能季減8.7％；同時，下修聯發科第四季、2021年獲利。 基於華為新禁令影響，預期聯發科需要幾個月時間爭取其他客戶新專案，凱基將聯發科 5G SoC於2021年出貨量由1.7億顆，下修至1.42億顆。賦予的推測合理股價方面，除因下 修獲利預期，另將本益比由2021～2022年預估每股純益的25倍、降至20倍，得出715元的 新期望值。 所幸，受惠於電視、在家辦公、聯網需求維持強勁，陳佳儀認為，聯發科的非智慧型手機 業務可望穩健成長至第四季，抵銷智慧機業務不確定性影響。 3.心得/評論： 只能跟高通攜手遊說華府給賣標準品給華為了 (高階雞腿給你, 中低階雞翅雞爪給我) 但9/14前趕出貨的話, 八九月營收會不會都超過三百億啊?? https://www.youtube.com/watch?v=D8v6njZ8M5s
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.135.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1598404542.A.379.html
推
08/26 09:17, 5年前 , 1F
滷肉跟著臭酸
08/26 09:17, 1F
推
08/26 09:19, 5年前 , 2F
大盤崩跌?!
08/26 09:19, 2F
推
08/26 09:24, 5年前 , 3F
美股有無限QE,台股先蹲後跳吧！
08/26 09:24, 3F
推
08/26 09:24, 5年前 , 4F
合理 怎麼上來怎麼下去
08/26 09:24, 4F
推
08/26 09:26, 5年前 , 5F
推心得XDDD 一定會喬到華為保証買多少高通的量，不
08/26 09:26, 5F
→
08/26 09:28, 5年前 , 6F
能因為海思的事情挾怨報復高通…
08/26 09:28, 6F
推
08/26 09:28, 5年前 , 7F
說好的OVX接盤俠呢？
08/26 09:28, 7F
→
08/26 09:29, 5年前 , 8F
發哥訂單滿到二月耶！！！
08/26 09:29, 8F
→
08/26 09:29, 5年前 , 9F
小國… 發哥做大的機會就這麼沒惹…
08/26 09:29, 9F
→
08/26 09:30, 5年前 , 10F
不是說目標價七百多嗎？ 如果能吃下華為旗艦可以上
08/26 09:30, 10F
→
08/26 09:30, 5年前 , 11F
發哥從魅族事件以來就沒啥機會了
08/26 09:30, 11F
→
08/26 09:30, 5年前 , 12F
千~~(有夢最美~
08/26 09:30, 12F
推
08/26 09:30, 5年前 , 13F
就是發哥沒額外優勢，跟高通回歸同起跑點
08/26 09:30, 13F
→
08/26 09:31, 5年前 , 14F
回歸同起跑點就等於GG啊...
08/26 09:31, 14F
→
08/26 09:31, 5年前 , 15F
發哥這個條件是海思被搞完蛋，華為肚爛美國不用高通
08/26 09:31, 15F
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08/26 09:32, 5年前 , 16F
非把發哥扶上位扶正為前題的~~
08/26 09:32, 16F
→
08/26 09:32, 5年前 , 17F
郭明錡都人很好不怕擋人財路的告訴你成立的機率很低
08/26 09:32, 17F
→
08/26 09:32, 5年前 , 18F
了，還有韭菜死不信，被割實在很剛好
08/26 09:32, 18F
→
08/26 09:33, 5年前 , 19F
不過安啦，發哥訂單滿到二月喔，all in!
08/26 09:33, 19F
推
08/26 09:34, 5年前 , 20F
沒有菸抽的日子
08/26 09:34, 20F
推
08/26 09:36, 5年前 , 21F
空空 崩崩
08/26 09:36, 21F
推
08/26 09:39, 5年前 , 22F
準確來說可能不是同起跑點，發哥可能虧一點
08/26 09:39, 22F
→
08/26 09:39, 5年前 , 23F
我是擔心這批貨能不能賣完不要變庫存
08/26 09:39, 23F
→
08/26 09:39, 5年前 , 24F
能全賣完就是同起跑點
08/26 09:39, 24F
推
08/26 09:40, 5年前 , 25F
聯發科一堆人在接 又沒在怕的 大家都學很聰明了啦
08/26 09:40, 25F
→
08/26 09:41, 5年前 , 26F
奇怪華為禁令早知道，發哥沒有提前準備嗎
08/26 09:41, 26F
推
08/26 09:43, 5年前 , 27F
美國價值輸誠
08/26 09:43, 27F
→
08/26 09:50, 5年前 , 28F
天璣只能配紅米，真旗艦誰敢不用高通等著被噴死。
08/26 09:50, 28F
→
08/26 09:51, 5年前 , 29F
我看華碩今天發布Zenfone7系列也沒半支會去用天璣。
08/26 09:51, 29F
補充一下, 中國品牌5G手機在各自品牌商城的頁面很有趣喔 如果是配高通的晶片, 開頭簡介就會寫....用驍龍xxx 如果是用聯發科的天璣晶片, 開頭簡介每一家都不會寫上去 只有往下拉很久, 打開規格才找的到 這也說明了高通聯發科晶片在中國市場的定位 ※ 編輯: djviva (60.250.135.23 臺灣), 08/26/2020 09:58:23
噓
08/26 10:01, 5年前 , 30F
言之過早，美大選變數大，若川普當選又來大和解，
08/26 10:01, 30F
→
08/26 10:01, 5年前 , 31F
屆時外資傻眼股價又井噴！
08/26 10:01, 31F
推
08/26 10:04, 5年前 , 32F
救救我手上50股的2455
08/26 10:04, 32F
推
08/26 10:05, 5年前 , 33F
大和解之後華為就去用高通了，何來井噴？
08/26 10:05, 33F
大和解=華府開放標準品手機AP可以賣華為 高通A級利多, 發哥B級利多因為華為給的中低階比例最多 & 量最大 發哥的A級利多已夢碎, 就是高通不能賣但他可以賣
噓
08/26 10:15, 5年前 , 34F
99聯詠
08/26 10:15, 34F
推
08/26 10:25, 5年前 , 35F
接下來大概都會盤跌吧，華為事件理性思考一下應該
08/26 10:25, 35F
→
08/26 10:25, 5年前 , 36F
是機會不大。
08/26 10:25, 36F
→
08/26 10:35, 5年前 , 37F
有沒有人買在700的出個聲
08/26 10:35, 37F
推
08/26 10:39, 5年前 , 38F
發哥天機有跑分數據嗎?怎風向是能跟高通比了
08/26 10:39, 38F
噓
08/26 10:47, 5年前 , 39F
跟高通聯手?又在痔抬身價
08/26 10:47, 39F
高通也很想要華府讓他賣華為啊 所以發哥跟高通是同一艘船
噓
08/26 10:48, 5年前 , 40F
外資降評前幾天卻連續吃貨？ 詐騙集團又再騙人
08/26 10:48, 40F
→
08/26 11:19, 5年前 , 41F
被喊1千的...沒一個好下場
08/26 11:19, 41F
推
08/26 11:34, 5年前 , 42F
懇求內心陰影面積
08/26 11:34, 42F
推
08/26 11:52, 5年前 , 43F
降評=吃貨，升評=出貨 簡單
08/26 11:52, 43F
※ 編輯: djviva (60.250.135.23 臺灣), 08/26/2020 12:21:41
→
08/26 12:26, 5年前 , 44F
如果之後再搞小米、OPPO、...，那發哥不就挫賽
08/26 12:26, 44F
→
08/26 12:27, 5年前 , 45F
外資的目標價打8折，所以合理價格應該是560
08/26 12:27, 45F
推
08/26 12:37, 5年前 , 46F
還在妄想大和解，真的是蠢材。
08/26 12:37, 46F
推
08/26 13:02, 5年前 , 47F
不懂聯發科本益比為何這麼高
08/26 13:02, 47F
推
08/26 14:41, 5年前 , 48F
直接空爆啊 嘴哥只會出嘴 這麼神空單布好空到下市
08/26 14:41, 48F
推
08/26 14:50, 5年前 , 49F
神曲
08/26 14:50, 49F
推
08/26 16:15, 5年前 , 50F
明年eps減少10元？好大
08/26 16:15, 50F
→
08/26 16:15, 5年前 , 51F
又要回到300元股價嗎？
08/26 16:15, 51F
→
08/26 16:19, 5年前 , 52F
讓海思沒得做，只能買高通跟發哥，兩全齊美
08/26 16:19, 52F
噓
08/26 19:17, 5年前 , 53F
等發哥200
08/26 19:17, 53F
→
08/26 19:45, 5年前 , 54F
可憐哪 沒了支那還有什麼
08/26 19:45, 54F
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