[新聞][元大原油正2自救]元大投信:團隊已盡
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元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 下市寬限期將至,元大投信擬於 10/5 申請下市,
元大原油正 2 自救會今 (29) 日在赴金管會遞陳情書後,旋即轉往元大投信總公司抗議
遭坑殺,對此,元大投信表示,管理團隊已盡最大努力讓基金在負油價時淨值不致歸零,
保護基金資產的心、與保障全體客戶權益最大化絕對是一致的。
元大投信表示,元大原油正 2 採取被動式操作,其績效以貼近所追蹤的「標普高盛原油
日報酬正向兩倍 ER 指數」為原則,並嚴格依照公開說明書與信託契約條款操作,並無不
當操作。
元大投信強調,今年初原油市場由於新冠疫情、與史上首見負油價現象等因素接連重挫,
元大投信基金團隊調派人力加強監測,緊急應變,順利避開基金淨值一夕歸零的危機;同
時間國際上包括中國銀行所發行的「原油寶」等超過 5 檔以上與原油期貨連結的產品,
已經無法營運而必須退場,元大投信為保護基金資產的心與保障全體客戶權益的最大化絕
對是一致的。
元大投信表示,在油價經歷大幅下跌的情況下,雖然日前出現反彈,但元大原油正 2 的
產品特性是兩倍於原油價格下跌,當淨值跌至極低後,即使兩倍的反彈,也無法回到當時
起跌點的位置。
元大投信以簡單計算說明,當 100 元跌到 50 元,跌幅是 50%,但 50 元要回到 100 元
,卻需要漲 100%。今年來截至 9/25,元大 S&P 原油正 2ETF 報酬率為負 95.35%,與所
追蹤指數負 97.88% 相近,該團隊盡全力維持有效追蹤指數表現的承諾可以被檢視。
元大投信表示,負油價同樣衝擊國際間知名的同類型西德州輕原油槓桿期貨 ETF,如 Pro
Shares Ultra Bloomberg Crude OilETF(UCO),同期亦大跌 94.49%,說明基金大跌主要
是原油價格意外崩跌,元大投信與國際一線金融機構的管理操作精神並無差異。
針對此次元大原油正 2 受害者有許多散戶投資人,元大投信表示,槓桿 / 反向 ETF 並
不是所有人皆可交易,必須具備過去曾操作過有槓桿性質商品經驗的投資人才具備資格。
本次元大原油正 2 的重挫,公司也不斷提醒投資人不能忽略交易槓桿 / 反向 ETF 的可
能風險。主管機關為保護投資人,特別規定僅有曾經開設信用帳戶或過去一年交易過 10
次權證,或是 10 次選擇權 / 期貨等經驗的投資人,在確切了解相關產品的風險、並簽
署風險預告書後,才可以交易槓桿 / 反向 ETF,嚴密程度在全球首屈一指,以排除無經
驗的投資人交易不適合的商品。
此外,該類 ETF 從事的期貨交易如無漲跌幅限制,ETF 淨值有可能因標的指數或價格大
幅波動,短時間內產生極大利潤或極大損失,因此,槓桿 / 反向 ETF 不宜以長期持有方
式獲取累積報酬率,交易時也須注意折溢價,以免買到不合理的價格。
元大投信最後表示,本次負油價事件帶給全球金融市場非常多的省思、前車之鑑,再次提
醒投資人,對於投資標的市場不能用過去不曾發生,未來必定不會發生的想法進行投資決
定,也要充分了解金融產品的本質,是可以長期投資還是短線交易,是可以定期定額持續
投入、還是要善設停利停損點不可超過自己的風險極限,最終還是要提醒投資人,基金投
資有賺有賠,過去績效並不代表未來獲利,投資前務必詳閱公開說明書。
https://m.cnyes.com/news/id/4528615?utm_source=App&utm_medium=android&utm_camp
aign=4528615
大家相信已經利用完正二賺完錢的元大嗎?
金管會場
https://youtu.be/D9M9T-HKUaw
複習一下高嘉瑜質詢顧立雄的影片
https://youtu.be/7Ga5U2d_vEw
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