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Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項

看板Stock (股票)作者 (比古A十郎)時間5年前 (2020/12/30 10:26), 編輯推噓43(47推 4噓 44→)
留言95則, 52人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : 年假來發廢文， : 先說結論就是沒救了， : server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸，直到完全丟掉市場， : Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題， : 我個人認為，Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定， : 當然這不是第一次發生， : 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉， : 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來 : 從XScale的事情可以知道， : 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌， : 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉， : 所以要分割晶圓廠出去是不可能 : AI跟GPU這種領養的小孩， : 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的， : 公司也不會想去大力開發這個市場 : 再說設計跟市場判斷部分， : Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread, : 當年KVM只支援x86, : 然後Hyperthread可以一核變兩個thread， : 更有效利用cpu core也更省電, : 當年在設計ARM的時候， : 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來， : 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出來， : 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了 : 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少， : 速度比別人慢，耗電比別人高， : 賣價又比別人貴，還真不知道要怎麼贏得市場 : 我4覺得 尼講這些東西意義不大 牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來 導致本來的roadmap一改再改 本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍 有在想辦法止血 x86本身是60幾B的市場 牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤 都比不上x86市場烙賽的一根毛 牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模 所以人家modem也是認真做到能量產 可惜 Q康太強喇 牙膏現在大家會提的威脅就三種 真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種 1.(AMD+GG)/2 蘇媽跟GG的強勢進逼 我想不用再多談惹 為捨摸要/2 原因很簡單 啃不動 蘇媽本身的規畫主要是參考15年前 athlon64到opteron這些 打惹三四年 server市場也就打到25%而已 當時牙膏營收比amd大約3:1 現在是75B:10B 三五年後可能會到6XB:2XB 這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義 2.apple M1 mac佔牙膏的比重不高 幾趴而已 要真的對牙膏產生衝擊 代表mac改變現有pc市場 首先呢 pc市場 家用:商用大概3:2 商用不必看惹 IT不會沒事找事做 家用就是看價格帶 當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100 700鎂的價位不足以改變捨摸 以後會不會降價 這是葛有趣的問題 參考產品有兩種 看阿婆做螢幕的歷史 本來28吋螢幕一千鎂 2011賣到2016停產 為捨摸停產 因為其他人的太便宜 現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已 另一種哀配 最早一台五百鎂 多年後變330鎂 其他平板一口氣被打成屎 簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der 這也不像兩三年內看得到的東西 3.arm(server+?) 現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已 之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟 我還真去問惹一下 掛在M軟cloud/azure底下 人能跑的也都跑葛7788惹 我直說巴 arm server 想太多 以前就講過惹 數年前提arm server的原因就是amd不長進 各廠需要2nd source 不然看牙膏在那又廢又貴 現在arm server真正的競爭對手是蘇媽 問題是路上跑的各家arm cpu團隊 規模太小 $$太少 以當前環境 這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西 某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹 再加上未來老黃出面攪局 十分不樂觀 結論就是 牙膏接下來這兩年三年 最差也就營收緩跌股價緩跌 要反轉的話 要馬爆打蘇媽 要馬找到夠大的新市場切入 等兩三年後再說8 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609295163.A.1A8.html
噓
12/30 10:27, 5年前 , 1F
結論呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
12/30 10:27, 1F
推
12/30 10:27, 5年前 , 2F
一樓帥哥
12/30 10:27, 2F
推
12/30 10:28, 5年前 , 3F
我是intel前股東 我的看法是他未來一內漲個10趴不難
12/30 10:28, 3F
→
12/30 10:28, 5年前 , 4F
就算大盤在崩 他會往下調整也有限
12/30 10:28, 4F
推
12/30 10:28, 5年前 , 5F
越來越不偏激的感覺
12/30 10:28, 5F
→
12/30 10:29, 5年前 , 6F
我是前陣子抄底在49元 但為何趁反彈小賠賣出離場？
12/30 10:29, 6F
推
12/30 10:29, 5年前 , 7F
豪 謝謝教主分析
12/30 10:29, 7F
→
12/30 10:29, 5年前 , 8F
因為 我為了賺那個10趴 所需付出的時間成本不划算
12/30 10:29, 8F
→
12/30 10:30, 5年前 , 9F
就算intel未來一年有15趴報酬 我也不覺得很賺
12/30 10:30, 9F
推
12/30 10:30, 5年前 , 10F
教主安安 薯條繼續加大
12/30 10:30, 10F
→
12/30 10:31, 5年前 , 11F
因為美股有太多好標的 選個強勢股 賺個10趴不是難事
12/30 10:31, 11F
→
12/30 10:31, 5年前 , 12F
真的沒必要特別糾結在intel上 我去賺其他股就好
12/30 10:31, 12F
→
12/30 10:32, 5年前 , 13F
牙膏股價反彈的可能性一直都存在 我只講最差情況
12/30 10:32, 13F
→
12/30 10:32, 5年前 , 14F
pc/server市場如果又發生捨摸事噴 牙膏就噴
12/30 10:32, 14F
→
12/30 10:32, 5年前 , 15F
若板友愛intel 我是看多 只是為這一點賺頭不太划算
12/30 10:32, 15F
推
12/30 10:33, 5年前 , 16F
AMD Yes.
12/30 10:33, 16F
推
12/30 10:33, 5年前 , 17F
推
12/30 10:33, 17F
→
12/30 10:33, 5年前 , 18F
結論不就買AMD薯條加大
12/30 10:33, 18F
推
12/30 10:33, 5年前 , 19F
同意 tnnd 時間成本太重要 intc那15％真的不值得
12/30 10:33, 19F
→
12/30 10:35, 5年前 , 20F
況且intel算是大藍籌股 基本上不太可能一年內大爆噴
12/30 10:35, 20F
→
12/30 10:35, 5年前 , 21F
在這次intel暴跌前 股性本來就是求穩中上漲的股票
12/30 10:35, 21F
→
12/30 10:36, 5年前 , 22F
也因此他本來就不屬於大爆噴的類型
12/30 10:36, 22F
→
12/30 10:36, 5年前 , 23F
所以我當初抄底是看他便宜 有點賺頭 但想想要等太久
12/30 10:36, 23F
推
12/30 10:37, 5年前 , 24F
比古欸十郎率
12/30 10:37, 24F
→
12/30 10:37, 5年前 , 25F
為了未來的10-20趴(樂觀)報酬 我選別支
12/30 10:37, 25F
推
12/30 10:37, 5年前 , 26F
兩年內就 恩
12/30 10:37, 26F
推
12/30 10:37, 5年前 , 27F
叫主安安
12/30 10:37, 27F
推
12/30 10:45, 5年前 , 28F
謝分析
12/30 10:45, 28F
推
12/30 10:46, 5年前 , 29F
營收2XB,照教主之前的推算股價可能會破三百耶！？
12/30 10:46, 29F
推
12/30 10:46, 5年前 , 30F
繼續看
12/30 10:46, 30F
→
12/30 10:47, 5年前 , 31F
high speed network這塊教主怎麼看
12/30 10:47, 31F
推
12/30 10:47, 5年前 , 32F
疑 車用市場呢？感覺這個才是下一個爆發點耶QQ
12/30 10:47, 32F
推
12/30 10:48, 5年前 , 33F
車用電子的市場呢?
12/30 10:48, 33F
推
12/30 10:51, 5年前 , 34F
I+GG,天下無敵.
12/30 10:51, 34F
推
12/30 10:56, 5年前 , 35F
蘇媽手上的鑽戒也要加大了
12/30 10:56, 35F
→
12/30 10:56, 5年前 , 36F
現在看起來GG產能不夠才是amd成長桎梏
12/30 10:56, 36F
→
12/30 10:57, 5年前 , 37F
股價漲不動部分原因受限於輪班仔
12/30 10:57, 37F
推
12/30 10:57, 5年前 , 38F
推分析
12/30 10:57, 38F
推
12/30 10:57, 5年前 , 39F
教主 為何amd 要買Xilinx
12/30 10:57, 39F
→
12/30 10:59, 5年前 , 40F
買xilinx之前講過惹
12/30 10:59, 40F
推
12/30 10:59, 5年前 , 41F
營收20B股價會多少啊...好爽
12/30 10:59, 41F
推
12/30 11:15, 5年前 , 42F
GG這幾年建廠都不停的還是不夠今年爆發
12/30 11:15, 42F
推
12/30 11:15, 5年前 , 43F
富能量發揮中 好正常的一篇
12/30 11:15, 43F
→
12/30 11:16, 5年前 , 44F
台灣土地成本就是高，環評也要很久
12/30 11:16, 44F
推
12/30 11:17, 5年前 , 45F
apple教主自家公司不便評論，那老黃自駕有搞頭嗎
12/30 11:17, 45F
噓
12/30 11:18, 5年前 , 46F
沒有集資乳
12/30 11:18, 46F
推
12/30 11:26, 5年前 , 47F
M1讓程式全部壞光光了 要重新編譯 programmer不想買
12/30 11:26, 47F
→
12/30 11:26, 5年前 , 48F
完全不想升 bug修到崩潰 開源圈子全修好再叫我
12/30 11:26, 48F
噓
12/30 11:29, 5年前 , 49F
富能量塊讓人受不鳥了。但還是受益良多~
12/30 11:29, 49F
推
12/30 11:34, 5年前 , 50F
當初zen3設計是x86和Arm的混合架構，同一顆晶片依客
12/30 11:34, 50F
→
12/30 11:34, 5年前 , 51F
戶需求可以跑x86或Arm，可是zen1出來後發現客戶如果
12/30 11:34, 51F
→
12/30 11:35, 5年前 , 52F
有牙膏以外的高效能x86，就沒有人想搞Arm，所以就把
12/30 11:35, 52F
→
12/30 11:35, 5年前 , 53F
Arm的部分移除掉了，看看近幾年Qcom, Oracle, 三星,
12/30 11:35, 53F
→
12/30 11:35, 5年前 , 54F
Marvell都不玩了，剩一個nuvia，arm server的生態
12/30 11:35, 54F
→
12/30 11:35, 5年前 , 55F
能不能起來，我是蠻懷疑的
12/30 11:35, 55F
推
12/30 11:38, 5年前 , 56F
現在M1是過渡時期吧，之後會好點
12/30 11:38, 56F
噓
12/30 11:44, 5年前 , 57F
99AMD
12/30 11:44, 57F
→
12/30 11:56, 5年前 , 58F
QCOM 24B 市值 170B ; AMD 10B 市值 100B
12/30 11:56, 58F
→
12/30 11:56, 5年前 , 59F
教主對不起，我賣了一部分AMD買CRWD和DDOG
12/30 11:56, 59F
→
12/30 11:57, 5年前 , 60F
沒多少空間惹，除非牙膏繼續廢
12/30 11:57, 60F
推
12/30 11:58, 5年前 , 61F
蘋果M1根本不用修 只要把iphone倒進去就行了!
12/30 11:58, 61F
推
12/30 11:58, 5年前 , 62F
i家的modem廢到笑巴 一堆iphone吃到這垃圾貨
12/30 11:58, 62F
→
12/30 11:59, 5年前 , 63F
封閉生態 數錢賺錢爽爽的好咩 M1就是要切割微軟
12/30 11:59, 63F
→
12/30 11:59, 5年前 , 64F
完蘋果自己的
12/30 11:59, 64F
→
12/30 11:59, 5年前 , 65F
移動中切基地台一直斷掉重整 圖給他抄還做的肝那塞
12/30 11:59, 65F
推
12/30 12:02, 5年前 , 66F
教主在八卦版的文章比較好笑
12/30 12:02, 66F
推
12/30 12:07, 5年前 , 67F
教主的廢文只能去西洽八卦看了
12/30 12:07, 67F
→
12/30 12:07, 5年前 , 68F
股版的文滿滿富能量QQ
12/30 12:07, 68F
推
12/30 12:13, 5年前 , 69F
阿昨天一天就漲了5趴啦(雖然是之前爆跌xd
12/30 12:13, 69F
推
12/30 12:17, 5年前 , 70F
推推
12/30 12:17, 70F
推
12/30 12:32, 5年前 , 71F
收
12/30 12:32, 71F
推
12/30 12:33, 5年前 , 72F
教主論述比較有條理 前一篇 我猜不是2006被x86 team
12/30 12:33, 72F
→
12/30 12:33, 5年前 , 73F
踢出xscale成員 要不然就是懷著夢想要取代x86 DC 卻
12/30 12:33, 73F
→
12/30 12:33, 5年前 , 74F
被老是打趴在那邊黑... 根本不是市場圈內之情在說的
12/30 12:33, 74F
→
12/30 12:33, 5年前 , 75F
話... 若是！基本上這兩年內訂單狀況 三年內IP製程
12/30 12:33, 75F
→
12/30 12:33, 5年前 , 76F
調度 整合前四大 客戶要規格 利基點在那都應該清清
12/30 12:33, 76F
→
12/30 12:33, 5年前 , 77F
楚楚 尤其他待過微軟... 在簡單說AMD 併購xilinx 真
12/30 12:33, 77F
→
12/30 12:33, 5年前 , 78F
的對i來說很煩 ARM Server除了特殊應用外 真的缺太
12/30 12:33, 78F
→
12/30 12:33, 5年前 , 79F
多東西 可調度 可擴展性 太差了
12/30 12:33, 79F
推
12/30 12:40, 5年前 , 80F
趁現在撿牙膏進
12/30 12:40, 80F
→
12/30 12:45, 5年前 , 81F
牙膏就肉便器 買牙膏做啥= =
12/30 12:45, 81F
推
12/30 12:54, 5年前 , 82F
教主英明，千秋萬世，一統江湖。XD
12/30 12:54, 82F
推
12/30 13:12, 5年前 , 83F
有道理 arm server 被amd 超車
12/30 13:12, 83F
推
12/30 13:24, 5年前 , 84F
教
12/30 13:24, 84F
推
12/30 13:38, 5年前 , 85F
受教了 推推
12/30 13:38, 85F
→
12/30 18:50, 5年前 , 86F
i品質還是比較穩阿
12/30 18:50, 86F
推
12/30 19:10, 5年前 , 87F
難得認同教主 ，老黃跟蘇媽終需一戰。
12/30 19:10, 87F
推
12/30 19:13, 5年前 , 88F
msft 的態度會是關鍵之一。別小看相容之王
12/30 19:13, 88F
推
12/30 19:18, 5年前 , 89F
幹！推分析呀+業內八卦！優質！
12/30 19:18, 89F
推
12/30 19:42, 5年前 , 90F
教主開示amd上100，只差10塊教徒加油
12/30 19:42, 90F
推
12/31 14:58, 5年前 , 91F
精闢 給推
12/31 14:58, 91F
→
12/31 20:50, 5年前 , 92F
這時節買intc，作煞車皮還差不多
12/31 20:50, 92F
推
01/06 09:25, , 93F
High speed network是omnipath嗎？ 收掉不玩了不是
01/06 09:25, 93F
→
01/06 09:25, , 94F
？
01/06 09:25, 94F
推
01/06 14:53, , 95F
zen3本來居然是混合架構! cool
01/06 14:53, 95F
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