Re: [標的] 2349 錸德 瘋狂多
※ 引述《hellow (大王)》之銘言:
: : ——————————————————-
: : 錸德我一直都在。
: : 目前錸德已經是台股最便宜的集團股,
: : 下檔風險有限,子公司 安可/鈺德/錸寶
: : 各擁題材,充滿轉機。
: : 1)錸德的本業AD歸檔業務已經打進蘋果Google
: : 臉書 等公司,在資訊爆量的時代,冷儲存必有未來!
: : 2)錸德目前市值約六十多億,在台北新竹等地有資產, 又控股旗下眾多子孫公司,
絕
: : 不止這個股價。 目前錸德董監事持股偏低,籌碼鬆散,若放任股價下跌, 會不會被
敵
: : 併購很難說。 一但股價再度開啟大跌波段,最擔心的應該是葉董.....
: : 我覺得這檔應該是目前進可攻推可守 的優良標的, 雖然大家都笑我瘋癲,就讓時間
來
: : 明一切!
: 其實大家都不看好錸德跟中環,是因為現在沒人有在用光碟片
: 可是小弟有一件事想不透,想上來問一下大家:
: 以前在唸經濟學的時後有提到寡占市場
: 現在全世界只有錸德跟中環在生產光碟
: 那他們二家講好一片賣多少錢就好了,這樣毛利率要多高有多高
: 怎麼會賠錢?
: 因為全球應該也會有基本的光碟需求?
: 一片四塊沒賺錢,那賣八塊好了,?
: 還是我的想法太簡單了?
: 謝謝大家
——————————————————-
簡單回覆:
1. 很多人說現在大家都用雲端誰在用光碟片?
現在大家常用 Google / I cloud 備份。 問題是google 跟蘋果也要幫大家做備份,等於
是大家花錢請別人幫我們備份! AD光碟可以搶佔部分市場(成本會比存在伺服器硬碟便
宜)
2. 雖然只有錸德中環 兩家光碟廠, 但基本上 還是要跟其他儲存裝置競爭,而且會做冷
儲存的客戶目前並不非常多 像是蘋果google 臉書 whatsapp Telegram 微信 等等。中環
錸德要惡意抬價的難度也不低。
3. 很多人說光碟技術很簡單沒門檻? 問題是要重新建廠成本很高 時間也會很長。
若大家還有疑問歡迎一起來討論!
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