[新聞] 英特爾也得乖乖外包 台積將吃全球40%處理器,祕密武器藏在苗栗

看板Stock (股票)作者 (3txc2mj)時間1周前 (), 1周前編輯推噓55(691426)
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原文標題:英特爾也得乖乖外包 台積將吃全球40%處理器,祕密武器藏在苗栗 原文連結:https://www.cw.com.tw/article/5108518 發布時間:2021-02-23 原文內容: 決勝點1:Arm有望擠下x86 微軟帶頭變心,筆電市場大洗牌 今年1月的美國消費電子展(CES),AMD成為主角,蘇姿丰連兩年擔任主題演講。華碩、聯想兩大廠,首度將全系列電競筆電,都改用台積7奈米製程的AMD處理器,引起一陣騷動。 「風向變了,」幾位業者、分析師不約而同說。一位筆電大廠高層表示,明年的CES,大出鋒頭的主角,可能換成Arm架構筆電。 一大關鍵,當然是微軟態度改變。除了要自製Arm處理器,根據美國媒體報導,今年微軟將進行的Windows大改版,會大幅加強與Arm的相容性。 「微軟比以前積極,」一位筆電大廠高層表示,約在2019年下半,微軟已經表明,要分散CPU架構,「這已經是內部的策略!」 宰制全球電腦業多年的「Wintel聯盟」(微軟作業系統+英特爾處理器)出現裂痕,「帶頭大哥」要投靠敵營,此事非同小可。 但Arm架構筆電未來能否與英特爾的x86筆電分庭抗禮,還缺一塊最後拼圖——一款高性能的Arm通用處理器,讓宏碁、華碩也可以開發出與蘋果一樣,高效又省電的新品種筆電。 廣告 Arm台灣區總裁曾志光便表示,「Windows on Arm」過去推動不順,一個原因是「CPU的性能不好,那只能走價格戰,但我們不願意。」 眾人的眼光,都集中在手機晶片一哥高通身上。 高通正在測試內部編號為Snapdragon SC8280,並已通過微軟認證的處理器,年中前將送樣給筆電廠測試。 為進一步強化Arm處理器設計能力,高通不久前以14億美元代價,併購一家半導體新創 Nuvia,該公司創辦團隊曾負責iPhone處理器設計。一位分析師認為,在微軟的全力支持下,Arm筆電的崛起,只是時間的問題。 《天下》問前述的筆電品牌大廠主管,到時筆電市場的結構會有變化嗎? 「就重新洗牌啊!」他輕鬆回答。 決勝點2:3奈米產能爭奪戰 蘋果筆電搶頭香,英特爾也不得不外包 古今大戰,勝負常在一場關鍵戰役分曉。 例如,國共的徐蚌會戰、二戰的史達林格勒圍城、日本戰國的關原之戰。 蘋果、AMD、Arm這一批台積聯軍,與英特爾的終局之戰,可能就在台積預定明年下半年量產的3奈米製程,也就是台積南科18廠的四到六期。 台積的供應廠、工程師大軍已開始集結到南科周邊,當地房價因此炒得火熱,成為全台矚目焦點。 3奈米未演先轟動,極可能成為台積史上最重要的一代製程。 南科18廠(王建棟攝) 首先,伯恩斯坦證券指出,今年台積的驚人資本支出,主要將用在3奈米。關鍵生產設備的流向,也印證此說,根據瑞銀證券,艾司摩爾的EUV微影機台,今年預計出貨40台,其中有18台出貨給台積,接近總量的一半。 照例,蘋果將搶頭香。但這回特別的是,來自不同管道的訊息都告訴《天下》,第一批全世界最先進的3奈米晶片,將首度裝在最新的蘋果筆電,而不是iPhone。 這反映蘋果對英特爾乘勝追擊的決心;也顯示,當今競爭最激烈的科技產品,已經從智慧型手機,移回筆電、伺服器市場。 此時,蘋果、AMD,甚至高通、微軟,這些台積聯軍成員,誰搶到最先進製程,就能拿下市佔。 情勢比人強,在紀辛格整軍反攻之前,英特爾也只能暫時放下尊嚴,開始「將製造生意讓給台積電」。首度外包給台積的處理器大單,將出現在3奈米量產的第2年。 伯恩斯坦證券負責英特爾的分析師瑞斯根(Stacy Rasgon)在報告中指出,儘管紀辛格頗具人望,但半導體業的研發週期極長,「他的任何改革,要好一段時間才會發酵,未來3年基本上已成定局。」 一位外資分析師表示,英特爾的5奈米預計在2025年問世,最晚2023年就必須決策要外包、還是自家生產。 決勝點3:先進封裝定輸贏 台積放大絕!世界最貴封測廠在苗栗 台積聯軍如何乘勝追擊,劉德音、魏哲家如何運籌帷幄,可從台積一個令人意外的人事佈局來看。 年初,資深研發副總經理米玉傑接下先進封裝事業,米玉傑出身IBM,在名將如雲的台積研發團隊中,輩分僅次另一位資深副總羅唯仁。剛量產的五奈米由他主導。 「老米都負責最尖端的,讓他來做(封裝)是什麼意思?」一位封測大廠主管表示,「這代表風向變了。」 多年來,各界一再預測的摩爾定律大限,已經逼近。「3奈米、2奈米會停很久,接下來就要靠先進封裝技術,」 這位大廠主管說。 廣告 劉德音幾個月前在Semicon Taiwan國際半導體展的演講,已開始「鋪哏」,「假使你擔心7奈米、5奈米這些數字的進展,那就錯了,」他說,「未來半導體的技術發展,必須跳脫奈米製程節點的陳述。」 他說的,便是台積最新的先進封裝技術「SoIC」(System on Integrated Chips)——用晶圓廠的生產方式來做封裝,以持續縮小體積、提升性能,預計將在2022年小量生產。 將在今年完工試產的新廠——台積封測六廠,將是全球最昂貴的先進封測廠,總投資金額高達3000億元。 所在地點,對很多人來說並不陌生。台灣近年土地抗爭最激烈的發生地——苗栗竹南大埔特定區。 當年苗栗縣政府與農民、社運團體衝突中徵收來的農地,開發成工業區,在2012年被台積買下14公頃,分成兩期開發。 現在第一期的四層樓巨大廠房,已見雛形,數台施工中的巨型吊車,老遠就能望見。 業界相信,新一代的蘋果M系列處理器,將循iPhone處理器的製造、封裝一條龍模式,在台積南科廠生產,以竹南廠的「SoIC」製程封裝,效能將更進一步大躍進。 「台積電會針對這些大公司的高階需求,去做這樣的先進封裝,英特爾為什麼沒做?」洪士灝分析,或許是太專注自家產品,而出現盲點,「我們不知道什麼原因,反正英特爾就沒做,一下就被台積+蘋果、台積+AMD、台積+Nvidia,把它(英特爾)給幹掉了!」 如果一切順利,根據伯恩斯坦證券估計,到了2023年,全球將有40%的電腦處理器在台積製造,其中有部份來自英特爾。 對於台積、台灣,甚至全球科技業,這都是驚天動地的大事。 因為,在2020年之前,全球約3億台的筆電、伺服器、桌上型電腦的處理器,在台積生產的比例幾乎是零。 華碩、聯想電競筆電改用AMD處理器,對英特爾是大警訊:性能要求最嚴、利潤最肥的市場失守了。(謝佩穎攝) 這塊台積久攻不破的最後堡壘,就在短短4年間,摧枯拉朽,大量從太平洋彼岸,英特爾、格羅方德的廠房,移到台灣,用台積中科廠的7奈米製程,以及南科廠的5奈米、3奈米製程生產(台積在美國的亞利桑那廠2024年才量產)。 張忠謀的願望,要英特爾讓出「製造生意」,至此算是初步達成。 美國製造成國家戰略,台積聯軍能繼續贏? 有趣的是,十年前張忠謀在《聖荷西水星報》的專訪中,竟一度切換到另一個身分——美國半導體業老將、美國公民,呼籲矽谷與美國,不該放棄製造, 「我是個美國人,我很擔心。我認為很多東西不該放掉。美國應該向英特爾學習,盡其所能將製造留在美國。」 當時無人理會的呼籲,終於得到遲來的迴響。 史無前例的車用晶片大缺貨,成為拜登政府棘手議題,讓半導體重返「美國製造」聲浪高漲。 2月11日,包括幾個台積大客戶,AMD執行長蘇姿丰、高通執行長莫倫柯夫、英特爾前執行長史旺,一起在美國半導體協會(SIA)的公開信,以「國家安全」為由,呼籲美國總統拜登,在他的經濟復甦計劃大力資助半導體製造。 信中提到,美國在全球半導體製造的佔比,已從1990年的37%,跌到現在的12%,「技術領先地位瀕危。」 在這樣的政治氛圍之下,英特爾是否還能進一步外包給台積,可能已不是單純的技術、產品競爭力問題,而拉高到國家戰略、地緣政治的角力。 甚至,有評論家呼籲,蘋果應該利用其影響力,要求台積在美國生產該公司處理器。也有傳言,台積正與英特爾談判,在美國合資設廠。 台積聯軍,打贏了「處理器之戰」後,如何在地緣政治巧妙地走鋼索,將是接下來的難題。(責任編輯:曹凱婷) 心得/評論: 英特爾也得乖乖外包 明天繼續補貨, 地表最強的股票不買 今年一定上800 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.15.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614090488.A.821.html ※ 編輯: ilike5566 (180.217.15.146 臺灣), 02/23/2021 22:28:57
1周前
已反應
02/23 22:28, 1F

1周前
679盤10年
02/23 22:28, 2F

1周前
已反應 TSM 崩崩
02/23 22:29, 3F

1周前
所以還不知道外包給gg了嗎?
02/23 22:29, 4F

1周前
800等2025有機會
02/23 22:29, 5F

1周前
吃乖乖
02/23 22:30, 6F

1周前
有GG好驕傲
02/23 22:32, 7F

1周前
台積電賜我吃穿賜我玩
02/23 22:33, 8F

1周前
????
02/23 22:33, 9F

1周前
intel沒影響了吧
02/23 22:33, 10F

1周前
已反應
02/23 22:33, 11F

1周前
繼續出貨
02/23 22:34, 12F

1周前
出貨
02/23 22:34, 13F

1周前
這獲利股價值600,啥?已經過了?
02/23 22:34, 14F

1周前
679T已簽志願役
02/23 22:34, 15F

1周前
ADR天崩地裂中
02/23 22:35, 16F

1周前
ADR 5%了~
02/23 22:35, 17F

1周前
好了啦... 同一件事是要寫幾篇新聞
02/23 22:36, 18F

1周前
800?今年一定破1000
02/23 22:36, 19F

1周前
出貨
02/23 22:36, 20F

1周前
利多崩崩
02/23 22:37, 21F

1周前
明天最後進場機會
02/23 22:37, 22F

1周前
出貨文
02/23 22:37, 23F

1周前
謝謝 649t本來想明天先停損賣出 看完這篇決定繼續
02/23 22:37, 24F

1周前
02/23 22:37, 25F

1周前
狂放利多 嘻嘻
02/23 22:38, 26F

1周前
ADR跌5%囉
02/23 22:38, 27F

1周前
笑死 利多是有用嗎?
02/23 22:39, 28F

1周前
679要等多久
02/23 22:40, 29F

1周前
看完這篇也知道先買竹南、頭份
02/23 22:40, 30F

1周前
利多出盡
02/23 22:41, 31F

1周前
哪裡看到跌5趴?????我怎麼看到7%??????????????????
02/23 22:42, 32F

1周前
你各位啊 抓緊你的台積電 要...起飛拉
02/23 22:42, 33F

1周前
已反應 400見
02/23 22:44, 34F

1周前
山頂風好冷…666T之後的全部簽志願役了
02/23 22:44, 35F

1周前
台積存股 要幾張才夠生活費
02/23 22:44, 36F

1周前
教主開示的45 35 25
02/23 22:44, 37F

1周前
結果大爆崩
02/23 22:45, 38F

1周前
明天宜抄底
02/23 22:45, 39F
還有 30 則推文
1周前
台積業內業外都很強 只可惜不是在美國上市
02/23 23:04, 70F

1周前
真香.....(阿韭一邊已掛好跌停價賣)
02/23 23:04, 71F

1周前
華碩+台積 vs 英特爾+三星,不用想了吧
02/23 23:12, 72F

1周前
前幾個星期 長榮也是利多不漲 現在還不就逼近40
02/23 23:13, 73F

1周前
V啦,那次不V
02/23 23:15, 74F

1周前
出貨文,怎麼看都不會把主力產品外包
02/23 23:16, 75F

1周前
已反應啦幹
02/23 23:27, 76F

1周前
感謝分享
02/23 23:28, 77F

1周前
Intel Yes
02/23 23:38, 78F

1周前
Intel給不給台積代工早就沒差了 台積產能出來就是
02/24 00:02, 79F

1周前
要橫掃處理器市場 掛apple or AMD or Intel都可以
02/24 00:02, 80F

1周前
等軟體商for m1的東西全ready了 intc就可以下去了
02/24 00:06, 81F

1周前
台積業外超爛好嗎?太陽能,LED?拿到中芯的股票三塊
02/24 00:08, 82F

1周前
就倒光,吹GG吹到忘記歷史紀錄就太扯了
02/24 00:08, 83F

1周前
苗栗竹南炒台積炒好幾年了 結果是封測廠
02/24 00:29, 84F

1周前
這篇文章巷子內的,高階封裝會在拉開台積跟競爭對
02/24 00:35, 85F

1周前
手的差距
02/24 00:35, 86F

1周前
好啦明天漲停辛苦你了
02/24 00:42, 87F

1周前
看完以後 應該先去苗栗置產買地了XD
02/24 00:52, 88F

1周前
綠就可以買
02/24 00:57, 89F

1周前
蘋果去年第四季市佔超越三星榮登第一 gg還不噴
02/24 01:06, 90F

1周前
抖。類似新聞也太多
02/24 01:06, 91F

1周前
台積電的積是積千摳的積
02/24 01:42, 92F

1周前
VAVAVAVAVA
02/24 01:42, 93F

1周前
fly to the moon
02/24 02:12, 94F

1周前
arm是怎麼勝過x86的?
02/24 02:32, 95F

1周前
有沒有點 真 新聞
02/24 03:02, 96F

1周前
怎麼都是舊聞
02/24 03:02, 97F

1周前
為什麼GG最先進製程要外包給國外?
02/24 07:51, 98F

1周前
不需要勝 跑的順就好了。絕大部分的人根本用不到
02/24 08:20, 99F

1周前
多少算力
02/24 08:20, 100F

1周前
英特爾機台也要放乖乖啦!
02/24 08:34, 101F

1周前
機台多→乖乖多→五香用的多→食材概念股
02/24 08:34, 102F

1周前
利多太早放了,我想撿便宜的gg
02/24 08:36, 103F

1周前
英特爾賺設計比較好賺啊
02/24 09:21, 104F

1周前
從頭都尾都沒切確的情報,一直講某某戰役是關鍵…是
02/24 10:20, 105F

1周前
歷史故事看太多喔
02/24 10:20, 106F

1周前
播種囉
02/24 16:10, 107F

1周前
苗栗封測是關燈工廠吧 不用很多人
02/24 19:54, 108F

1周前
最晚2023哈哈哈,跟我唬爛user說2年後做好給他一樣
02/24 21:26, 109F