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[標的] 6689 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股

看板Stock (股票)作者 (DZ)時間5年前 (2021/04/26 23:26), 5年前編輯推噓20(20推 0噓 18→)
留言38則, 26人參與, 最新討論串1/1
1. 標的： 6689 伊雲谷 2. 分類：多 3. 分析/正文： 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股 目前市值123億台幣 Western Digital在大中華區最大的企業級硬碟分銷商 成長業務: AWS託管服務提供商；過去4年CAGR112% 2020硬碟分銷收入30億貢獻總營收43%，營業利益率0.5% (2018 3.4%/ 2019 2.0%) 受到CHIA幣大火目前中國硬碟漲幅已經超過一倍，主要需求是高容量的企業級別硬碟為伊 雲谷核心業務 STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示關注IFPS的發展，週五立刻開低走高6% 大膽想像這裡可能複製2017 SSD漲價的週期，HDD供給(兩家寡頭+Toshiba)受限漲價想像 空間更大，這波漲價預期是不會回來了 獲利率可參考MU、WDC 過去毛利暴漲的狀況，代理商也將持續受惠(可參考日電貿代理商 同樣受益MLCC漲價) 5月初CHIA上主網將掀起另一波熱潮，PoS這概念在Filecoin、CHIA後預期還會有更多機會 出現，大家可多留意挖礦的機會 新業務 在台灣少有的SaaS股票，公司預期未來三年客戶還能增長4倍 目前硬碟業務全部剝離也才3倍PS，美股/A股/港股高成長的SaaS公司給10倍是基本 40億營收*成長率*10 =? 畫面太美不敢算 結論 硬碟業務受惠漲價(市場的最愛)未來幾年貢獻的獲利即可撐住PE SaaS業務價值將會逐漸在台股市場顯現 4. 進退場機制： 目標價: 500 停損: 趨勢正確不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.7.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619450797.A.39B.html
推
04/26 23:27, 5年前 , 1F
米粒谷 不錯
04/26 23:27, 1F
推
04/26 23:29, 5年前 , 2F
威健？聯強？
04/26 23:29, 2F
推
04/26 23:29, 5年前 , 3F
這檔成交量好低 也太冷門xDDD
04/26 23:29, 3F
→
04/26 23:29, 5年前 , 4F
看很久了 本益比超誇張 一直沒買 應該40倍
04/26 23:29, 4F
推
04/26 23:30, 5年前 , 5F
我只想問pchome跟momo的硬碟什麼時候才有貨
04/26 23:30, 5F
※ 編輯: x790116 (36.226.7.195 臺灣), 04/26/2021 23:31:12
推
04/26 23:32, 5年前 , 6F
這隻之前有看過報導，外資持股比例很高
04/26 23:32, 6F
推
04/26 23:34, 5年前 , 7F
這個本益比我不行
04/26 23:34, 7F
→
04/26 23:34, 5年前 , 8F
威健還比較穩
04/26 23:34, 8F
推
04/26 23:40, 5年前 , 9F
興櫃跳過
04/26 23:40, 9F
推
04/26 23:42, 5年前 , 10F
這家主力不是做aws代理的嗎
04/26 23:42, 10F
→
04/26 23:57, 5年前 , 11F
只買seagate
04/26 23:57, 11F
推
04/27 00:03, 5年前 , 12F
對員工很苛
04/27 00:03, 12F
推
04/27 00:14, 5年前 , 13F
鳥公司 水準超不行
04/27 00:14, 13F
推
04/27 00:24, 5年前 , 14F
硬碟有題材但炒不久 現在京東又不缺貨了
04/27 00:24, 14F
推
04/27 01:10, 5年前 , 15F
HD生產本來就在過剩了吧
04/27 01:10, 15F
→
04/27 01:12, 5年前 , 16F
我看momo硬碟也只有一部分10T以上的有缺而已
04/27 01:12, 16F
推
04/27 01:14, 5年前 , 17F
匯鑽科如何
04/27 01:14, 17F
推
04/27 01:20, 5年前 , 18F
這支觀察很久 不過很來自己撤掉上櫃就沒追了
04/27 01:20, 18F
推
04/27 01:35, 5年前 , 19F
威健穩
04/27 01:35, 19F
→
04/27 03:06, 5年前 , 20F
不好吧.. 想清楚一點
04/27 03:06, 20F
推
04/27 06:47, 5年前 , 21F
買這個不如買廣明，去年業績認列後還賺錢
04/27 06:47, 21F
推
04/27 07:06, 5年前 , 22F
技術不行886
04/27 07:06, 22F
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04/27 07:21, 5年前 , 23F
謝分享 但不太同意某些觀點
04/27 07:21, 23F
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04/27 07:23, 5年前 , 24F
看好 Western Digital 有美股 WDC 看好日本東芝有
04/27 07:23, 24F
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04/27 07:23, 5年前 , 25F
日股 6502
04/27 07:23, 25F
→
04/27 07:28, 5年前 , 26F
他家是AWS 亞太區 MSP 合作夥伴「之一」可是MSP怎
04/27 07:28, 26F
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04/27 07:28, 5年前 , 27F
麼會是視為SaaS股？
04/27 07:28, 27F
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04/27 07:37, 5年前 , 28F
這有點像你看好 AWS-AMZN、GCP-GOOG、AZURE- MSFT
04/27 07:37, 28F
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04/27 07:37, 5年前 , 29F
股票不買 跑去買他的代理商股票 但能夠創造真正價
04/27 07:37, 29F
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04/27 07:37, 5年前 , 30F
值的還是平台業者
04/27 07:37, 30F
推
04/27 07:39, 5年前 , 31F
這支嘻嘻
04/27 07:39, 31F
→
04/27 07:40, 5年前 , 32F
而且劉董跑去做萬里雲 台灣用GCP也不少
04/27 07:40, 32F
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04/27 07:41, 5年前 , 33F
興櫃股要操作難度真的蠻高的
04/27 07:41, 33F
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04/27 07:43, 5年前 , 34F
祝福你投資順利 XD
04/27 07:43, 34F
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04/27 07:46, 5年前 , 35F
他是有建自己的Atlos平台，某種程度也可以算SaaS啦
04/27 07:46, 35F
推
04/27 08:54, 5年前 , 36F
推米粒最近賺很多
04/27 08:54, 36F
推
06/04 22:44, , 37F
人家做雲端的 這家又不是做硬碟，怎麼搞不清楚的一
06/04 22:44, 37F
→
06/04 22:44, , 38F
堆
06/04 22:44, 38F
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