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[心得] 台股指數化投資資產配置

看板Stock (股票)作者 (大醫院小師公)時間4年前 (2021/07/24 23:10), 編輯推噓23(41推 18噓 62→)
留言121則, 63人參與, 最新討論串1/1
曾經天真的以為 台股定期定額買0050/006208就好 今年你若真的照這樣做 你會錯過中小型股的大爆發 也錯過傳產股的瘋狂飆漲 加權指數從15000漲到18000 0050還在13X原地踏步 股價不但被台積電綁死 還被迫在高點買進貨櫃三雄，如今一起跟著下殺 其它無腦追熱門股的人隨便30%、50%的報酬 你年初買進至今好像在放定存 連0056和金融股的報酬都比它好 台積電佔0050約46%，但佔加權指數僅28% 只能說0050是個很差勁的指數化投資工具 為了享有完整的大盤報酬，只買它是絕對不夠的 自組ETF絕對是必要的 我的做法是 1. 配置10-15%的0051 (中小型股ETF) 2. 配置10-15%具有成長性的傳產股 (這部分算價值投資，自己做功課) 如此一來能將0050的佔比壓到70-80% 才不會錯過大盤完整的報酬 有人說，這樣好麻煩，0051不好買 還要加入自選股，根本違背指數化投資的初衷 我說，低本益比的中小型股傳產股才是未來獲利的關鍵， 嫌麻煩的話不然你0050賣掉一半轉投VTI 從此海闊天空 報告完畢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.182.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627139405.A.6BD.html
推
07/24 23:11, 4年前 , 1F
有沒有考慮買台指期?
07/24 23:11, 1F
→
07/24 23:14, 4年前 , 2F
把你的想法放大，乾脆買VTI(VT)+VXUS就好3：1
07/24 23:14, 2F
推
07/24 23:15, 4年前 , 3F
0050從80漲到140, 不夠嗎
07/24 23:15, 3F
→
07/24 23:16, 4年前 , 4F
只看一段時間的就說很差勁，算下回測年化報酬率吧
07/24 23:16, 4F
→
07/24 23:17, 4年前 , 5F
只買中小型去年狂輸0050,沒有比較好吧
07/24 23:17, 5F
噓
07/24 23:17, 4年前 , 6F
好棒
07/24 23:17, 6F
推
07/24 23:18, 4年前 , 7F
傳產也不是年年噴 蹲了十年噴一次 0050就被說不好
07/24 23:18, 7F
→
07/24 23:18, 4年前 , 8F
啦？
07/24 23:18, 8F
噓
07/24 23:18, 4年前 , 9F
這什麼廢文 你知道去年底拉了一堆大型權值股嗎 傳
07/24 23:18, 9F
→
07/24 23:18, 4年前 , 10F
產除了貨運哪些去年底漲很大的
07/24 23:18, 10F
推
07/24 23:18, 4年前 , 11F
謝謝分享
07/24 23:18, 11F
推
07/24 23:18, 4年前 , 12F
買美股
07/24 23:18, 12F
推
07/24 23:19, 4年前 , 13F
只想無腦買，輸別人很正常吧
07/24 23:19, 13F
推
07/24 23:22, 4年前 , 14F
到底買啥0050搞不懂 元大金富邦金 ...到底怎輸
07/24 23:22, 14F
推
07/24 23:22, 4年前 , 15F
笑死人航運跌倒後開始一堆長期投資文XDD
07/24 23:22, 15F
→
07/24 23:22, 4年前 , 16F
每個月都有人丟錢進去買你的產品~~~
07/24 23:22, 16F
推
07/24 23:23, 4年前 , 17F
GG在飆的時候也有人酸0050買一堆垃圾不如歐印GG
07/24 23:23, 17F
噓
07/24 23:23, 4年前 , 18F
一月台積電噴漲的時候有這樣發文嗎？
07/24 23:23, 18F
推
07/24 23:23, 4年前 , 19F
去年3月崩盤完 先拉的就是0050的權值股阿
07/24 23:23, 19F
→
07/24 23:24, 4年前 , 20F
0050豪可憐
07/24 23:24, 20F
→
07/24 23:24, 4年前 , 21F
怎麼不說2月前一年漲多少，如果自己追漲買在高點怪
07/24 23:24, 21F
→
07/24 23:24, 4年前 , 22F
不得人。
07/24 23:24, 22F
→
07/24 23:24, 4年前 , 23F
以兩年來看年報酬也超過20趴，很多了。
07/24 23:24, 23F
→
07/24 23:25, 4年前 , 24F
跟對走勢 現在換漲中小型股 OK?
07/24 23:25, 24F
→
07/24 23:25, 4年前 , 25F
資產破5億的再考慮這種吧 分各一億過去
07/24 23:25, 25F
→
07/24 23:26, 4年前 , 26F
資金3百萬以下的根本不重要~本業搞好才有用
07/24 23:26, 26F
推
07/24 23:26, 4年前 , 27F
50就定期定額啊 還有在看高低點的?
07/24 23:26, 27F
→
07/24 23:26, 4年前 , 28F
本業搞好再存個20年拚翻身~
07/24 23:26, 28F
→
07/24 23:26, 4年前 , 29F
我曾持有0050 0051 8年，後來把0051砍了，要看長阿
07/24 23:26, 29F
→
07/24 23:27, 4年前 , 30F
除了高手外，不建議
07/24 23:27, 30F
噓
07/24 23:38, 4年前 , 31F
台指期就解決的簡單問題講一堆 難怪賠錢
07/24 23:38, 31F
噓
07/24 23:42, 4年前 , 32F
你還是去開槓桿吧
07/24 23:42, 32F
推
07/24 23:43, 4年前 , 33F
買航運等三百報酬還有一倍
07/24 23:43, 33F
推
07/24 23:45, 4年前 , 34F
其實這段期間持有0050機會成本真的蠻大的，應該要
07/24 23:45, 34F
→
07/24 23:45, 4年前 , 35F
彈性調整
07/24 23:45, 35F
推
07/24 23:50, 4年前 , 36F
140-80=1張賺6萬還不夠嗎？
07/24 23:50, 36F
→
07/24 23:51, 4年前 , 37F
台積漲的時候，傳產還趴在地上欸，更何況 配股配
07/24 23:51, 37F
→
07/24 23:51, 4年前 , 38F
息
07/24 23:51, 38F
噓
07/24 23:52, 4年前 , 39F
還要自己選股就不算指數投資了
07/24 23:52, 39F
還有 42 則推文
噓
07/25 01:34, 4年前 , 82F
從去年低檔買0050的 也翻倍好嗎 要也回測十年比
07/25 01:34, 82F
推
07/25 01:35, 4年前 , 83F
中小型買00733吧
07/25 01:35, 83F
推
07/25 01:48, 4年前 , 84F
低調好物006203,不用謝了。
07/25 01:48, 84F
→
07/25 01:49, 4年前 , 85F
要真大盤就內扣1.6%的006204
07/25 01:49, 85F
推
07/25 01:57, 4年前 , 86F
台灣企業就是一大N中阿 其實長榮身為航運龍頭市值不
07/25 01:57, 86F
→
07/25 01:58, 4年前 , 87F
小 只是之前剛好在0050外面一些沒被追蹤到 這波感覺
07/25 01:58, 87F
→
07/25 01:59, 4年前 , 88F
0050有它的缺點 真的適合台灣這種中小林立的市場嗎
07/25 01:59, 88F
推
07/25 02:03, 4年前 , 89F
同意
07/25 02:03, 89F
→
07/25 03:51, 4年前 , 90F
看到講指數又去搞ETF的我真是倒彈，不玩直接連動的
07/25 03:51, 90F
→
07/25 03:51, 4年前 , 91F
台指期還在嫌什麼報酬率太差
07/25 03:51, 91F
推
07/25 07:07, 4年前 , 92F
峰哥好像也是這樣
07/25 07:07, 92F
噓
07/25 07:32, 4年前 , 93F
聽你在放屁 今年年初台股14900點的時候0050也才124
07/25 07:32, 93F
→
07/25 07:32, 4年前 , 94F
元，5月17日大盤回檔15300的時候0050也是回到126元
07/25 07:32, 94F
→
07/25 07:32, 4年前 , 95F
誰跟你13X原地踏步
07/25 07:32, 95F
噓
07/25 07:35, 4年前 , 96F
說航海一起被迫下殺更是好笑，占比根本不到5%有差？
07/25 07:35, 96F
推
07/25 07:52, 4年前 , 97F
0050一直被鞭是怎樣QQ
07/25 07:52, 97F
推
07/25 08:09, 4年前 , 98F
你這篇連回測數據都沒有
07/25 08:09, 98F
噓
07/25 08:10, 4年前 , 99F
就今年初到現在都沒漲到看到別人賺錢養了
07/25 08:10, 99F
推
07/25 08:42, 4年前 , 100F
緣木求魚的投資方法 哈
07/25 08:42, 100F
推
07/25 09:42, 4年前 , 101F
0051真的需要造市者出現 不然只能找00733了
07/25 09:42, 101F
噓
07/25 09:44, 4年前 , 102F
查資料都不會 踏步個鳥
07/25 09:44, 102F
推
07/25 10:47, 4年前 , 103F
00733比較互補0050
07/25 10:47, 103F
噓
07/25 10:57, 4年前 , 104F
笑死，看完第一段就更確定後面不用看了
07/25 10:57, 104F
→
07/25 10:58, 4年前 , 105F
加權15000的時候0050多少拉一下不就知道了？
07/25 10:58, 105F
→
07/25 10:58, 4年前 , 106F
哪可能大盤15k到18k，0050都是13x？
07/25 10:58, 106F
→
07/25 10:58, 4年前 , 107F
當買0050的不會關心其他股票？
07/25 10:58, 107F
→
07/25 11:00, 4年前 , 108F
期指沒有股利，又多了轉倉成本
07/25 11:00, 108F
→
07/25 11:01, 4年前 , 109F
我覺得一口大台無限轉倉之術應該不會比買0050好
07/25 11:01, 109F
噓
07/25 11:02, 4年前 , 110F
之前台積電噴發的時候 我真心覺得買0050的人很不公
07/25 11:02, 110F
→
07/25 11:02, 4年前 , 111F
不用負擔什麼風險 還可以每天贏承受極大風險的人
07/25 11:02, 111F
→
07/25 11:03, 4年前 , 112F
期貨設計的初衷是零和，我覺得定價模型應該也有考慮
07/25 11:03, 112F
→
07/25 11:03, 4年前 , 113F
到這點。不過沒有實際測過，我也拿不出數字就是了
07/25 11:03, 113F
→
07/25 11:07, 4年前 , 114F
大量長期持有期貨一直轉倉成本反而高吧
07/25 11:07, 114F
噓
07/25 12:46, 4年前 , 115F
本來指數化投資就不可能每台車都讓你上到
07/25 12:46, 115F
噓
07/25 12:52, 4年前 , 116F
我看到了馬後炮大師
07/25 12:52, 116F
推
07/25 14:58, 4年前 , 117F
其實沒有很差吧
07/25 14:58, 117F
噓
07/25 15:01, 4年前 , 118F
你自選有贏大盤再來說吧= = 沒看一堆股神套在山上
07/25 15:01, 118F
→
07/25 15:01, 4年前 , 119F
今年績效還輸大盤
07/25 15:01, 119F
推
07/25 20:22, 4年前 , 120F
去年買的表示問號?
07/25 20:22, 120F
推
03/07 01:17, , 121F
知道指數化投資 一定是去買美股阿 台股根本....
03/07 01:17, 121F
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