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[新聞] 聯發科、盛群IC設計法說起跑！三利空添

看板Stock (股票)作者 (府城嚴選臭懶趴)時間4年前 (2021/07/25 11:30), 4年前編輯推噓34(39推 5噓 26→)
留言70則, 45人參與, 4年前最新討論串1/1
新聞標題：聯發科、盛群IC設計法說起跑！ 三利空添旺季有隱憂 新聞來源：蘋果日報 新聞發布：202107250615 新聞網址：https://reurl.cc/4aOX7D 新聞內容： IC設計法說本周接力起跑，微控制器廠盛群 （6202）打頭陣，網通晶片廠瑞昱（2379） 、驅定IC廠敦泰（3545）接棒，重頭戲龍頭 廠聯發科（2454）周二登場，在漲價效應、 缺貨搶進，多數廠商第2季業績攻頂， 聯發 科更將首登5G晶片出貨王，但市場擔憂下半 年庫存風險，中國晶圓供應砍單，以及交期 縮短的雜音，恐讓旺季增添隱憂。 疫情推升的遠端辦公趨勢，讓IC設計廠去年 底業績持續暢旺，部分產業長單是甚至看到 2022年，但隨著歐美市場陸續解封，PC 202 2年出貨量已開始下修，OEM砍案也時有所聞 ，MCU 重複下單、半導體廠擴廠導致產能過 剩疑慮，讓市場雜音不斷。 MCU 廠盛群盛群訂單能見度已到年底，2022 年長單採預收3成訂金，也有客戶買單。 今年4月首次針對全品項價格調漲15%，帶動 第2季營收與毛利率向上，預計8月將進行第 二波漲價，漲幅會低於第一波。 但近期中國第二大晶圓代工廠華虹傳出針對 多家 MCU業者訂單調整，且以台廠為主，中 芯也確立接單以中國客戶為主，盛群晶圓供 應即包括聯電、華虹，未來晶圓供應將成為 法說重點。 雖然近期NB 的庫存水位提高，從 5 月起PC 市場轉為保守，但瑞昱W-Fi、乙太網、音頻 編解碼器、高速傳輸介面的庫存水位仍然很 低。在產品價格調升、晶圓產能支持下，外 資看好瑞昱毛利率有望持續向上， 第2季、 第3季業績有望優於市場預期。 至於眾所矚目的聯發科，即便第 2季因封測 端京元電染疫堪染，營收仍繳出接近財測高 標的表現，聯發科今年5G晶片總量成長逾 2 倍，將以逾1.5億套，正式超車高通1.4億套 ，首度登上5G晶片出貨王。 但市場擔憂高通明年旗艦款S898系列（SM85 50），將是睽違一年後，旗艦款重回台積電 4奈米製程首發， 且中低階也陸續回台積電 之際，後續競爭恐將加劇。 不過，美系外資持相反看法，由於高通也已 轉向使用台積電6奈米、4奈米先進製程，成 本結構與聯發科相同，因此不太可能會啟動 價格戰。 聯發科能將毛利率保持超過45%的水準，即 可消除市場雜音，也將成為聯發科獲利最大 催化劑。（陳俐妏／台北報導） 心得： 前天的新聞，大摩激喊聯發科目標價上看12 80但這篇的另外一種方法似乎就低調許多。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.33.14 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627183823.A.BA7.html ※ 編輯: brella (118.171.33.14 臺灣), 07/25/2021 11:30:45
推
07/25 11:33, 4年前 , 1F
盛群漲好多了
07/25 11:33, 1F
推
07/25 11:34, 4年前 , 2F
99發哥，什麼時候上1000
07/25 11:34, 2F
→
07/25 11:38, 4年前 , 3F
99盛群
07/25 11:38, 3F
推
07/25 11:39, 4年前 , 4F
預收訂金又被砍10%產能 塊陶
07/25 11:39, 4F
→
07/25 11:41, 4年前 , 5F
老酥準備好收割盛群法會冤魂了
07/25 11:41, 5F
推
07/25 11:42, 4年前 , 6F
丸子 蒸的丸子
07/25 11:42, 6F
推
07/25 11:42, 4年前 , 7F
發哥先上1000再說
07/25 11:42, 7F
推
07/25 11:45, 4年前 , 8F
利空你懂的
07/25 11:45, 8F
噓
07/25 11:47, 4年前 , 9F
利空在哪裡?
07/25 11:47, 9F
推
07/25 11:49, 4年前 , 10F
Mcu派對結束結束就是利空啦
07/25 11:49, 10F
推
07/25 11:55, 4年前 , 11F
2000
07/25 11:55, 11F
推
07/25 11:57, 4年前 , 12F
漲多就是最大利空
07/25 11:57, 12F
推
07/25 12:06, 4年前 , 13F
99 mcu
07/25 12:06, 13F
推
07/25 12:07, 4年前 , 14F
漲多94最大利空 大家一起回萬二
07/25 12:07, 14F
推
07/25 12:08, 4年前 , 15F
確實漲多就是利空,跟航運面板一樣，這些利多都是已
07/25 12:08, 15F
→
07/25 12:08, 4年前 , 16F
知，沒有更多的利多主力資金當然往價低的股票去炒，
07/25 12:08, 16F
→
07/25 12:08, 4年前 , 17F
沒必要拉抬漲多股給散戶爽
07/25 12:08, 17F
推
07/25 12:09, 4年前 , 18F
電子法會，漲太多除非財報亮眼，不然就是下去反應
07/25 12:09, 18F
推
07/25 12:10, 4年前 , 19F
我已經重壓發哥了 快點好嗎
07/25 12:10, 19F
推
07/25 12:11, 4年前 , 20F
一堆MCU低點上來漲幅2~3倍，但獲利有2~3倍嗎？
07/25 12:11, 20F
→
07/25 12:11, 4年前 , 21F
99Mcu...
07/25 12:11, 21F
推
07/25 12:11, 4年前 , 22F
應該只有少數是法說會，其他大機率會變成法會
07/25 12:11, 22F
→
07/25 12:12, 4年前 , 23F
本夢比多了3倍
07/25 12:12, 23F
→
07/25 12:13, 4年前 , 24F
mcu真的炒得誇張 笑死錢沒地方跑炒這個
07/25 12:13, 24F
→
07/25 12:13, 4年前 , 25F
等著看MCU開法會
07/25 12:13, 25F
推
07/25 12:13, 4年前 , 26F
現在主力資金就是炒完就走根本不會管你未來有多大利
07/25 12:13, 26F
→
07/25 12:13, 4年前 , 27F
多，未來是未來誰曉得是不是真的，眼前賺夠了當然
07/25 12:13, 27F
→
07/25 12:13, 4年前 , 28F
先跑，繼續找可以炒作題材。
07/25 12:13, 28F
噓
07/25 12:14, 4年前 , 29F
全都是法會，週一無腦空，樓下先
07/25 12:14, 29F
推
07/25 12:15, 4年前 , 30F
吃貨文 恭喜
07/25 12:15, 30F
噓
07/25 12:16, 4年前 , 31F
錢準備回傳產
07/25 12:16, 31F
推
07/25 12:17, 4年前 , 32F
07/25 12:17, 32F
推
07/25 12:17, 4年前 , 33F
接下來就輪到車用、MOSFET
07/25 12:17, 33F
噓
07/25 12:28, 4年前 , 34F
那來利空？
07/25 12:28, 34F
推
07/25 12:30, 4年前 , 35F
漲多、法會週，還不算利空喔？這些電仔什麼時候變
07/25 12:30, 35F
→
07/25 12:30, 4年前 , 36F
那麼樂觀，跟航運法會週態度完全不同呢^_^
07/25 12:30, 36F
推
07/25 12:32, 4年前 , 37F
利空是終端提前一季拉貨 30%訂金也提前半年以上ㄌ
07/25 12:32, 37F
→
07/25 12:33, 4年前 , 38F
下半年產能又被砍 明後年中國產能上來
07/25 12:33, 38F
→
07/25 12:35, 4年前 , 39F
今年應該是填不到息QQ
07/25 12:35, 39F
推
07/25 12:36, 4年前 , 40F
MCU絕對是開法會阿 都漲那麼多了
07/25 12:36, 40F
→
07/25 12:41, 4年前 , 41F
吃貨文恭喜
07/25 12:41, 41F
推
07/25 12:43, 4年前 , 42F
MCU可以星期一再觀察看看~法人投信還是持續買
07/25 12:43, 42F
→
07/25 12:43, 4年前 , 43F
但+~老師星期五空了盛群就是了
07/25 12:43, 43F
→
07/25 12:43, 4年前 , 44F
盛群要救？ 股價相對在歷史高 附近..是追多高？
07/25 12:43, 44F
→
07/25 12:44, 4年前 , 45F
mcu 準備跟航運修一波 mcu 瘋2 3周了
07/25 12:44, 45F
噓
07/25 12:52, 4年前 , 46F
盛群被當垃圾倒
07/25 12:52, 46F
推
07/25 12:58, 4年前 , 47F
發哥盤那麼久該上去了吧
07/25 12:58, 47F
推
07/25 13:03, 4年前 , 48F
看看前面開完的，現在氣氛就是變成法會的機率頗高
07/25 13:03, 48F
推
07/25 13:10, 4年前 , 49F
哪次法說會不是在吃貨
07/25 13:10, 49F
推
07/25 13:38, 4年前 , 50F
萬八能有幾家不法會 誰接刀？
07/25 13:38, 50F
推
07/25 13:40, 4年前 , 51F
高通、聯發科用同樣技術（都台GG)同樣價格，才是聯
07/25 13:40, 51F
→
07/25 13:40, 4年前 , 52F
發科最大隱憂吧。你要是手機廠會用哪家晶片想想也
07/25 13:40, 52F
→
07/25 13:40, 4年前 , 53F
知道
07/25 13:40, 53F
推
07/25 13:51, 4年前 , 54F
星期一該空囉
07/25 13:51, 54F
推
07/25 14:15, 4年前 , 55F
吃貨囉！！！
07/25 14:15, 55F
推
07/25 14:30, 4年前 , 56F
前兩週已經陸續脫手閃法說會了，都開完再來看風向
07/25 14:30, 56F
推
07/25 15:01, 4年前 , 57F
發哥有殖利率撐著
07/25 15:01, 57F
推
07/25 15:17, 4年前 , 58F
高通找三星打價格戰大家用高通，高通找台積電沒得
07/25 15:17, 58F
→
07/25 15:17, 4年前 , 59F
打價格戰了大家還是用高通，那還不放空發哥
07/25 15:17, 59F
→
07/25 15:25, 4年前 , 60F
巷子內都知道高通在5G沒競爭力，轉台積電死更快。
07/25 15:25, 60F
→
07/25 15:44, 4年前 , 61F
糟了
07/25 15:44, 61F
推
07/25 15:52, 4年前 , 62F
ㄘㄨ貨文一篇又一篇，延綿不絕
07/25 15:52, 62F
推
07/25 19:14, 4年前 , 63F
電子殺起來
07/25 19:14, 63F
推
07/25 19:35, 4年前 , 64F
但巷子外的手機廠旗艦機還是用高通的晶片耶
07/25 19:35, 64F
→
07/25 19:35, 4年前 , 65F
電子法會週 每天輪流一根 空軍空起來~
07/25 19:35, 65F
推
07/25 19:37, 4年前 , 66F
就算888噴火龍，也一堆改用CP值更高的870
07/25 19:37, 66F
推
07/25 20:45, 4年前 , 67F
那還不快空 我壓滿發哥了等你唷
07/25 20:45, 67F
→
07/25 23:58, 4年前 , 68F
無腦空 就是這麼簡單
07/25 23:58, 68F
→
07/26 13:56, 4年前 , 69F
嗚嗚我錯了 原來法規真的是屎
07/26 13:56, 69F
→
07/26 13:57, 4年前 , 70F
發哥
07/26 13:57, 70F
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