[新聞] 今年砍單難砍驅動IC！敦泰攜宏碁搶NB 、矽創毛利率之王

看板Stock (股票)作者w61036時間5年前 (2021/05/29 10:05)推噓27(27推 0噓 11→)

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https://tw.appledaily.com/property/20210529/DLO2OKRXKNGVXIQVDAEREASUEQ/ 今年砍單難砍驅動IC！敦泰攜宏碁搶NB 、矽創毛利率之王 3小時前今年砍單難砍驅動IC！敦泰攜宏碁搶NB 、矽創毛利率之王無懼半導體庫存疑慮，中國智慧機下修，資金重回電子類股，驅動IC各擁題材，帶整體驅動IC產業從本土疫情爆發來，股價回檔後漲幅逾1成。近期敦泰（3545）與宏碁（2353）除持股關係外，已正式展開NB業務進一步合作，搶攻後疫情時代遠端商機，而矽創工控產品發威，毛利率達47%勇冠第一，更勝驅動IC一哥聯詠（3034）43.6%。驅動IC設計業者指出，下游需求的確走弱，但上游訂單其實訂單並沒有調整，驅動IC所需晶片面積大，就算庫存調整，也是會在最後一個環節，在晶圓缺貨成熟製程僅增個位數下，產能無解，今年砍單也難砍到驅動IC。長短料的問題持續在第2季發酵，中國手機品牌廠5月起陸續下修智慧機出貨，但驅動IC業者指出，由於為搶進華為市佔，扣掉Apple、三星，原先小米、OPPO和vivo等開出智慧機總量7億支，近期陸續下修，但事實上，因晶圓受限，驅動IC今年最多也只能給出5億支量能，換言之，也沒有下修的空間。美系外資調查供應鏈後出具最新報告，需求沒降溫，晶圓、封測供應吃緊持續到年底，就算晶合擴產也無法紓解，驅動IC供應鏈將在今年第3季，開出近一年來第4度喊漲，聯詠（ 3034）、頎邦(6147)下半年獲利仍可看增。品牌廠宏碁（2353）今年4月砸15億元，從指紋辨識廠神盾（6462）將取得敦泰股權，由於宏碁將不會進入敦泰董事會，被視為長期投資。不過，供應鏈消息傳出，敦泰和宏碁除既有NB觸控板產品業務外，雙方已展開新一波洽談，在NB面板與觸控IC關係緊密，加上敦泰在平板TDDI手握5成以上市佔，教育平板有相當優勢，預期在Chromebook、平板有更多合作規劃。但綜觀驅動IC廠首季毛利率，除一哥聯詠毛利率43.64%站穩4字頭外，矽創毛利率47.17% 逼近5字頭，以台積電晶圓供應為主軸，今年首季矽創反映晶圓代工成本，跟進晶圓代工價格第2季調漲，漲幅約達 2 成，旗下昇佳電子也受惠感測器需求回溫，第2季也開始調升報價，獲利同步攀升。矽創訂單滿足率不到7成，智慧機驅動IC比重約4成，而毛利率本就更好的工控和車載，毛利率持穩在40%以上，在這波價格調整中，默默大賺，問鼎驅動IC毛利率之王。（陳俐妏／台北報導） -- 外資真的很會一下缺一下不缺聯詠喊目標價下修414 聯詠656-》467-》505-》？天鈺395-》210-》330-》？敦泰247-》148-》199-》？矽創340-》221-》266-》？矽創給GG代工，第二季毛利應該會破50%（第一季47%） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.180.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622253911.A.CA5.html

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hillkoko

05/29 10:12, 5年前 , 1^F

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zxcvb1234522

05/29 10:14, 5年前 , 2^F

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g0t24568

05/29 10:14, 5年前 , 3^F

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