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[新聞] 第四季 PC DRAM 合約價將轉跌 0~5%

看板Stock (股票)作者 (賽非茵)時間4年前 (2021/08/10 22:31), 4年前編輯推噓27(33推 6噓 20→)
留言59則, 44人參與, 4年前最新討論串1/1
原文標題：第四季 PC DRAM 合約價將轉跌 0~5% 原文連結：https://finance.technews.tw/2021/08/10/2021q4-pc-dram-5percent/ 發布時間：發布日期 2021 年 08 月 10 日 14:42 原文內容： 據 TrendForce 調查，第三季 PC DRAM 合約價格議定大致完成，受惠於 DRAM 供應商庫 存量偏低及旺季效應，本季合約價調漲 3%~8%，但相較第二季 25% 漲幅已大幅收斂。約 自 7 月初起，DRAM 現貨市場提前出現 PC DRAM 需求疲弱態勢。賣方積極調節手上庫存 ，持續降價求售。合約市場方面，先前 PC OEMs 因擔憂長短料問題而大量備料，使 DRAM 庫存達高水位，庫存疊高問題成為漲價阻力，加上歐美逐步解封可能使筆電需求降 低，拉低 PC DRAM 總需求量。預估 PC DRAM 合約價第四季進入跌勢，跌幅為 0~5%。 就近期現貨市場的模組價格來看，為了去化高庫存，各大模組廠開始積極降價求售，導致 PC DRAM模組現貨價自8月起持續走弱。據TrendForce最新統計顯示， 自起跌日5月20日截 至8月3日，現貨市場主流模組價格累積跌幅達32%。相較第三季合約價格，現貨模組價格 正式低於合約價，此現象今年首次出現，目前現貨價對比合約價格的逆價差逼近二成，且 短期難以再有漲價動能。 PC OEMs DRAM高庫存風險仍在，將削弱後續購貨動能 回溯PC DRAM市場今年變化，今年第二季正值疫情高峰，使各終端採購採取積極購買策略 以避免陷入零組件斷鏈，也包含記憶體解決方案，此現象於PC領域反應相當明顯，成為4 月PC DRAM價格大漲25%、造就購買位元大量成長的關鍵。 時序進入第三季，PC DRAM與server DRAM合約價議定，都面臨買賣雙方難以達成共識的問 題，協商一直進行到7月底，PC DRAM最終漲幅明顯較第二季走弱， 銷售位元成長也將進 一步衰退。除此之外，如TrendForce於6月底所提，PC OEMs庫存量約都有8~10週，甚至部 分品牌DRAM庫存量高達10週以上，於8月初檢視時並沒有太大改善。隨著第三季購買的位 元量陸續到貨，部分PC OEMs庫存量超過12週。TrendForce認為，庫存量持續升高下，恐 進一步削弱第四季PC DRAM領域的議價動能。 展望第四季，由於PC端出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後有走弱跡象，以Chromebook 類別最明顯。據TrendForce最新資料顯示，以品牌廠生產總量來看，Chromebook出貨約在 第二季達高峰後開始逐月下降。由於歐美地區逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸 續回到公司與學校，對筆電的需求開始下降。TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求 與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端生產計劃將逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。 供需動能走弱，第四季Consumer與Graphics DRAM價格將同步轉跌 綜上所述，PC DRAM的sufficiency ratio於第四季上升至0.28%（第三季為-1.13%），故 TrendForce預測，PC DRAM第四季價格將轉跌；與PC DRAM走勢高度相關的Consumer DRAM DDR4價格也會下修至相同區間。Graphics DRAM方面，由於虛擬貨幣需求驟跌，造成相關 產品現貨價格崩跌，同樣影響整體graphics DRAM供需動能，合約價格也即將走弱。 server DRAM方面，由於需求尚未出現疲弱跡象，並持續受惠於英特爾新平台Ice Lake轉 換與滲透率提升，因此第四季價格將呈現大致持平，且明顯不易上漲，11、12月仍有單月 下跌的可能。mobile DRAM方面，由於產品每位元均價（ASP/Gb）較PC與伺服器類別低， 獲利受壓縮的前提下使價格有撐，預期第四季mobile DRAM價格會大致持平。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 MU真的很容易受到這種消息影響 好消息輪不到它漲 壞消息跌第一 問題是:這真的是壞消息? 我們都知道現在是DDR4尾聲 問題DDR5才剛開始在DC上布局,PC都還沒開始 就說要涼...? 然後之前虛擬貨幣大漲也沒漲 現在卻甩給虛擬貨幣的需求..? 簡單說 就是新聞要你跌 你就得跌. 這消息不只反映在台灣 國外也是有這消息. https://evertiq.com/news/50432 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.225.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628605901.A.777.html
噓
08/10 22:33, 4年前 , 1F
空爆4967
08/10 22:33, 1F
推
08/10 22:34, 4年前 , 2F
99mu
08/10 22:34, 2F
噓
08/10 22:35, 4年前 , 3F
明天記憶體一個都別想跑了==
08/10 22:35, 3F
推
08/10 22:35, 4年前 , 4F
期貨夜盤好抖
08/10 22:35, 4F
推
08/10 22:36, 4年前 , 5F
電子空頭大屠殺要開始了膩
08/10 22:36, 5F
推
08/10 22:36, 4年前 , 6F
晶豪科88
08/10 22:36, 6F
推
08/10 22:36, 4年前 , 7F
丸子 記憶體面板化
08/10 22:36, 7F
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 22:37:24
推
08/10 22:37, 4年前 , 8F
晶豪科真的88了
08/10 22:37, 8F
推
08/10 22:37, 4年前 , 9F
記憶體面板化
08/10 22:37, 9F
噓
08/10 22:38, 4年前 , 10F
我看你們往那裡跑 ， 記得開盤就空
08/10 22:38, 10F
推
08/10 22:38, 4年前 , 11F
十全已經領先跌停了
08/10 22:38, 11F
噓
08/10 22:39, 4年前 , 12F
第二季季獎金已經提早反應
08/10 22:39, 12F
→
08/10 22:40, 4年前 , 13F
99晶豪科
08/10 22:40, 13F
推
08/10 22:41, 4年前 , 14F
MU 88T哭暈在廁所
08/10 22:41, 14F
推
08/10 22:41, 4年前 , 15F
現在是台股面板化? 從航運 鋼鐵 電子.....
08/10 22:41, 15F
推
08/10 22:43, 4年前 , 16F
發哥月減，GG本來七月就月減，記憶體加面板也跌價
08/10 22:43, 16F
→
08/10 22:44, 4年前 , 17F
記憶體本來就是景氣循環股
08/10 22:44, 17F
推
08/10 22:45, 4年前 , 18F
跟航運一起下去
08/10 22:45, 18F
→
08/10 22:45, 4年前 , 19F
4967的未來行情上個月老闆的賣股已經告訴你了
08/10 22:45, 19F
→
08/10 22:46, 4年前 , 20F
我是記得前幾天閒聊有人提醒 DRAM價格不優拉
08/10 22:46, 20F
推
08/10 22:47, 4年前 , 21F
要利空出盡了嗎？
08/10 22:47, 21F
推
08/10 22:48, 4年前 , 22F
虛擬貨幣漲回來了 Q
08/10 22:48, 22F
推
08/10 22:48, 4年前 , 23F
早就說過了 現貨價緩跌 市場需求疲弱
08/10 22:48, 23F
這是因為DC往DDR5方向布局 而DDR4已經是尾聲 原本這個世界的規劃是今年就要讓PC逐漸踏入DDR5 問題該死的疫情把整個需求延緩了 我看PC今年也不會摸到DDR5了
→
08/10 22:48, 4年前 , 24F
還好南牙科提早死了
08/10 22:48, 24F
→
08/10 22:48, 4年前 , 25F
創見今天怎獨強？
08/10 22:48, 25F
→
08/10 22:49, 4年前 , 26F
QQ 後悔95沒賣 今年最爛操作
08/10 22:49, 26F
噓
08/10 22:51, 4年前 , 27F
華崩？
08/10 22:51, 27F
→
08/10 22:51, 4年前 , 28F
利空出盡
08/10 22:51, 28F
推
08/10 22:51, 4年前 , 29F
mu明天就反彈了啦
08/10 22:51, 29F
推
08/10 22:52, 4年前 , 30F
完了
08/10 22:52, 30F
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 22:53:35
推
08/10 22:53, 4年前 , 31F
MU真的爛 就算有擴大資本支出（EUV)或著搶先進入1-a
08/10 22:53, 31F
→
08/10 22:53, 4年前 , 32F
lpha也不會反應 結果反應有跟沒有配息 我是覺得不要
08/10 22:53, 32F
→
08/10 22:53, 4年前 , 33F
再用科技成長股的角度去看他了（也就是不要期待他技
08/10 22:53, 33F
→
08/10 22:53, 4年前 , 34F
術突破可以帶來什麼股價突破了）
08/10 22:53, 34F
華爾街看到資本支出就嚇死了 87華爾街 沒投入新技術怎麼會有好成績 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 22:54:19 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 22:55:22
→
08/10 23:02, 4年前 , 35F
乾= =
08/10 23:02, 35F
推
08/10 23:08, 4年前 , 36F
內線就是...賺到翻
08/10 23:08, 36F
推
08/10 23:14, 4年前 , 37F
晶豪科是利基型不是PC DRAM....
08/10 23:14, 37F
推
08/10 23:16, 4年前 , 38F
台股有哪個不是景氣循環股？
08/10 23:16, 38F
推
08/10 23:18, 4年前 , 39F
空爆晶豪科
08/10 23:18, 39F
推
08/10 23:20, 4年前 , 40F
領跌費半 費半的都彈不太起來 慘
08/10 23:20, 40F
我的看法並不是領跌廢半 而是科技股最近漲勢有點兇猛 回調是在預測當中 問題MU每次都在回調的時候調的比人兇 = = ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 23:22:14
噓
08/10 23:22, 4年前 , 41F
公司一直在吞記憶體
08/10 23:22, 41F
推
08/10 23:22, 4年前 , 42F
99華崩電
08/10 23:22, 42F
推
08/10 23:25, 4年前 , 43F
怎麼沒人講威剛？
08/10 23:25, 43F
推
08/10 23:28, 4年前 , 44F
面板完接著就換記憶體
08/10 23:28, 44F
推
08/10 23:34, 4年前 , 45F
豪哥是利基型合約制報價吧，PC Dram對他來講佔比不
08/10 23:34, 45F
→
08/10 23:34, 4年前 , 46F
高
08/10 23:34, 46F
→
08/10 23:34, 4年前 , 47F
威剛創見十銓宇瞻這種才要注意
08/10 23:34, 47F
推
08/10 23:39, 4年前 , 48F
晶豪科明天綠燈 不要不信
08/10 23:39, 48F
→
08/10 23:43, 4年前 , 49F
豪哥很敏感 就算佔比不高依然會反映給你看
08/10 23:43, 49F
→
08/10 23:44, 4年前 , 50F
MU上次買EUV吃一根大的 我覺得單純華爾街在搞
08/10 23:44, 50F
財報83 結果EUV消息最慘到72 擺明在搞 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/10/2021 23:46:15
推
08/10 23:48, 4年前 , 51F
終於開始有利空消息了
08/10 23:48, 51F
推
08/10 23:56, 4年前 , 52F
十X 良X 加百X 這種股票以後別投資了
08/10 23:56, 52F
→
08/10 23:58, 4年前 , 53F
內部主力很狠的 多也賺 空也要賺 坑殺股民呦
08/10 23:58, 53F
推
08/11 00:24, 4年前 , 54F
MU每次殺盤都氣勢兇猛 八字很輕啊..
08/11 00:24, 54F
華爾街告訴你各種需求爆發 車子缺晶片 DC缺CPU 挖礦缺GPU 然後DRAM都沒缺喔 ...??
推
08/11 00:30, 4年前 , 55F
問題是出在市場對DRAM景氣循環沒有共識啦
08/11 00:30, 55F
→
08/11 00:31, 4年前 , 56F
有些人覺得明天就見頂 有些人覺得這波至少到2030
08/11 00:31, 56F
這倒是. 照理說DDR5在2021有5G/PC換機潮/DC商機 問題只有DC才是真正在今年踏入應用 而且還比預定時程還慢了 造成了DRAM景氣看法的分歧. 就我來看 這就像是華爾街告訴你:人人都有手機了 所以明年推新機一定賣不好 擺明吃貨 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/11/2021 00:43:32
推
08/11 01:00, 4年前 , 57F
PC和筆電主要是長短料問題啦 不是終端需求問題
08/11 01:00, 57F
→
08/11 01:00, 4年前 , 58F
DRAM在等其他料庫存就堆起來了
08/11 01:00, 58F
→
08/11 01:31, 4年前 , 59F
便宜的記憶體來了，坐等1G100
08/11 01:31, 59F
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