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[新聞] 高盛下調B站目標價 並看淡未來

看板Stock (股票)作者 (賽非茵)時間4年前 (2021/08/13 22:17), 4年前編輯推噓21(22推 1噓 20→)
留言43則, 29人參與, 4年前最新討論串1/1
高盛：下調嗶哩嗶哩目標價，指直播競爭加劇拖累毛利率表現 2021/08/13 11:02 鳳凰網港股 高盛發研報指，根據QuestMobile數據顯示， 嗶哩嗶哩7月份的用户粘性(總花費時間)同比增長48%(2年複合年增長率為36%)， 這是公司在這個旺季連續第二個月增長，而3月和4月的增幅分別為-2%和7%。 這是由於第二季度的花費時常同比增長28%，而第一季度同比增加21%； 2021年6月的總月活用户數量同比增長46%，而3月僅同比增加12%。 研報續指，雖然該行對於月活用户數量預測基本保持不變， 但將2021/22/23年營收預測分別下調2%/2%/維持不變； 並料營收增長率分別為61%/45%/39% 因為該行考慮到主要遊戲表現較弱和廣告增長緩慢，而強勁的電子商務和直播業務部分 抵消了這一影響。 直播行業的混合性變化及激烈競爭將公司2021毛利率由24.2%降至22.6%。 因此該行將2021/22/23淨利潤率預測分別下調4%/下調4.1%/上調0.4%。 展望第二季度，高盛預計營收將同比增長65%，至43.24億元人民幣，主要得益於廣告收入 (同比增長166%)、直播收入和VAS(同比增長105%)的強勁增長，這將抵消手機遊戲業務(同 比下滑5%)的疲軟。 2)預計毛利率為22.3%，同比下降1.1%，因為手機遊戲的收入貢獻較低而直播支出較高。 3)料次季銷售費用率為30.8%，同比增長5.4個百分點/環比增長5.5個百分點，主要原因 是該季度新手機遊戲的支出增加。 綜上，高盛將其美股/港股目標價格均下調13%至122美元/945港元，由於用户擴展和盈利 能力的提升，維持“買入”評級。 --- 目前BILI價格是75.價位跌破半年線.回到去年12月. 除了中概股光環影響股價 其從疫情以來的高度發展也讓人認為估值太高. 高盛把目標價下調到122 所以股價跌5%掉到$75. 當然中概股也普遍在跌就是了. 另外提示:8/19財報 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.225.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628864223.A.520.html ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/13/2021 22:18:18
推
08/13 22:19, 4年前 , 1F
這個網站動漫族頗多
08/13 22:19, 1F
推
08/13 22:19, 4年前 , 2F
中國一句話就可以讓騰訊跌，類似的股票都不要亂碰
08/13 22:19, 2F
→
08/13 22:19, 4年前 , 3F
中概股少數想買的
08/13 22:19, 3F
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08/13 22:20, 4年前 , 4F
不過只能放5%以下
08/13 22:20, 4F
推
08/13 22:33, 4年前 , 5F
這個網站很不錯其實
08/13 22:33, 5F
推
08/13 22:33, 4年前 , 6F
今年二月高點156,目前76.31,真的對折XD
08/13 22:33, 6F
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08/13 22:34, 4年前 , 7F
吸精瓶 我們走
08/13 22:34, 7F
推
08/13 22:34, 4年前 , 8F
支概股pass
08/13 22:34, 8F
推
08/13 22:36, 4年前 , 9F
中概現在再好機構也不敢買
08/13 22:36, 9F
推
08/13 22:38, 4年前 , 10F
中概完全不想買 多空風險都超高
08/13 22:38, 10F
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08/13 22:38, 4年前 , 11F
就抄日本NICONICO起家的啊
08/13 22:38, 11F
推
08/13 22:44, 4年前 , 12F
常在上面看漢化日綜
08/13 22:44, 12F
推
08/13 22:45, 4年前 , 13F
不買也真的是對的，沒必要
08/13 22:45, 13F
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08/13 22:46, 4年前 , 14F
放觀察名單很久都沒動手
08/13 22:46, 14F
推
08/13 22:47, 4年前 , 15F
BILI現在用富徒看他的獲利比例，差不多0.1%
08/13 22:47, 15F
推
08/13 22:54, 4年前 , 16F
中概真的被當垃圾在倒
08/13 22:54, 16F
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08/13 22:59, 4年前 , 17F
抄NICO或許沒錯 但是NICO現在跟垃圾一樣...
08/13 22:59, 17F
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08/13 23:04, 4年前 , 18F
我覺得網站不錯 但中概原罪
08/13 23:04, 18F
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08/13 23:05, 4年前 , 19F
說實在的NICO和BILI已經不能比了
08/13 23:05, 19F
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08/13 23:05, 4年前 , 20F
bili的動漫族比例正在減少中啦
08/13 23:05, 20F
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08/13 23:06, 4年前 , 21F
我是不看好啦，bili最風光的時刻已經過去了
08/13 23:06, 21F
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08/13 23:07, 4年前 , 22F
現在政府想要掌控媒體，bili這種匯集人流的網站
08/13 23:07, 22F
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08/13 23:07, 4年前 , 23F
遲早會被政府限東限西，然後自己爛掉。
08/13 23:07, 23F
推
08/13 23:10, 4年前 , 24F
NICONICO抄起家但之後根本超越了
08/13 23:10, 24F
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08/13 23:14, 4年前 , 25F
在我看來 如果官方還要繼續打壓二次元 B站就會更QQ
08/13 23:14, 25F
推
08/13 23:16, 4年前 , 26F
B站真的過氣 去翻熱門排行榜根本沒啥想看的
08/13 23:16, 26F
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08/13 23:17, 4年前 , 27F
沒有好影片 不看好未來發展
08/13 23:17, 27F
推
08/13 23:17, 4年前 , 28F
抄不抄除了道德外，對於投資獲利根本不重要。要比抄
08/13 23:17, 28F
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08/13 23:17, 4年前 , 29F
襲，誰比的過當年的騰訊呢？但騰訊未來將是維護版權
08/13 23:17, 29F
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08/13 23:17, 4年前 , 30F
最大的主力，是不是抄起家的，會影響能否獲利嗎？
08/13 23:17, 30F
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08/13 23:17, 4年前 , 31F
BILI基本上不推，要賭的成分太大，給高手廝殺吧
08/13 23:17, 31F
推
08/13 23:23, 4年前 , 32F
對岸都這樣啊 通常是紅在還沒被黨監管的時候
08/13 23:23, 32F
推
08/13 23:29, 4年前 , 33F
黨說一句話就不能上架，是有多少錢能賠
08/13 23:29, 33F
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08/13 23:29, 4年前 , 34F
空起來空起來~~
08/13 23:29, 34F
推
08/14 02:19, 4年前 , 35F
生殺大權掌握在中共
08/14 02:19, 35F
推
08/14 05:59, 4年前 , 36F
黨或廣電一聲令下就能摧毀的平台
08/14 05:59, 36F
推
08/14 09:14, 4年前 , 37F
垃圾傻B站
08/14 09:14, 37F
推
08/14 09:16, 4年前 , 38F
現在重要的是政治問題是 根本不懂 會發生啥事
08/14 09:16, 38F
噓
08/14 09:26, 4年前 , 39F
黨或廣電一聲令下就能摧毀的平台 也有人想買?? 笑死
08/14 09:26, 39F
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08/14 09:28, 4年前 , 40F
習禁評：動漫是精神毒藥 這公司就倒了啦 是有多強XD
08/14 09:28, 40F
推
08/14 11:53, 4年前 , 41F
b站是求生意志很強的在拼轉型，想不靠日本動畫的繼
08/14 11:53, 41F
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08/14 11:53, 4年前 , 42F
續營業
08/14 11:53, 42F
推
08/14 15:56, 4年前 , 43F
B站幾年前早就不靠日漫了﹐UP主和遊戲才是主力
08/14 15:56, 43F
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