Re: [標的] 1326台化
1. 標的：1326台化
2. 分類：無腦多
3. 分析/正文
EPS 連續 4 季較去年同期成長。營業利益率 連續 4 季較去年同期成長。
本土大股東持股非常穩定，只有外資近期有賣一點。400張以上大戶佔88%。
前3Q已淨賺5.95元，Q4不看淡。
對岸油電雙控，造成台廠競爭力上升。
老闆已經公開喊話Q4不淡，按照營收估計， 今天保守估計全年盈餘7.5元。按照以往配息率
，明年配息上看5.6元，以目前81.5價位殖利率可達近7%。
PB值目前約1.2～1.3倍左右，仍算低區域，未來有不小上升空間。仍持續購入，短期目標90
，坐等100。
之前推薦後回檔，中間在踏及84-85短暫入袋一次小賺幾萬，還好又跌回80多，再加碼數十
張補回，Q3公布後可確定今年大賺，這次就不輕易下車了。
相關新聞，
台化（1326）10月營收月增4.91%、年增40.94%，主要係配合產銷及庫存調節，PIA及PX產銷
有所增長；售價方面，因能源緊缺、油價上漲，主要產品售價皆呈調漲。
台化公司也表示，11月合併營收預估會比10月成長，其中銷售量增加，主要是沒有定檢的影
響，但售價將減少，雖然原油高價但市場保守，苯酚、PTA、PS、ABS、PP、PC價格下跌。至
於第4季合併營收，預估會比第3季好，比上次預估略增。
台化10月合併營業額317.5億元，月成長4.9%，較去年同期成長40.9%，受疫情及各國推動減
碳等因素，影響供應鏈失衡、能源緊缺，推動油價、主要石化及塑膠產品平均售價上漲。
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