[新聞] 台新金籌280億 啟動併購
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原文標題：台新金籌280億 啟動併購
(請勿刪減原文標題)
原文連結：https://money.udn.com/money/story/122229/5892994
(請善用縮網址工具)
發布時間：2021/11/16
經濟日報 記者陳怡慈／台北報導
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容：
台新金控（2887）總經理林維俊昨（15）日首次在法說會上談到，台新金在銀行與證券領
域有些併購案在進行，並且準備發行連結彰化銀行股票的可交換特別股、可交換債來籌資
；外界預估兩者合計籌資金額約280億元。
這也是媒體先前披露，台新金董事長吳東亮有意「賣彰銀來標花旗」，成為花旗（台灣）
銀行出售個人金融業務的大黑馬後，林維俊首次在法說會上證實，「銀行領域有併購案在
進行」，但他謹守分寸，並未說出有意併購的標的名稱。據了解，美商花旗集團要求參與
買方均須簽署為期兩年的保密條款。
消息人士透露，台新金董事長吳東亮力挺下，台新金團隊出的價格「很有競爭力」；台新
金最大挑戰在於，美商花旗集團如果把兩岸或多個市場的業務一起打包賣，台新金將會略
遜新加坡星展集團與富邦金控一籌。
證券領域方面，林維俊同樣沒有談到標的名稱，但證券界人士指出，台新金要吃綜合券商
，台新證券才會有競爭力，推測洽談對象包括統一證券、康和證券、群益金鼎證券。
台新金原本持有彰銀23.4億餘股、持股比率22.55%。林維俊昨說，台新金已在今年6月10
日賣出2億股，「明年上半年有些交換債及特別股的安排，還沒最後定案，正在處理當中
」。
據了解，台新金預計發行8億股的可交換特別股、8億股的可交換債，各自可籌到約140億
元資金。兩者差異，林維俊解釋，一般的特別股為發行公司到期時支付現金給投資人，可
交換特別股則是支付台新金持有的彰銀股票給投資人。
可交換債也是同樣概念，台新金發行債券，但連結標的為台新金持有的彰銀股票，投資人
過了閉鎖期，可選擇要不要把債券轉換成彰銀的股票。
林維俊說，台新金已經承諾金管會，六年內會出清持有的全部彰銀股份，在不影響彰銀價
格的情況下，特別股、交換債、大額交易、拍賣等方法，都在評估範圍。
台新金明年上半年是發可交換特別股、可交換債，還是兩個都發？林維俊說，「看市場不
確定因素怎麼發展」；換言之，併購案成了，兩個都會發，如果沒成，「明年可能只做一
個」。
心得/評論：進去一直有台新金要啟動併購案的新聞，如果台新金可以擺脫彰銀進而轉向
併購如花旗、券商 ，相信對台新的未來可令人期待，或許受限於保密條款所以無法透露
相關資訊，但台新金的未來絕對不容小覷。
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