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[心得] 2015~2018 美國升息產業ETF報酬變化

看板Stock (股票)作者 (IrysSoSeiso)時間4年前 (2022/01/15 14:54), 編輯推噓58(61推 3噓 101→)
留言165則, 41人參與, 4年前最新討論串1/1
回顧了一下前一次升息對於美國主要產業/類股的變化 當作這次升息和縮表的「參考」 --------------------------------------------------- 參考資料: https://www.macromicro.me/time_line?id=11&stat=483 利率使用Tradingview裡的FEDFUNDS來表現(接下來圖中的紅線) --------------------------------------------------- 先提一下我是用產業/類股ETF來評估 用個股的差異會太大 以下是會提到的產業/類股ETF IWD:價值股，追蹤羅素1000 SOXX:半導體，大家所熟知的費半 IGV:軟體，漸漸變成SAAS的形狀 VTI:美國整體大盤 XLF:金融 XLE:能源 XLP:消費者必需性消費 XLV:醫療醫藥 ---------------------------------------------------- 第一段時期: 2015/12/17 ~ 2017/01/03 (歷經第一、第二次升息) https://i.imgur.com/WBCFIoP.png
可以看出剛升息時，除了XLP以外，都有不小的跌幅，尤其是XLE最慘 在經過兩三個月後開始出現回升 SOXX的成長速度令人驚訝，到後面報酬率+42.8% XLF在第二次升息前夕後來居上，報酬率+19.23% IGV和IWD最終報酬差距僅1%左右 XLE從最大跌幅 -16% 一路回升至+7.16% ----------------------------------------------------- 第二時期: 2015/12/17 ~ 2018/01/02 (歷經五次升息和啟動縮表) https://i.imgur.com/6ss3vcE.png
(圖中IWD報酬為+28.67%，不知道為甚麼多出一個+69.04%) SOXX和IGV與其他產業的報酬越拉越大 僅有金融稍微跟得上 XLV從前次的 -1.15% 上升至+23.49%，也是個穩健的選擇 XLE過程中有跌至負的報酬，看來僅能作為短期投資選項 VTI從上次的+10.26%上升至+35.58% ------------------------------------------------------ 第三時期: 2015/12/17 ~ 至今(2019美國開始降息) https://i.imgur.com/CXQbNWv.png
最終報酬 SOXX +497.68% IGV +245.40% VTI +120.61% XLF +108.85% XLV + 87.93% IWD + 69.04% XLP + 54.43% XLE + -5.17%(爛到爆) 從最終結論來看，升息的影響對於產業的影響僅為短期而已 把時間拉長來看 有能力的產業該成長的還是會繼續成長 選對產業還是比較重要 ------------------------------------------------------ https://i.imgur.com/jIfXed7.png
(近一月報酬) 最近一個月的情況SOXX +2.35% 比IGV -11.8% 好上許多 但看NQ的走勢，還沒到可以ALL IN的地步，還是以分批撿較佳 XLE搭上回升的油價，跑出+15.94%的報酬 如果是追求短期報酬的可以考慮 我自己目前短期部位就放DVN，長期F、BAC和TSLA 視情況再開始撿NVDA和AMD 以上! 如果有打錯的地方，再麻煩多多指正 -- Ouro Kronii https://i.imgur.com/HPJZrE6.jpg
https://i.imgur.com/AntOE8m.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.41.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642229663.A.379.html
推
01/15 14:55, 4年前 , 1F
別怕!升息繼續買就對了，散戶才在整天幻想反轉
01/15 14:55, 1F
推
01/15 14:59, 4年前 , 2F
升息從沒造成股災沒信心的空手等恐慌情緒退散再進場
01/15 14:59, 2F
→
01/15 14:59, 4年前 , 3F
就好
01/15 14:59, 3F
推
01/15 15:00, 4年前 , 4F
賣股票後發現現金不值錢，只能用更高的價格認錯買回XD
01/15 15:00, 4F
推
01/15 15:04, 4年前 , 5F
先跌賣再買賺更多啊
01/15 15:04, 5F
推
01/15 15:04, 4年前 , 6F
Kronii 讚
01/15 15:04, 6F
推
01/15 15:10, 4年前 , 7F
賭神都高賣低買
01/15 15:10, 7F
推
01/15 15:17, 4年前 , 8F
應該所有人都知道會先下再上吧
01/15 15:17, 8F
推
01/15 15:21, 4年前 , 9F
高手都在等一月20%回測空手
01/15 15:21, 9F
推
01/15 15:23, 4年前 , 10F
寫那麼多 結果還是沒買SOXX XD
01/15 15:23, 10F
→
01/15 15:31, 4年前 , 11F
因為我認為NVDA和AMD可以提供的報酬更高啊
01/15 15:31, 11F
推
01/15 15:31, 4年前 , 12F
要看後照鏡也拉久一點
01/15 15:31, 12F
推
01/15 15:32, 4年前 , 13F
同意樓上
01/15 15:32, 13F
推
01/15 15:42, 4年前 , 14F
不知道這次能不能當考古題
01/15 15:42, 14F
→
01/15 15:42, 4年前 , 15F
這裡看後照鏡的人真der多，呵呵
01/15 15:42, 15F
推
01/15 15:43, 4年前 , 16F
股市不用往後看 過去的己經過去了
01/15 15:43, 16F
→
01/15 15:43, 4年前 , 17F
XLE現在最爛 10年也許變最賺錢的
01/15 15:43, 17F
推
01/15 15:48, 4年前 , 18F
呵呵 你會發現連看後照鏡都不會的恐慌仔更多
01/15 15:48, 18F
→
01/15 15:54, 4年前 , 19F
XOM 曾經多年是美股市值最大的公司，尼參考一下，呵呵
01/15 15:54, 19F
推
01/15 15:57, 4年前 , 20F
推整理
01/15 15:57, 20F
推
01/15 16:00, 4年前 , 21F
建議原po可撥一點比例，配在SOXX or SOXL 不然你功課
01/15 16:00, 21F
→
01/15 16:00, 4年前 , 22F
做了那麼多有點可惜
01/15 16:00, 22F
→
01/15 16:12, 4年前 , 23F
推喔
01/15 16:12, 23F
推
01/15 16:18, 4年前 , 24F
財經M平方和愛謝克去年有講過幾次升息循環的配置
01/15 16:18, 24F
推
01/15 16:27, 4年前 , 25F
參考可以，但這次跟上次的循環差蠻多的
01/15 16:27, 25F
推
01/15 16:31, 4年前 , 26F
重點是下跌時做了什麼，就算避跌下跌風險，能不能
01/15 16:31, 26F
→
01/15 16:31, 4年前 , 27F
在起漲時做到正確建倉
01/15 16:31, 27F
→
01/15 16:32, 4年前 , 28F
除了高、低點真正能做到很準
01/15 16:32, 28F
→
01/15 16:32, 4年前 , 29F
不然中間幾次錯誤的追高殺低反而虧蝕本金
01/15 16:32, 29F
→
01/15 16:33, 4年前 , 30F
還不如定期定額策略，耐心等待到正報酬
01/15 16:33, 30F
→
01/15 16:33, 4年前 , 31F
再考慮要怎樣分批賣掉提領使用
01/15 16:33, 31F
→
01/15 17:43, 4年前 , 32F
沒錢加碼 凹單
01/15 17:43, 32F
推
01/15 17:45, 4年前 , 33F
Kronii我婆
01/15 17:45, 33F
推
01/15 17:48, 4年前 , 34F
我覺得還有一個誤點是 怎麼很多人都這麼有信心認為是走20
01/15 17:48, 34F
→
01/15 17:48, 4年前 , 35F
15到2018的走勢 可是當時的情景是FED升息速度超慢的啊
01/15 17:48, 35F
→
01/15 17:50, 4年前 , 36F
目前的情況反而更像是2005到2006那波為了壓低通膨的急速
01/15 17:50, 36F
→
01/15 17:50, 4年前 , 37F
升息，然後市場就消化不了，結果2007發生次貸風暴，2008
01/15 17:50, 37F
→
01/15 17:50, 4年前 , 38F
更悲劇 發生兩房風暴 迎來史詩級的金融大海嘯
01/15 17:50, 38F
→
01/15 17:52, 4年前 , 39F
現在的泡沫程度可不是2015或2005年可以相比的，而且不同
01/15 17:52, 39F
還有 86 則推文
→
01/15 20:07, 4年前 , 126F
不信就不信啊
01/15 20:07, 126F
→
01/15 20:18, 4年前 , 127F
SOXX 得看A N 漲了多少吧？ 現在基期再漲幾倍？？
01/15 20:18, 127F
推
01/15 20:32, 4年前 , 128F
好兇 分享還要附對帳單
01/15 20:32, 128F
推
01/15 21:17, 4年前 , 129F
分享而已有必要這麼兇？
01/15 21:17, 129F
推
01/15 21:30, 4年前 , 130F
結論：all in半導體
01/15 21:30, 130F
推
01/15 21:32, 4年前 , 131F
個人覺得會走17~18的走勢
01/15 21:32, 131F
推
01/15 22:31, 4年前 , 132F
感謝分享
01/15 22:31, 132F
→
01/15 22:34, 4年前 , 133F
個人覺得100%會一路向右 不回頭
01/15 22:34, 133F
噓
01/15 23:23, 4年前 , 134F
只看升息不看縮表是什麼天才分析？
01/15 23:23, 134F
噓
01/15 23:35, 4年前 , 135F
soxx沒有台積電
01/15 23:35, 135F
→
01/15 23:36, 4年前 , 136F
好啦大家不要吵了，散戶圖拿出來，大家來公投啦
01/15 23:36, 136F
→
01/15 23:37, 4年前 , 137F
樓上說會像右的，我只能警告你，時間是有曲率的，要小
01/15 23:37, 137F
→
01/15 23:37, 4年前 , 138F
心
01/15 23:37, 138F
推
01/16 09:55, 4年前 , 139F
股市就是這樣每個人看法不夠，很正常，選擇自己相信
01/16 09:55, 139F
→
01/16 09:55, 4年前 , 140F
的就好
01/16 09:55, 140F
推
01/16 09:57, 4年前 , 141F
要對方提供對帳單也不能說有錯，像之前保羅就一直催眠
01/16 09:57, 141F
→
01/16 09:57, 4年前 , 142F
喊喊航運會回去起漲點，也不見提供對帳單。
01/16 09:57, 142F
推
01/16 11:41, 4年前 , 143F
結尾: 智者不是無所不知 而是盡可能做足準備 好降低傷害
01/16 11:41, 143F
→
01/16 11:41, 4年前 , 144F
以及避免意外的發生
01/16 11:41, 144F
→
01/16 11:45, 4年前 , 145F
如果最後是走2015~2018 我還是有賺 如果如果是照我的
01/16 11:45, 145F
→
01/16 11:45, 4年前 , 146F
推測 走2005~2008 我會少損失很多 有更多的本可以底部加碼
01/16 11:45, 146F
→
01/16 11:46, 4年前 , 147F
利於不敗之地 才是最明智的決策
01/16 11:46, 147F
→
01/16 11:46, 4年前 , 148F
只想壓單邊all in的 都是韭菜
01/16 11:46, 148F
→
01/16 11:47, 4年前 , 149F
這就是帕斯卡的賭注 Pascal's Wager 的決策思考模式
01/16 11:47, 149F
推
01/16 11:50, 4年前 , 150F
01/16 11:50, 150F
推
01/16 11:52, 4年前 , 151F
巴菲特曾在給股東的信說過:對於我或任何人來說，要求100%
01/16 11:52, 151F
→
01/16 11:52, 4年前 , 152F
的證明會有壞結果才去做準備是不智的行為
01/16 11:52, 152F
→
01/16 11:53, 4年前 , 153F
我把它稱為諾亞定律(Noah’s Law)
01/16 11:53, 153F
推
01/16 17:10, 4年前 , 154F
謝謝分享
01/16 17:10, 154F
推
01/16 17:53, 4年前 , 155F
icelaw再度把書本抄一次啦XD
01/16 17:53, 155F
推
01/16 19:55, 4年前 , 156F
至少我還記得 而且還會拿來活用，而你勒 有用到嗎？ 應該
01/16 19:55, 156F
→
01/16 19:55, 4年前 , 157F
說有看過嗎？ 還記得多少 沒忘？ 噗XD
01/16 19:55, 157F
→
01/16 19:56, 4年前 , 158F
你以為同樣一套兵法給諸葛亮用 跟給其雜牌軍師用
01/16 19:56, 158F
→
01/16 19:56, 4年前 , 159F
會有同樣的效果嗎 笑話阿
01/16 19:56, 159F
→
01/16 19:56, 4年前 , 160F
哈哈哈哈哈
01/16 19:56, 160F
推
01/16 20:00, 4年前 , 161F
ps 曾經看過 但忘了 或未曾拿來用
01/16 20:00, 161F
→
01/16 20:00, 4年前 , 162F
那就跟不會 沒看過，等到別人講了才想起來有這麼一回事的
01/16 20:00, 162F
→
01/16 20:00, 4年前 , 163F
人
01/16 20:00, 163F
→
01/16 20:00, 4年前 , 164F
其實根本沒什麼差別喔
01/16 20:00, 164F
→
01/16 20:00, 4年前 , 165F
哈哈哈哈哈哈
01/16 20:00, 165F
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