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Re: [標的] NVDA 長期無腦多

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間10月前 (2024/02/12 12:06), 10月前編輯推噓24(28推 4噓 81→)
留言113則, 35人參與, 10月前最新討論串2/3 (看更多)
借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因 其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati) 然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了 http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了 -- QQ 老黃都不給人活路的 ※ 引述《obviate (cc)》之銘言： : 1. 標的：NVDA.US NVIDIA : 2. 分類：長期多/心得 : 3. 分析/正文： : 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50% : 那AI要買誰呢？當然要買最純的NVIDIA : AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷 : 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河 : NV顯卡運算能力就更不用說了 : 再加上NV的AI server有極高的毛利率 : 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點 : NV代表這支股票只有兩種技術型態：N型及V型 : 所以長期持有下跌不用怕 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 長期拉回無腦多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1707710807.A.025.html ※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36
推
02/12 12:09, 10月前 , 1F
這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞
02/12 12:09, 1F
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02/12 12:09, 10月前 , 2F
又跑去找老黃那自己搞幹嘛
02/12 12:09, 2F
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02/12 12:10, 10月前 , 3F
不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ
02/12 12:10, 3F
推
02/12 12:11, 10月前 , 4F
應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包
02/12 12:11, 4F
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02/12 12:11, 10月前 , 5F
山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門
02/12 12:11, 5F
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02/12 12:11, 10月前 , 6F
服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些
02/12 12:11, 6F
推
02/12 12:11, 10月前 , 7F
其實這是壞消息,因為老黃會打到自己
02/12 12:11, 7F
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02/12 12:12, 10月前 , 8F
所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU
02/12 12:12, 8F
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02/12 12:12, 10月前 , 9F
老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠
02/12 12:12, 9F
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02/12 12:13, 10月前 , 10F
必須連毛利很差的客製晶片生意都要做
02/12 12:13, 10F
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02/12 12:13, 10月前 , 11F
等著看NVD3可以衝到哪
02/12 12:13, 11F
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02/12 12:14, 10月前 , 12F
02/12 12:14, 12F
整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端 Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何 很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行 https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html ※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39
推
02/12 12:19, 10月前 , 13F
世芯KY,智原,創意,聯發科,表示：
02/12 12:19, 13F
推
02/12 12:20, 10月前 , 14F
ASIC晶片相較H100毛利是差，但對比其餘的IC廠算非常
02/12 12:20, 14F
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02/12 12:21, 10月前 , 15F
高的
02/12 12:21, 15F
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02/12 12:33, 10月前 , 16F
你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低
02/12 12:33, 16F
推
02/12 12:33, 10月前 , 17F
inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來
02/12 12:33, 17F
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02/12 12:34, 10月前 , 18F
inference主要是在edge AI device那塊
02/12 12:34, 18F
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02/12 12:34, 10月前 , 19F
這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc
02/12 12:34, 19F
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02/12 12:34, 10月前 , 20F
重點在省電, size, CP值
02/12 12:34, 20F
推
02/12 12:35, 10月前 , 21F
客製化程度不用太高阿，全世界沒多少公司會都自己調
02/12 12:35, 21F
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02/12 12:35, 10月前 , 22F
NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO
02/12 12:35, 22F
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02/12 12:35, 10月前 , 23F
老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來
02/12 12:35, 23F
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02/12 12:36, 10月前 , 24F
老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來
02/12 12:36, 24F
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02/12 12:36, 10月前 , 25F
彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA
02/12 12:36, 25F
推
02/12 12:36, 10月前 , 26F
誠心問 NVDIA還能追嗎
02/12 12:36, 26F
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02/12 12:37, 10月前 , 27F
看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA
02/12 12:37, 27F
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02/12 12:40, 10月前 , 28F
asic不適合用在inference啊
02/12 12:40, 28F
推
02/12 12:43, 10月前 , 29F
AI這題材是這樣，大家現在不知道誰AI應用能成
02/12 12:43, 29F
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02/12 12:44, 10月前 , 30F
沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸，但都覺得AI是未來
02/12 12:44, 30F
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02/12 12:44, 10月前 , 31F
ATI算被幹掉嗎
02/12 12:44, 31F
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02/12 12:45, 10月前 , 32F
現在那個賣鏟子的就是NV，你說現在價格高嗎?
02/12 12:45, 32F
推
02/12 12:45, 10月前 , 33F
ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已
02/12 12:45, 33F
→
02/12 12:45, 10月前 , 34F
有人沒賺到？很氣的樣子？哈哈哈
02/12 12:45, 34F
推
02/12 12:45, 10月前 , 35F
台廠ASIC表示
02/12 12:45, 35F
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02/12 12:49, 10月前 , 36F
NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的)
02/12 12:49, 36F
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02/12 12:49, 10月前 , 37F
AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?
02/12 12:49, 37F
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02/12 12:50, 10月前 , 38F
老黃就 ai上下好賺的他都要賺R，至於看衰不看衰的
02/12 12:50, 38F
還有 35 則推文
還有 1 段內文
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02/12 16:01, 10月前 , 74F
QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi
02/12 16:01, 74F
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02/12 16:02, 10月前 , 75F
同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device
02/12 16:02, 75F
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02/12 16:02, 10月前 , 76F
我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場
02/12 16:02, 76F
噓
02/12 16:15, 10月前 , 77F
老黃打到自己算是被逼的 不然客戶就跑惹
02/12 16:15, 77F
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02/12 16:15, 10月前 , 78F
以炒股的角度edge ai就是坨大便
02/12 16:15, 78F
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02/12 16:16, 10月前 , 79F
沒有超必要的理由像啥必備應用 消費者不會因為尼有
02/12 16:16, 79F
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02/12 16:17, 10月前 , 80F
比較強的ai算力就買尼手機筆電
02/12 16:17, 80F
推
02/12 16:24, 10月前 , 81F
股版好多比老黃強百倍的半導體王者，對了，你們經
02/12 16:24, 81F
→
02/12 16:24, 10月前 , 82F
營的公司市值多少，喔，你說你是做餐飲、服務業？
02/12 16:24, 82F
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02/12 16:30, 10月前 , 83F
股版還有人不認識OBOV的嗎= =
02/12 16:30, 83F
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02/12 16:31, 10月前 , 84F
他講的東西都很值得一看捏
02/12 16:31, 84F
推
02/12 16:56, 10月前 , 85F
edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等
02/12 16:56, 85F
→
02/12 16:56, 10月前 , 86F
級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級
02/12 16:56, 86F
推
02/12 16:58, 10月前 , 87F
美國的黃董
02/12 16:58, 87F
→
02/12 17:02, 10月前 , 88F
覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸
02/12 17:02, 88F
→
02/12 17:03, 10月前 , 89F
而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況
02/12 17:03, 89F
→
02/12 17:04, 10月前 , 90F
畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧
02/12 17:04, 90F
→
02/12 17:06, 10月前 , 91F
所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況
02/12 17:06, 91F
→
02/12 17:08, 10月前 , 92F
邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補
02/12 17:08, 92F
推
02/12 17:21, 10月前 , 93F
教主講的有道理多了
02/12 17:21, 93F
→
02/12 17:23, 10月前 , 94F
edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存
02/12 17:23, 94F
推
02/12 17:24, 10月前 , 95F
QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ
02/12 17:24, 95F
推
02/12 18:24, 10月前 , 96F
怎麼股板那麼多芯片專家
02/12 18:24, 96F
→
02/12 18:36, 10月前 , 97F
活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手
02/12 18:36, 97F
→
02/12 22:16, 10月前 , 98F
但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應?
02/12 22:16, 98F
噓
02/13 00:03, 10月前 , 99F
做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是
02/13 00:03, 99F
→
02/13 00:07, 10月前 , 100F
專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的123
02/13 00:07, 100F
→
02/13 00:08, 10月前 , 101F
還有netscpe 跟novell NetWare
02/13 00:08, 101F
推
02/13 04:40, 10月前 , 102F
avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚
02/13 04:40, 102F
推
02/13 10:58, 10月前 , 103F
老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的
02/13 10:58, 103F
→
02/13 10:58, 10月前 , 104F
東東一堆人說只是個baby產品….
02/13 10:58, 104F
推
02/13 11:34, 10月前 , 105F
在股版都快20年，登入都破5K了，當然知道教主啊，
02/13 11:34, 105F
→
02/13 11:34, 10月前 , 106F
我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣
02/13 11:34, 106F
推
02/13 14:07, 10月前 , 107F
我報酬率201% 根本不怕跌
02/13 14:07, 107F
推
02/13 15:27, 10月前 , 108F
不要污辱其他人,衝著我來就好
02/13 15:27, 108F
→
02/13 15:27, 10月前 , 109F
我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業
02/13 15:27, 109F
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02/13 17:20, 10月前 , 110F
樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲
02/13 17:20, 110F
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02/15 00:31, 10月前 , 111F
啥都不用知道，相信老黃就可以
02/15 00:31, 111F
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02/15 01:13, 10月前 , 112F
QQ w大 別這樣啊 大家都只是鄉民耍嘴砲的!
02/15 01:13, 112F
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02/16 14:40, 10月前 , 113F
asic這塊，真的不看好。
02/16 14:40, 113F
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