Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
看板Stock (股票)作者andylu1207 (andylu1207)時間2周前 (2024/05/01 06:54)推噓46(57推 11噓 69→)留言137則, 72人參與討論串12/14 (看更多)
盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
今天AMD今天開法說變成開法會
重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
2024 最強組合: NVDL + TSM
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
之
: 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: 反觀AMD高檔下來已經-32%
: 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: 2024年無腦組合: TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 一個月漲跌
: : AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : NVDL也漲了42%
: : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ?
: : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
: 考
: : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : 謝謝
: : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問
題
: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買
爆
: 他
: : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta
等
: : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論
文
: : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私
密
: 資
: : 料
: : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平
台
: : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : : 這點真讓我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處
都
: 是
: : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入
得
: 點
: : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就
是
: : : 之後的未來
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714517680.A.360.html
推
05/01 06:57,
2周前
, 1F
05/01 06:57, 1F
推
05/01 07:02,
2周前
, 2F
05/01 07:02, 2F
→
05/01 07:02,
2周前
, 3F
05/01 07:02, 3F
噓
05/01 07:04,
2周前
, 4F
05/01 07:04, 4F
推
05/01 07:08,
2周前
, 5F
05/01 07:08, 5F
推
05/01 07:08,
2周前
, 6F
05/01 07:08, 6F
推
05/01 07:08,
2周前
, 7F
05/01 07:08, 7F
噓
05/01 07:09,
2周前
, 8F
05/01 07:09, 8F
推
05/01 07:11,
2周前
, 9F
05/01 07:11, 9F
→
05/01 07:11,
2周前
, 10F
05/01 07:11, 10F
推
05/01 07:22,
2周前
, 11F
05/01 07:22, 11F
推
05/01 07:22,
2周前
, 12F
05/01 07:22, 12F
推
05/01 07:24,
2周前
, 13F
05/01 07:24, 13F
→
05/01 07:24,
2周前
, 14F
05/01 07:24, 14F
推
05/01 07:27,
2周前
, 15F
05/01 07:27, 15F
→
05/01 07:28,
2周前
, 16F
05/01 07:28, 16F
推
05/01 07:29,
2周前
, 17F
05/01 07:29, 17F
推
05/01 07:29,
2周前
, 18F
05/01 07:29, 18F
噓
05/01 07:30,
2周前
, 19F
05/01 07:30, 19F
→
05/01 07:38,
2周前
, 20F
05/01 07:38, 20F
噓
05/01 07:39,
2周前
, 21F
05/01 07:39, 21F
推
05/01 07:40,
2周前
, 22F
05/01 07:40, 22F
→
05/01 07:40,
2周前
, 23F
05/01 07:40, 23F
推
05/01 07:42,
2周前
, 24F
05/01 07:42, 24F
→
05/01 07:43,
2周前
, 25F
05/01 07:43, 25F
推
05/01 07:46,
2周前
, 26F
05/01 07:46, 26F
推
05/01 07:46,
2周前
, 27F
05/01 07:46, 27F
→
05/01 07:47,
2周前
, 28F
05/01 07:47, 28F
→
05/01 07:47,
2周前
, 29F
05/01 07:47, 29F
→
05/01 07:47,
2周前
, 30F
05/01 07:47, 30F
推
05/01 07:57,
2周前
, 31F
05/01 07:57, 31F
→
05/01 07:59,
2周前
, 32F
05/01 07:59, 32F
推
05/01 08:00,
2周前
, 33F
05/01 08:00, 33F
推
05/01 08:01,
2周前
, 34F
05/01 08:01, 34F
推
05/01 08:02,
2周前
, 35F
05/01 08:02, 35F
推
05/01 08:02,
2周前
, 36F
05/01 08:02, 36F
→
05/01 08:08,
2周前
, 37F
05/01 08:08, 37F
→
05/01 08:08,
2周前
, 38F
05/01 08:08, 38F
推
05/01 08:09,
2周前
, 39F
05/01 08:09, 39F
還有 58 則推文
→
05/01 10:40,
2周前
, 98F
05/01 10:40, 98F
推
05/01 10:43,
2周前
, 99F
05/01 10:43, 99F
推
05/01 10:50,
2周前
, 100F
05/01 10:50, 100F
→
05/01 10:51,
2周前
, 101F
05/01 10:51, 101F
噓
05/01 10:58,
2周前
, 102F
05/01 10:58, 102F
→
05/01 10:59,
2周前
, 103F
05/01 10:59, 103F
→
05/01 10:59,
2周前
, 104F
05/01 10:59, 104F
→
05/01 11:00,
2周前
, 105F
05/01 11:00, 105F
→
05/01 11:00,
2周前
, 106F
05/01 11:00, 106F
→
05/01 11:04,
2周前
, 107F
05/01 11:04, 107F
→
05/01 11:04,
2周前
, 108F
05/01 11:04, 108F
→
05/01 11:05,
2周前
, 109F
05/01 11:05, 109F
→
05/01 11:05,
2周前
, 110F
05/01 11:05, 110F
推
05/01 11:13,
2周前
, 111F
05/01 11:13, 111F
推
05/01 11:24,
2周前
, 112F
05/01 11:24, 112F
推
05/01 11:33,
2周前
, 113F
05/01 11:33, 113F
推
05/01 11:40,
2周前
, 114F
05/01 11:40, 114F
推
05/01 11:49,
2周前
, 115F
05/01 11:49, 115F
推
05/01 11:59,
2周前
, 116F
05/01 11:59, 116F
推
05/01 12:00,
2周前
, 117F
05/01 12:00, 117F
推
05/01 12:22,
2周前
, 118F
05/01 12:22, 118F
推
05/01 12:31,
2周前
, 119F
05/01 12:31, 119F
→
05/01 12:31,
2周前
, 120F
05/01 12:31, 120F
推
05/01 12:44,
2周前
, 121F
05/01 12:44, 121F
推
05/01 12:54,
2周前
, 122F
05/01 12:54, 122F
→
05/01 12:54,
2周前
, 123F
05/01 12:54, 123F
推
05/01 12:57,
2周前
, 124F
05/01 12:57, 124F
推
05/01 13:15,
2周前
, 125F
05/01 13:15, 125F
推
05/01 13:32,
2周前
, 126F
05/01 13:32, 126F
→
05/01 13:32,
2周前
, 127F
05/01 13:32, 127F
推
05/01 13:33,
2周前
, 128F
05/01 13:33, 128F
推
05/01 13:33,
2周前
, 129F
05/01 13:33, 129F
推
05/01 13:48,
2周前
, 130F
05/01 13:48, 130F
→
05/01 13:54,
2周前
, 131F
05/01 13:54, 131F
→
05/01 13:56,
2周前
, 132F
05/01 13:56, 132F
推
05/01 14:08,
2周前
, 133F
05/01 14:08, 133F
→
05/01 15:10,
2周前
, 134F
05/01 15:10, 134F
推
05/01 16:56,
2周前
, 135F
05/01 16:56, 135F
→
05/01 16:56,
2周前
, 136F
05/01 16:56, 136F
推
05/01 18:45,
2周前
, 137F
05/01 18:45, 137F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章