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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

看板Stock (股票)作者 (andylu1207)時間1周前 (2024/04/18 02:24), 編輯推噓58(70推 12噓 75→)
留言157則, 78人參與, 1周前最新討論串10/11 (看更多)
上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之 深 沒那麼容易被包圍網打擊 反觀AMD高檔下來已經-32% 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130, 未來不確定性(中國市場)比NVDA高 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方 2024年無腦組合： TSM+NVDL 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF. ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : 一個月漲跌 : AMD -7% 從歷史新高跌了27% : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: NVDA繼續創新高 一個月漲了21% : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: NVDL也漲了42% : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？ : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨 考 : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD... : 謝謝 : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題 .. : . : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言 : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆 他 : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等 : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文 : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下 : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密 資 : 料 : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台 : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 : : 這點真讓我感到QQ : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都 是 : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意 : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得 點 : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是 : : 之後的未來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713378264.A.A5D.html
推
04/18 02:34, 1周前 , 1F
NV下單量大很多
04/18 02:34, 1F
→
04/18 02:36, 1周前 , 2F
市值差快10倍 下單量要怎比
04/18 02:36, 2F
→
04/18 02:36, 1周前 , 3F
去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹
04/18 02:36, 3F
推
04/18 02:39, 1周前 , 4F
說好幾次了 AI就是被炒出來的 實際上的應用根本沒這
04/18 02:39, 4F
→
04/18 02:39, 1周前 , 5F
麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己
04/18 02:39, 5F
推
04/18 02:47, 1周前 , 6F
cowos產能占比應該不只2:1
04/18 02:47, 6F
推
04/18 02:52, 1周前 , 7F
AMD到底還能不能放啊
04/18 02:52, 7F
推
04/18 02:54, 1周前 , 8F
AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生
04/18 02:54, 8F
→
04/18 02:54, 1周前 , 9F
產鏟子的就有錢賺
04/18 02:54, 9F
推
04/18 02:54, 1周前 , 10F
你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放
04/18 02:54, 10F
→
04/18 02:58, 1周前 , 11F
還在講AI是炒的人真可憐 都2024了
04/18 02:58, 11F
推
04/18 02:59, 1周前 , 12F
那你就買阿 壓身家阿 財富自由就靠這一波 哈哈哈哈!
04/18 02:59, 12F
→
04/18 03:36, 1周前 , 13F
彥州99 AMD...
04/18 03:36, 13F
推
04/18 03:38, 1周前 , 14F
可憐 看來賠很多 笑死
04/18 03:38, 14F
推
04/18 03:41, 1周前 , 15F
我知道你還有錢
04/18 03:41, 15F
推
04/18 03:51, 1周前 , 16F
別人ai股都買來爽一年了 沒買的在得意什麼
04/18 03:51, 16F
→
04/18 04:20, 1周前 , 17F
這波做空沖半導體來的 厲害
04/18 04:20, 17F
→
04/18 04:32, 1周前 , 18F
AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重
04/18 04:32, 18F
→
04/18 04:32, 1周前 , 19F
要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA
04/18 04:32, 19F
→
04/18 04:32, 1周前 , 20F
和TSM就是躺著賺。
04/18 04:32, 20F
推
04/18 04:49, 1周前 , 21F
04/18 04:49, 21F
推
04/18 04:50, 1周前 , 22F
等黃董出大招
04/18 04:50, 22F
推
04/18 04:53, 1周前 , 23F
怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊 笑死
04/18 04:53, 23F
推
04/18 04:53, 1周前 , 24F
35法則送分題
04/18 04:53, 24F
推
04/18 05:13, 1周前 , 25F
看來有人AI沒賺到，很酸
04/18 05:13, 25F
推
04/18 05:39, 1周前 , 26F
2倍作多TSM = 00631L(誤
04/18 05:39, 26F
→
04/18 06:00, 1周前 , 27F
AI就是第四次工業革命
04/18 06:00, 27F
→
04/18 06:10, 1周前 , 28F
amd不是155你看到130？
04/18 06:10, 28F
→
04/18 06:14, 1周前 , 29F
ai炒的 那老黃應該要回去400才對
04/18 06:14, 29F
→
04/18 06:16, 1周前 , 30F
我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒
04/18 06:16, 30F
→
04/18 06:16, 1周前 , 31F
出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半
04/18 06:16, 31F
推
04/18 06:34, 1周前 , 32F
99amd
04/18 06:34, 32F
推
04/18 06:52, 1周前 , 33F
這兩個比較不就是AMD本益比太高 跟NV比的話
04/18 06:52, 33F
→
04/18 06:52, 1周前 , 34F
當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行
04/18 06:52, 34F
推
04/18 06:57, 1周前 , 35F
教主995RRRR
04/18 06:57, 35F
推
04/18 07:02, 1周前 , 36F
4 股市賺錢就是這麼簡單
04/18 07:02, 36F
推
04/18 07:03, 1周前 , 37F
股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的 兩者是反
04/18 07:03, 37F
→
04/18 07:03, 1周前 , 38F
複的靈魂拷問
04/18 07:03, 38F
推
04/18 07:08, 1周前 , 39F
每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來
04/18 07:08, 39F
還有 78 則推文
噓
04/18 09:02, 1周前 , 118F
十年大腸多 你是不是急了？
04/18 09:02, 118F
噓
04/18 09:09, 1周前 , 119F
amd = 糞
04/18 09:09, 119F
推
04/18 09:12, 1周前 , 120F
1w-1w5是看新聞報的吧
04/18 09:12, 120F
噓
04/18 09:14, 1周前 , 121F
nvdl 直看200 沒問題 但是軟但真的要捏爆
04/18 09:14, 121F
噓
04/18 09:18, 1周前 , 122F
SOXS仔還是乖乖買SOXS
04/18 09:18, 122F
推
04/18 09:31, 1周前 , 123F
教主吃
04/18 09:31, 123F
噓
04/18 09:39, 1周前 , 124F
還有人在說ai是炒作 那看來還沒到頂
04/18 09:39, 124F
→
04/18 09:39, 1周前 , 125F
等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了
04/18 09:39, 125F
推
04/18 09:56, 1周前 , 126F
NV=TSM=無腦多=越跌越買
04/18 09:56, 126F
→
04/18 10:03, 1周前 , 127F
現在是大基建時代　大家搶著蓋工廠　誰敢停下來
04/18 10:03, 127F
推
04/18 10:03, 1周前 , 128F
AI從可以自動學習後就是驅勢 缺算力和應用
04/18 10:03, 128F
推
04/18 10:10, 1周前 , 129F
AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧
04/18 10:10, 129F
推
04/18 10:10, 1周前 , 130F
卒預定
04/18 10:10, 130F
→
04/18 10:11, 1周前 , 131F
大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉
04/18 10:11, 131F
推
04/18 10:15, 1周前 , 132F
感謝教主！
04/18 10:15, 132F
推
04/18 10:18, 1周前 , 133F
Mi300x40萬顆？
04/18 10:18, 133F
→
04/18 10:19, 1周前 , 134F
台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線
04/18 10:19, 134F
推
04/18 10:21, 1周前 , 135F
99AMD
04/18 10:21, 135F
→
04/18 10:24, 1周前 , 136F
AI鏟子又不是虛的 是真的很賣阿
04/18 10:24, 136F
→
04/18 10:25, 1周前 , 137F
台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧
04/18 10:25, 137F
推
04/18 10:28, 1周前 , 138F
先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。
04/18 10:28, 138F
推
04/18 10:30, 1周前 , 139F
AI每天都在用，又免費的 不用是棒槌
04/18 10:30, 139F
推
04/18 10:44, 1周前 , 140F
蘇媽的競爭者是intel好嗎 不來亂蹭老黃= =
04/18 10:44, 140F
推
04/18 12:30, 1周前 , 141F
好啦 教主息怒 回檔成這樣酸酸多也是正常的 你就幫
04/18 12:30, 141F
→
04/18 12:30, 1周前 , 142F
信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣
04/18 12:30, 142F
→
04/18 12:47, 1周前 , 143F
Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧
04/18 12:47, 143F
推
04/18 12:49, 1周前 , 144F
沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜…
04/18 12:49, 144F
→
04/18 15:11, 1周前 , 145F
amd之前Microsoft meta合作 現在只剩下Microsoft,
04/18 15:11, 145F
→
04/18 15:11, 1周前 , 146F
這是也算流單嗎 ？！
04/18 15:11, 146F
→
04/18 21:21, 1周前 , 147F
去年說200，現在只敢說165。教主氣勢整個弱了，給
04/18 21:21, 147F
→
04/18 21:21, 1周前 , 148F
你EPS6 PE30 也才180。
04/18 21:21, 148F
推
04/18 21:25, 1周前 , 149F
04/18 21:25, 149F
→
04/18 21:30, 1周前 , 150F
今年AMD能漲回200我就覺得很強了，300很難欸，年初
04/18 21:30, 150F
→
04/18 21:30, 1周前 , 151F
可以讓你嘴秋一波已經不錯了。
04/18 21:30, 151F
推
04/18 22:38, 1周前 , 152F
教主300是講明年欸 今年是200
04/18 22:38, 152F
推
04/18 22:50, 1周前 , 153F
去年教主在房板跟橋頭勇士嗆就說去年底200今年底30
04/18 22:50, 153F
→
04/18 22:50, 1周前 , 154F
0，都已經輸了。年初上220又跑回去房板嗆，嗆完一
04/18 22:50, 154F
→
04/18 22:50, 1周前 , 155F
路往下，我都覺得是教主遭天罰了。還好我年初開始
04/18 22:50, 155F
→
04/18 22:50, 1周前 , 156F
高點約1/3出清轉轉航空股，AMD跌回180想說好甜又換
04/18 22:50, 156F
→
04/18 22:50, 1周前 , 157F
回來接刀。結果還沒跌完，大家一起QQ了
04/18 22:50, 157F
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