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[標的]阜爾運通-6914.tw 大富翁概念股多

看板Stock (股票)作者 (剩下的人生都是休假)時間2天前 (2024/06/28 11:47), 編輯推噓67(70推 3噓 60→)
留言133則, 82人參與, 1天前最新討論串1/1
1. 標的： 阜爾運通-6914.tw 大富翁概念股多 2. 分類：長期多 先上個人權 目前質押買房中 https://imgur.com/a/dsPIIu2 接到手快斷了　成本大約180附近　 加其他帳號張數 賠了超過一千萬 套牢仔就是我 題外話 有些版友常寫信問兆聯後勢的 因為我要買房但失業仔沒人願意貸款給我 賣了不少兆聯 買穩健的股票來質押 兆聯我就留一些等上市申請 若你AI股買不手 想買穩健防禦型的股票 可以參考一下 3. 分析/正文： 自己預估2024/25/26年 EPS為10/13/17 PE合理價為20倍 若市場認可達25-30倍(大樹 統一超 寶雅連鎖店龍頭的PE) 持有一年半 260(13x20)-325(13x25) 以現在160計算62%-103% 公司介紹: 阜爾運通名字很難記 營運主力就是城市車旅 有在開車的應該就知道它有多"有名" 個人很喜歡這種貴到消費者會抱怨但營收繼續成長的公司 某種護城河 營收就大約1成是收費機繳費機等 停車場設備 9成是停車場管理 停車業務有九成是自營 跟地主租地 然後自己開停車場 盈虧自負 一成是代管 幫醫院/賣場等代管 收取固定費用 停車場事業為台灣龍頭 以成長力道分析(增加的停車場數) 就三強鼎立 第4名以後幾乎是小幅成長甚至在減少中 自己腦補幾年後 就會跟現在的超商一樣 7-11跟全家兩強為主 以後就是 city parking 跟times 頂多加上一家俥亭 產業前景: 1.台灣的自用小客車逐年增加 一年增加3% 2.都市化越來越嚴重 人口都往六都跑 3.參考日本,紅線越來越多,都市停車需求越來越高 自己推估 產業營業額每年起碼有5%以上的增加 買進理由: 1:車旅為業界龍頭 停車場為連鎖產業 產業持續往上走 保底成長 加上大吃小 強吃弱商機 自己推估營收cagr 15－２０% 車旅的機器是自己工廠組裝的 根據年報上毛利約50% 先天相較其他業者有相對優勢 (自己是用當消費者的體感 車旅的機器是最快最穩的) 聽車旅說 才養的起自己的工廠 另外你要養個24小時服務中心 發生問題可以遠端處理 還有各縣市有工程師 若遠端無法處理 工程師要到場維修 另外繳費機的軟體維修串一堆電子支付/折價券/電子發票等 也是一筆費用 固定費用越多場數 攤銷金額越低 更有利用高租金去搶地 連鎖店套路統一超 寶雅 大樹 都表演過了 店數越多 每店固定費用越低 店數就是護城河 這種民生產業龍頭給個PE20是很基本的 但自己是給超乎20倍的評價 因為車旅有寶雅 大樹沒有的優勢 接下來會說 2.大富翁概念股 建議買進股票前 先去玩場大富翁 大富翁的無腦秘訣就是瘋狂買地 然後同顏色的地只要串起來 就會加倍收費 通常只要你只要先搶到1/3的地 除非你是地獄倒楣鬼 就勝負已定 現實生活中跟炒房也相同 在某一區域裡你的房產夠多 量變造成質變 你就有訂價權 自己認為車旅是有很高訂價權的公司 我自己是車旅的老闆 我自己腦補就跟玩大富翁一樣 瘋狂的租地 然後搶到區域內過半停車場 開始漲價 收到錢後 再用更高的租金 把小廠商趕走 不斷循環 當然這種政治不正確的策略只能意會 不能言語 我猜過幾年就會開始到達量變造成質變的境界 自己去日本大都市吃喝玩樂 不....去考察停車場市場 觀察他們大都市熱門停車收費上限 感覺台灣應該還有漲價空間 目前紅線 跟人行道綠線越畫越多 免費車格越來越少 寶雅 大樹訂價上不可能有這種優勢 加上部分商品還有線上業者做價格競爭 自己願意給車旅 25倍以上PE 3. 前面說哪麼多 優勢哪麼大 為何股價上市後 股價很軟.... 連20倍都站不穩 主要是1.營收年增率比去年低滿多 站不穩20% PE要給20有點硬 2.q1 eps年減 3.籌碼面凌亂 投信套牢仔認賠　特價中 1.為了上市合法合規 解約約營收6%的場地　所以營收年增率不好看 2.q1 eps年減 　　1.部分是稅率較高 因為股利沒有發滿 被課了一些保留盈餘稅 　　2.根據我電訪 公司毛利率較低 是因為第一季簽的場比較多 費用稍高 　　　但營收第二-三季就會顯現 3.籌碼面凌亂－當初一堆人FOMO競拍成本價是１９０　 沒錯　我就是其中一個 然後投信硬幹抬上２４０ 但興櫃流通籌碼跟上市流通籌碼大約差了十倍　沒人跟 套牢２０００多張 自己腦補投信觸發停損機制　被迫一路砍 連砍十幾天　目前看１６０是底了　也只剩２００張的存量 投信特價應該只剩２－３天 合理來說　會慢慢反彈到１８０－１９０ 下檔有限　運氣好　１－２個月可以賺２成 真的怕想補充信仰　 假日去熱門景點　 被收個一小時１００－１５０的尊榮停車費　又有繼續凹單的信仰 個別風險: 1.疫情再起出現封城之類 人類外出活動大幅減少 2.收費上限被限制 目前我研究過後 目前是沒有法律可以限制收費上限 畢竟政府是鼓勵民間自行興建停車位來補足停車需求 縣市政府唯一的控制方式 是交通局不要發給停車場執照 但通常是針對安全性 是否有無合乎法規 停利條件:４００元或是PE到２５ 停損條件:我家附近的停車場開始降價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.134.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719546438.A.9A0.html
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06/28 11:48, 2天前 , 1F
我看好日月亭 不看好cityparking cc
06/28 11:48, 1F
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06/28 11:49, 2天前 , 2F
他的問題是跟地主的租金第二年後會大幅上漲影響成本
06/28 11:49, 2F
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06/28 11:49, 2天前 , 3F
今年Q1EPS開出來就不太好看
06/28 11:49, 3F
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06/28 11:49, 2天前 , 4F
國泰是背後大股東
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06/28 11:49, 2天前 , 5F
今年EPS8 20倍本益比大概也就160
06/28 11:49, 5F
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06/28 11:50, 2天前 , 6F
停車費用能不能無限上漲要打個問號
06/28 11:50, 6F
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06/28 11:50, 2天前 , 7F
要看交通執法抓違停抓的嚴不嚴
06/28 11:50, 7F
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06/28 11:51, 2天前 , 8F
它的競爭者不是其他停車場公司 是違停
06/28 11:51, 8F
推
06/28 11:52, 2天前 , 9F
公司獲利很容易受到地主漲價侵蝕
06/28 11:52, 9F
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06/28 11:54, 2天前 , 10F
停車設備感覺進入門檻不高
06/28 11:54, 10F
推
06/28 11:54, 2天前 , 11F
感覺本益比還是有點太高了，除非未來幾年100%會成長
06/28 11:54, 11F
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06/28 11:54, 2天前 , 12F
…要不然我不敢抓超過20
06/28 11:54, 12F
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06/28 11:54, 2天前 , 13F
這行業本來進入門檻就不高
06/28 11:54, 13F
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06/28 11:55, 2天前 , 14F
而且房價一直漲會帶動土地租金上漲，營運成本會墊高
06/28 11:55, 14F
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06/28 11:55, 2天前 , 15F
高雄人連路邊停車費20元都要省 情願併排停格子旁邊
06/28 11:55, 15F
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06/28 11:56, 2天前 , 16F
加上台灣連立委都在違停，警察根本愛抓不抓
06/28 11:56, 16F
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06/28 11:56, 2天前 , 17F
都會區基本上穩賺，看規模能否持續成長
06/28 11:56, 17F
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06/28 11:57, 2天前 , 18F
規模目前最大，但競爭者不少
06/28 11:57, 18F
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06/28 11:57, 2天前 , 19F
如果能像日本，這行業當然是穩定收益，不過台灣先能
06/28 11:57, 19F
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06/28 11:57, 2天前 , 20F
認真執法再說
06/28 11:57, 20F
推
06/28 11:57, 2天前 , 21F
違停仔：？
06/28 11:57, 21F
推
06/28 11:59, 2天前 , 22F
冷門王! 列入觀察中
06/28 11:59, 22F
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06/28 11:59, 2天前 , 23F
在台灣人的習慣能減少違停去找停車場停車之前，我覺
06/28 11:59, 23F
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06/28 11:59, 2天前 , 24F
得這本益比抓10到15比較保險一點
06/28 11:59, 24F
推
06/28 12:00, 2天前 , 25F
我都叫他吸血parking 真的很貴
06/28 12:00, 25F
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06/28 12:00, 2天前 , 26F
線型這麼可怕 要怎麼防禦…
06/28 12:00, 26F
推
06/28 12:02, 2天前 , 27F
修法後停紅線就好，誰跟你停收費的
06/28 12:02, 27F
推
06/28 12:02, 2天前 , 28F
上市蜜月個幾天就爆跌
06/28 12:02, 28F
推
06/28 12:04, 2天前 , 29F
管停車場的是能賺多少？還是有ai繳費
06/28 12:04, 29F
推
06/28 12:06, 2天前 , 30F
之前跟冷門王6944賺爛，這次也看看
06/28 12:06, 30F
推
06/28 12:08, 2天前 , 31F
大家都直接停路邊誰跟你停停車場
06/28 12:08, 31F
推
06/28 12:08, 2天前 , 32F
城市車旅印象中就比別家貴，有其他家就不會想停
06/28 12:08, 32F
推
06/28 12:09, 2天前 , 33F
冷門王！
06/28 12:09, 33F
推
06/28 12:11, 2天前 , 34F
路上都是我的停車場，你應該要看的是交通執法程度
06/28 12:11, 34F
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06/28 12:12, 2天前 , 35F
業者最賺的都是鬧區內的停車周轉率 看誰的占比大
06/28 12:12, 35F
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06/28 12:13, 2天前 , 36F
你郊區的停車場 都是薄利多銷的
06/28 12:13, 36F
推
06/28 12:13, 2天前 , 37F
違停反1
06/28 12:13, 37F
推
06/28 12:15, 2天前 , 38F
有趣的公司
06/28 12:15, 38F
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06/28 12:18, 2天前 , 39F
跟著冷門王買股 蒿吐露絲
06/28 12:18, 39F
還有 54 則推文
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06/28 13:10, 2天前 , 94F
場地自營後續顯現之效益(可參閱上市公開說明書)，
06/28 13:10, 94F
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06/28 13:10, 2天前 , 95F
至於能否從停車會員延伸到其他汽車相關服務或LBS區
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06/28 13:10, 2天前 , 96F
域商業服務還有待觀察
06/28 13:10, 96F
推
06/28 13:12, 2天前 , 97F
七月開始併排臨停不開放檢舉喔 以後能停兩排了
06/28 13:12, 97F
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06/28 13:13, 2天前 , 98F
算利空?
06/28 13:13, 98F
推
06/28 13:16, 2天前 , 99F
現在上車的確不錯 推個
06/28 13:16, 99F
推
06/28 13:18, 2天前 , 100F
跟上 展望不變的話，越跌越買
06/28 13:18, 100F
推
06/28 13:18, 2天前 , 101F
Ptt法人進攻
06/28 13:18, 101F
推
06/28 13:19, 2天前 , 102F
市區停車場以後會慢慢被建商收光變成大樓吧
06/28 13:19, 102F
推
06/28 13:32, 2天前 , 103F
我跟一張
06/28 13:32, 103F
推
06/28 13:33, 2天前 , 104F
終於等到MY大了 太棒
06/28 13:33, 104F
推
06/28 13:37, 2天前 , 105F
認真文給推
06/28 13:37, 105F
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06/28 14:03, 2天前 , 106F
它的競爭對手是法規和違停
06/28 14:03, 106F
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06/28 14:03, 2天前 , 107F
投信吃史概念股
06/28 14:03, 107F
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06/28 14:04, 2天前 , 108F
喔 上面有人提了 另外還有租地人家收回養完地改建去
06/28 14:04, 108F
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06/28 14:05, 2天前 , 109F
然後民生龍頭產業的PE...還是看市場整體PE 不會20
06/28 14:05, 109F
推
06/28 14:08, 2天前 , 110F
真的冷門，買到變大股東，這次跟看看xd
06/28 14:08, 110F
推
06/28 15:03, 2天前 , 111F
my大沒提到公司未來要發展泰國業務這塊?
06/28 15:03, 111F
推
06/28 15:21, 2天前 , 112F
我也滿看好的 看能不能低一點再來買
06/28 15:21, 112F
推
06/28 15:55, 2天前 , 113F
冷門王離開了，兆聯…週一會崩盤嗎xd
06/28 15:55, 113F
推
06/28 16:06, 2天前 , 114F
養完地回去改建問題不大 通常都養二三十年
06/28 16:06, 114F
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06/28 16:16, 2天前 , 115F
違停太多不好賺
06/28 16:16, 115F
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06/28 16:36, 2天前 , 116F
讚
06/28 16:36, 116F
推
06/28 16:38, 2天前 , 117F
推冷門王
06/28 16:38, 117F
推
06/28 16:39, 2天前 , 118F
法人進攻？
06/28 16:39, 118F
推
06/28 16:46, 2天前 , 119F
兆聯他都說還有留一些等上市 離開什麼ˊ_>ˋ
06/28 16:46, 119F
推
06/28 16:53, 2天前 , 120F
推推 用心
06/28 16:53, 120F
推
06/28 17:54, 2天前 , 121F
抱歉.
06/28 17:54, 121F
推
06/28 18:03, 2天前 , 122F
M大 虎航也看好嗎?
06/28 18:03, 122F
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06/28 18:22, 2天前 , 123F
冷門王！！
06/28 18:22, 123F
推
06/28 18:39, 2天前 , 124F
穩定成長績優股 但目標價最高只能給pe16x
06/28 18:39, 124F
推
06/28 18:44, 2天前 , 125F
封城除非新冠以外的超級病毒出現不然近年很難
06/28 18:44, 125F
推
06/28 19:26, 2天前 , 126F
週一跟1000股
06/28 19:26, 126F
推
06/28 22:24, 2天前 , 127F
謝謝分享
06/28 22:24, 127F
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06/28 22:27, 2天前 , 128F
原來是您，難怪11點後開始漲。套了兩張的路過
06/28 22:27, 128F
推
06/29 08:49, 1天前 , 129F
手上2張，歡迎抬轎
06/29 08:49, 129F
推
06/29 10:15, 1天前 , 130F
政府開放違停，大利空XD
06/29 10:15, 130F
推
06/29 10:43, 1天前 , 131F
被套4張，歡迎PTT法人進場
06/29 10:43, 131F
推
06/29 13:11, 1天前 , 132F
本益比不會給太高嗎 跟電子股一樣耶
06/29 13:11, 132F
推
06/29 19:28, 1天前 , 133F
這波上來應該可以讓你回本喔
06/29 19:28, 133F
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