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[新聞] 資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完

看板Stock (股票)作者 (FlyBall)時間2天前 (2024/06/29 09:33), 編輯推噓30(38推 8噓 15→)
留言61則, 53人參與, 1小時前最新討論串1/1
原文標題： 資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/8059295 發布時間： 2024/06/28 23 記者署名： 莊家源 原文內容： 隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁 需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。 近年來，全球雲端服務業者（ＣＳＰ）先後來台灣設立資料中心，先前Google已斥資二○ ○億元落腳彰濱地區，微軟（Microsoft）也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心 ，ＧＰＵ大廠輝達（Nvidia）也來台灣設立超級電腦Taipei-1，並計畫興建Taipei-2，近 期最大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）旗下子公司亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）宣布，將 在台灣興建區域級雲端資料中心，預計明年初啟用，計劃未來十五年內在台灣投資數十億 美元，緊接著蘋果（Apple）也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。 全球資料中心突破千座 根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在Microsoft、Google、 Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的帶領下，可望推動至少十年的榮景，預估生成式ＡＩ市場規 模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．三兆美元，年複合成長率（ ＣＡＧＲ）為四二％。 另外，根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示，去年底超大型資料中心（ Hyperscale Data Centers）數量已增至九九二座，並於今年初突破千座大關，預估到二 六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座，目前在這近一千座的資料中心裡面，有 五一％分布在美國地區、十七％位於歐洲、十六％位於中國、十％位於亞太其他地區；在 市占率方面，今年第一季亞馬遜旗下ＡＷＳ以三一％稱霸全球，微軟Azure二五％排第二 ，Google Cloud排第三，後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊 等。 由於近年生成式ＡＩ應用大增，促使各企業對ＡＩ算力需求大幅提升，各大資料中心託管 商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據資策會（ＭＩＣ）研 究顯示，去年ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業出貨原本 即占全球伺服器出貨八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生產組裝代工更高達九○％，主要是 台灣產業供應鏈完整，且具有高階伺服器的設計研發與代工能力，再加上高階晶片進入中 國受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。 資料傳輸需求與日俱增 目前在台股的伺服器供應鏈中，核心ＣＰＵ與ＧＰＵ依然由台積電負責生產，基板管理控 制器（ＢＭＣ）有信驊，記憶體模組有威剛、宇瞻，網通設備有智邦，ＣＣＬ與ＰＣＢ則 有台光電、金像電、欣興，機殼有勤誠，連接器有嘉澤，電源供應器有台達電，散熱有雙 鴻、奇鋐，ＯＤＭ組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。 此外，隨著全球資料中心持續建置，與交換器（Switch）正經歷從一○○Ｇ、四○○Ｇ升 級至八○○Ｇ的成長期，為了因應全球資料處裡量持續增加，資料中心越蓋越多，對於資 料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語，各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更 節能的技術與產品，也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。 目前在矽光子族群當中，晶圓代工龍頭台積電在先前技術論壇時宣布，將於明年完成支援 小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在二○二六年完成整合 CoWoS和共同封裝光學元件（ＣＰＯ）的技術。（全文未完） 心得/評論： AI這波真的很神 幾乎全部概念股都跟AI有關 AI需要更多的電 更多的電力設施 更多的儲能 也需要伺服器 加厚的機殼 更多的記憶體跟儲存空間 不過還有一個族群是比較少被注意到的 就是光通訊 可以看到光通訊幾乎都沒漲到 都是最近一個月才開始發動 應該是落後補漲 光通訊大行情要來了 -- 作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke ───────────────────────────────────── 2位病患在醫院裡討論職棒 A：你喜歡哪個隊伍？ B大喊：我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！ 所有醫師都不敢接近B了...... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.237.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719624837.A.0A3.html
噓
06/29 09:38, 2天前 , 1F
救救金像電
06/29 09:38, 1F
推
06/29 09:39, 2天前 , 2F
三年文出現了，丸子快逃
06/29 09:39, 2F
噓
06/29 09:40, 2天前 , 3F
光通訊沒漲？平行時空
06/29 09:40, 3F
推
06/29 09:41, 2天前 , 4F
出貨囉
06/29 09:41, 4F
推
06/29 09:43, 2天前 , 5F
你被套吧，光通訊前面漲多少
06/29 09:43, 5F
推
06/29 09:45, 2天前 , 6F
不會玩個股就乖乖存股
06/29 09:45, 6F
推
06/29 09:47, 2天前 , 7F
後知後覺
06/29 09:47, 7F
推
06/29 09:48, 2天前 , 8F
99眾達
06/29 09:48, 8F
推
06/29 09:49, 2天前 , 9F
上詮前鼎聯均波若威噴多少了..
06/29 09:49, 9F
推
06/29 09:50, 2天前 , 10F
全球最便宜的電
06/29 09:50, 10F
噓
06/29 09:53, 2天前 , 11F
笑死，眾達表示：
06/29 09:53, 11F
推
06/29 09:54, 2天前 , 12F
資料中心沒在台灣 這些貨台灣就吃不到?
06/29 09:54, 12F
噓
06/29 09:55, 2天前 , 13F
更不用說光聖漲到...
06/29 09:55, 13F
→
06/29 09:56, 2天前 , 14F
光聖 今年都飆幾倍了
06/29 09:56, 14F
推
06/29 09:56, 2天前 , 15F
近期前鼎沒漲
06/29 09:56, 15F
推
06/29 09:57, 2天前 , 16F
丸子 持股cpo危
06/29 09:57, 16F
→
06/29 09:57, 2天前 , 17F
前鼎就像軟香蕉一樣，何時硬起來
06/29 09:57, 17F
推
06/29 10:05, 2天前 , 18F
喔 是喔
06/29 10:05, 18F
推
06/29 10:09, 2天前 , 19F
除非你買到華西瓜
06/29 10:09, 19F
推
06/29 10:10, 2天前 , 20F
問相關業者 今年上半年訂單是去年整季的20-3%而已
06/29 10:10, 20F
→
06/29 10:11, 2天前 , 21F
整年 但上半年股價 股價已經快翻2倍
06/29 10:11, 21F
→
06/29 10:12, 2天前 , 22F
大炒股時代 大噴發~~~~~~~~~~~~~
06/29 10:12, 22F
推
06/29 10:14, 2天前 , 23F
是方
06/29 10:14, 23F
推
06/29 10:14, 2天前 , 24F
當初ABF也說旺到2026年阿
06/29 10:14, 24F
推
06/29 10:14, 2天前 , 25F
一次出貨那麼多家，這個大戶好貪心
06/29 10:14, 25F
推
06/29 10:15, 2天前 , 26F
載板：
06/29 10:15, 26F
→
06/29 10:19, 2天前 , 27F
要開始倒了？
06/29 10:19, 27F
→
06/29 10:20, 2天前 , 28F
光聖吧 超扯的
06/29 10:20, 28F
推
06/29 10:24, 2天前 , 29F
光通訊沒漲？ 你那邊還來得及
06/29 10:24, 29F
推
06/29 10:25, 2天前 , 30F
沒漲的只剩司馬仲達了吧
06/29 10:25, 30F
推
06/29 10:27, 2天前 , 31F
前陣子拉高出貨 想必是低接 要再出一次
06/29 10:27, 31F
噓
06/29 10:33, 2天前 , 32F
你要不要乾脆買貨櫃 可能剛起漲
06/29 10:33, 32F
推
06/29 10:34, 2天前 , 33F
聯軍 光聖 波若威原來都沒漲
06/29 10:34, 33F
推
06/29 10:34, 2天前 , 34F
光聖現在可以進場嗎~ 觀察這支一陣子了~
06/29 10:34, 34F
推
06/29 10:38, 2天前 , 35F
光通訊早就翻倍了
06/29 10:38, 35F
推
06/29 10:42, 2天前 , 36F
漲過了吧
06/29 10:42, 36F
推
06/29 10:46, 2天前 , 37F
光通訊明明漲好幾倍了...
06/29 10:46, 37F
推
06/29 10:51, 2天前 , 38F
漲太少了 通通再給我翻倍
06/29 10:51, 38F
推
06/29 10:51, 2天前 , 39F
光環算嗎
06/29 10:51, 39F
推
06/29 10:52, 2天前 , 40F
沒題材了 後 哈哈
06/29 10:52, 40F
→
06/29 10:55, 2天前 , 41F
你要進場就是短線，停利停損自己想好
06/29 10:55, 41F
推
06/29 10:58, 2天前 , 42F
2412 衝衝衝
06/29 10:58, 42F
推
06/29 10:59, 2天前 , 43F
沒抄到60的聯鈞.. 哭啊
06/29 10:59, 43F
推
06/29 11:00, 2天前 , 44F
今年最飆之一的光聖呀...
06/29 11:00, 44F
→
06/29 11:05, 2天前 , 45F
要出貨了？
06/29 11:05, 45F
推
06/29 11:06, 2天前 , 46F
光聖都噴2倍多了 要跌爛？
06/29 11:06, 46F
推
06/29 11:11, 2天前 , 47F
漲爛了才在發新聞
06/29 11:11, 47F
推
06/29 11:16, 2天前 , 48F
光聖從關緊避就開始注意，200多出獄買不下手，一路
06/29 11:16, 48F
→
06/29 11:16, 2天前 , 49F
噴到330
06/29 11:16, 49F
→
06/29 11:17, 2天前 , 50F
最近噴破若威，噴到不敢進場
06/29 11:17, 50F
推
06/29 11:21, 2天前 , 51F
沒什麼漲的是欣興吧
06/29 11:21, 51F
→
06/29 11:22, 2天前 , 52F
電在哪裡？
06/29 11:22, 52F
噓
06/29 11:33, 2天前 , 53F
光通訊都漲多少了，沒漲是從哪開始算 = =
06/29 11:33, 53F
噓
06/29 11:33, 2天前 , 54F
上一個說接不完的是abf
06/29 11:33, 54F
推
06/29 12:01, 2天前 , 55F
聯軍最近我持股漲一倍了
06/29 12:01, 55F
→
06/29 13:18, 2天前 , 56F
眾達谷底反彈 想退租套房了
06/29 13:18, 56F
→
06/29 13:19, 2天前 , 57F
3年？台灣不是什麼都3千年以上滿單嗎….
06/29 13:19, 57F
→
06/29 14:55, 1天前 , 58F
上次說三年接不完的是PCB三雄…
06/29 14:55, 58F
→
06/29 15:03, 1天前 , 59F
壓光聖的爽到飛天吧
06/29 15:03, 59F
推
06/29 19:24, 1天前 , 60F
訊芯500見
06/29 19:24, 60F
噓
07/01 12:53, 1小時前 , 61F
光通訊漲到爛了
07/01 12:53, 61F
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