[新聞] 《半導體》南亞科H2營運逐步改善 今年拚轉盈有挑戰

看板Stock (股票)作者 (火爆刺香腸)時間1周前 (2024/07/10 18:34), 1周前編輯推噓7(1142)
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原文標題:《半導體》南亞科H2營運逐步改善 今年拚轉盈有挑戰 原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20240710701414-430201 發布時間:2024.07.10 15:32 記者署名:時報記者 葉時安 原文內容: 南亞科(2408)周三召開線上法說會,由南亞科總經理暨發言人李培瑛主持,針對整體市況 ,李總表示,HBM/DDR5供不應求,拉抬2024下半年DRAM市況,加上各種AI應用產品推出, 有機會帶動新一波DRAM需求成長,不過地緣政治及地域性經濟不佳,仍持續影響HBM之外 的整體DRAM需求復甦。展望後續營運,預估將逐步改善,年度轉盈恐有挑戰。 在供給方面,主要供應商持續優先擴充HBM產能,有助DRAM的庫存調整。目前主要供應商 恢復全產能生產,將增加2025年供給。 在需求方面,伺服器領域,受到雲端業者及AI基礎建設之資本支出增加,AI與高端伺服器 需求持續成長;手機領域,大陸地區手機銷售改善,未來智慧手機導入AI應用功能,也有 利換機需求;PC領域,一般PC需求平緩,不過未來AI PC驅動邊緣運算需求,亦有利DRAM 搭載量提升;消費型電子終端產品方面,第二季區域性經濟景氣不佳,加上淡季銷售平緩 ,然第三季有機會季節性需求改善。綜觀上述,李總認為,第三季補庫存有好轉現象,但 每個月仍需步步為營,歐洲、中國大陸等狀況尚未十分理想,有機會但沒有保證。 至於下半年DRAM價格走勢,南亞科李總也提到,價格第三季可望略優於第二季,仍要觀察 區域性狀況,現階段AI伺服器、高階、低功耗等需求強勁,DDR5價格成長顯著,DDR4看到 庫存調整,價格也有機會成長,而DDR3仍需觀察區域性經濟狀況,帶有不確定因素。所以 整體,價格季對季成長可期,組合性產品狀況而定。 南亞科HBM準備進度,仍需長期布局,以年為計,南亞科有HMB基礎技術能力,不過目前短 期內不會有產品上市。 南亞科第三季、今年度是否轉盈?南亞科表態,第二季財報中地震損失提列新台幣6.57億 元,即使有投保部分,但賠償幅度有限,各家大廠狀況雷同,部分會在未來提列費用,扣 抵地震損失。而第三季旺季獲利有機會但持續努力,營運逐季改善,不過南亞科連虧7個 季度,年度轉盈恐有挑戰。 南亞科今年資本支出預估為260億元,上半年達54億元,下半年可望提高資本支出,開始 出貨第二世代製程技術產品,需要製程設備支應,新廠營建支出也不少。 心得/評論: 南亞科家族最近事情挺多,六月初才有工人出事,前幾天掛在下面的福懋科也有工安事件 看了看法說簡報四月地震災損扣的意外的多,如果沒扣這個其實這個月也沒賠多少 Q2 EPS -0.26,Q3除非再來個地震不然轉盈應該不難0.0 -- 台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民 1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買? 2. TSM是你們的方舟,信者必得救。 3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。 4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。 5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.164.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720607696.A.D71.html ※ 編輯: addy7533967 (36.227.164.116 臺灣), 07/10/2024 18:41:19

07/10 18:44, 1周前 , 1F
崩崩 2025產能全開 ASP下降
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07/10 18:45, 1周前 , 2F
崩崩 發利多文
07/10 18:45, 2F

07/10 18:46, 1周前 , 3F
外資已經連買好幾天了
07/10 18:46, 3F

07/10 18:48, 1周前 , 4F
外資買了不動 丸子
07/10 18:48, 4F

07/10 19:07, 1周前 , 5F
虧損預期,明天如果有甜甜價繼續加碼,可以期待一下
07/10 19:07, 5F

07/10 19:07, 1周前 , 6F
DDR3和4之後面臨缺貨問題
07/10 19:07, 6F

07/10 19:33, 1周前 , 7F
只能期待DDR3的公司 能買?
07/10 19:33, 7F

07/10 20:00, 1周前 , 8F
牙科別亂碰
07/10 20:00, 8F

07/10 20:08, 1周前 , 9F
南亞科跌破眼鏡漲到7x 看看明天怎樣
07/10 20:08, 9F

07/10 20:36, 1周前 , 10F
虧錢價格還這麼高
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07/10 20:45, 1周前 , 11F
一個字 恐
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07/10 23:05, 1周前 , 12F
投顧說要漲多要找本益比偏低的
07/10 23:05, 12F

07/11 09:06, 1周前 , 13F
爛股!
07/11 09:06, 13F

07/11 09:09, 1周前 , 14F
果然 開盤直接-5% 超爛
07/11 09:09, 14F

07/11 09:21, 1周前 , 15F
65以下做多 70以上做空
07/11 09:21, 15F

07/11 10:53, 1周前 , 16F
撐啦!撐啦!
07/11 10:53, 16F

07/11 18:32, 1周前 , 17F
垃圾
07/11 18:32, 17F
文章代碼(AID): #1cZcFGrn (Stock)
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