[新聞] 《半導體》南亞科H2營運逐步改善今年拚轉盈有挑戰

看板Stock (股票)作者addy7533967 (火爆刺香腸)時間3月前 (2024/07/10 18:34)推噓7(11推 4噓 2→)

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原文標題：《半導體》南亞科H2營運逐步改善今年拚轉盈有挑戰原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240710701414-430201 發布時間：2024.07.10 15:32 記者署名：時報記者葉時安原文內容：南亞科(2408)周三召開線上法說會，由南亞科總經理暨發言人李培瑛主持，針對整體市況，李總表示，HBM/DDR5供不應求，拉抬2024下半年DRAM市況，加上各種AI應用產品推出，有機會帶動新一波DRAM需求成長，不過地緣政治及地域性經濟不佳，仍持續影響HBM之外的整體DRAM需求復甦。展望後續營運，預估將逐步改善，年度轉盈恐有挑戰。在供給方面，主要供應商持續優先擴充HBM產能，有助DRAM的庫存調整。目前主要供應商恢復全產能生產，將增加2025年供給。在需求方面，伺服器領域，受到雲端業者及AI基礎建設之資本支出增加，AI與高端伺服器需求持續成長；手機領域，大陸地區手機銷售改善，未來智慧手機導入AI應用功能，也有利換機需求；PC領域，一般PC需求平緩，不過未來AI PC驅動邊緣運算需求，亦有利DRAM 搭載量提升；消費型電子終端產品方面，第二季區域性經濟景氣不佳，加上淡季銷售平緩，然第三季有機會季節性需求改善。綜觀上述，李總認為，第三季補庫存有好轉現象，但每個月仍需步步為營，歐洲、中國大陸等狀況尚未十分理想，有機會但沒有保證。至於下半年DRAM價格走勢，南亞科李總也提到，價格第三季可望略優於第二季，仍要觀察區域性狀況，現階段AI伺服器、高階、低功耗等需求強勁，DDR5價格成長顯著，DDR4看到庫存調整，價格也有機會成長，而DDR3仍需觀察區域性經濟狀況，帶有不確定因素。所以整體，價格季對季成長可期，組合性產品狀況而定。南亞科HBM準備進度，仍需長期布局，以年為計，南亞科有HMB基礎技術能力，不過目前短期內不會有產品上市。南亞科第三季、今年度是否轉盈？南亞科表態，第二季財報中地震損失提列新台幣6.57億元，即使有投保部分，但賠償幅度有限，各家大廠狀況雷同，部分會在未來提列費用，扣抵地震損失。而第三季旺季獲利有機會但持續努力，營運逐季改善，不過南亞科連虧7個季度，年度轉盈恐有挑戰。南亞科今年資本支出預估為260億元，上半年達54億元，下半年可望提高資本支出，開始出貨第二世代製程技術產品，需要製程設備支應，新廠營建支出也不少。心得/評論：南亞科家族最近事情挺多，六月初才有工人出事，前幾天掛在下面的福懋科也有工安事件看了看法說簡報四月地震災損扣的意外的多，如果沒扣這個其實這個月也沒賠多少 Q2 EPS -0.26，Q3除非再來個地震不然轉盈應該不難0.0 -- 台積電福音第一章 By資深PTT鄉民 1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？ 2. TSM是你們的方舟，信者必得救。 3. Morris張看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。 4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。 5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.164.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720607696.A.D71.html ※ 編輯: addy7533967 (36.227.164.116 臺灣), 07/10/2024 18:41:19

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johndennis

07/10 18:44, 3月前 , 1^F

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jumpballfan

07/10 18:45, 3月前 , 2^F

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lusifa2007

07/10 18:46, 3月前 , 3^F

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