[新聞] 法人看破川普:根本老生常談台積電基本面無虞!還是下半年主流
原文標題:法人看破川普:根本老生常談 台積電基本面無虞!還是下半年主流
原文連結:https://www.nownews.com/amp/news/6473674
發布時間:2024-07-17 17:55:29
記者署名:許家禎
原文內容:
台股風向球台積電法說會明(18)日登場,雖然美國前總統川普一席「搶走我們晶片生意」
言論,使台積電股價重摔25元,收在1030元,跌幅2.36%,但法人認為川普的話是「老生常
談」也是他一貫的風格,目前AI需求仍多,以及智慧型手機回溫等利多,基本面仍無虞。展
望下半年,「積輝蘋」仍是主流,建議投資人仍可選擇聚焦半導體產業相關的ETF為投資標
的。
受惠AI應用需求,加上民間消費熱絡以及投資回升,主計總處上修今年GDP成長率預估至3.9
4%;而日前財政部公布6月出口金額連續8個月正成長,且年增23.5%創2年多來最大增幅,優
異基本面吸引資金持續流入,帶動台股來到24,000點歷史新高,其中主要是由台積電、鴻海
等大型權值股漲幅驅動。
而台積電將於18日召開法說,引發市場高度關注,中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧
表示,在全球數位轉型及AI浪潮帶動下,半導體需求可望持續成長,為台灣半導體業帶來成
長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢,伴隨AI硬體需求,CoWoS與SoIC產能
未來應持擴充,有望再擴大與競爭對手的差距。
張圭慧指出,目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況,主要受惠蘋果(Apple)、輝達(NVID
IA)等主要客戶產能全包,市場預期訂單將持續滿至2026年。近期美國總統參選人接受媒體
專訪,表示台灣拿走了所有晶片業務,要美國提供保護,台灣應該付錢,導致台積電股價下
跌,但此番言論其實是「老生常談」,且台積電也已赴美設廠,擴大在美服務與布局。美國
總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動,但不影響公司基本面。
此外,隨著蘋果將於下半年發布新款iPhone手機,目前已知將導入AI功能,估計將引發一波
換機潮。張圭慧認為,隨著智慧型手機庫存去化調整告一段落,且非蘋陣營也將推出新品因
應iPhone上市,整體智慧型手機市場可望回溫,有利於台廠相關供應鏈,台積電(晶片代工
)、聯發科(手機晶片)、大立光(鏡頭)、鴻海(組裝)等皆可望受惠。
張圭慧認為,隨著AI創新應用遍地開花,半導體產業將迎來新的周期,相關半導體ETF可望
連帶沾光,且下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季,可望讓相關供應鏈業績進補,建議投資
人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息ETF,趁機分批布局半導體相關ETF,掌握相
關產業成長利基。
心得/評論:
AI 仍然是主流
台積電、輝達、蘋概股仍是主流
蘋果下半年要推新手機有 AI 功能
台積電 3奈米訂單供不應求
看好基本面持續成長
投資人不該跟著川普起舞
今天台積電如果大跌,要用力給他買下去
抱緊,抱牢!
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