Re: [新聞] 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募已刪文

看板Stock (股票)作者rosemary0401 (rosemary)時間1月前 (2024/07/31 12:13)推噓15(16推 1噓 10→)

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最近在研究日本半導體，發表一點自己的看法，來給大家批判推 : 台灣半導體就世界強了還需要買到日本的？推 : 日本半導體？推 : 為啥要買日本的？？？噓 : 先跟我講日本半導體哪家打得過台灣噓 : 半導體你跟我說買日本的推 : 台灣半導體那麼強，幹嘛買日本推 : 笑死半導體不買台灣買日本推 : 台灣半導體宇宙第一推 : 日本半導體強大概是30幾年前的事了… 很多人一聽到半導體，就會覺得全世界半導體台灣最強。究竟日本半導體的優勢在哪呢？實際上，台灣半導體全世界最強，是在晶圓代工的領域。儘管台灣半導體供應鏈很強盛，但若從終端半導體產品來看，顯然就還有很大的努力空間以半導體三大產品分類來看，台灣在邏輯IC的全球市占只有7%，記憶體只有4%，至於在分離式元件、類比、光電及感測IC更低只有3%。把三個產品全部加起來，台灣終端半導體產品全球市占只有5%。 [1] https://i.imgur.com/T2y4noF.jpeg

台灣在半導體終端產品占全球5%，這與晶圓代工占全球77.3%的數字，有如是天壤之別，主要原因當然是，晶圓代工及封測業者沒有自有產品，是協助許多IC設計公司完成生產過程中的供應商，至於終端IC產品是計算自有產品的產值。如果我們根據日本的経済産業省[2]做好的圖表，在把半導體三大產品分類，加上設計支援(IP與EDA)，設備，材料。並且附上revenue與公司名： https://i.imgur.com/URWLiEf.png

https://i.imgur.com/L2Kztg3.png

把日本的佔比hightlight起來(ARM也歸在日本，是因為根據wiki[3]，是由軟銀100%獨資) 這樣我們就比較清楚的知道，日本半導體在30年前被美國制裁之後，至今還有哪些優勢。 https://i.imgur.com/o89kbgX.png

從終端產品來看，在NAND記憶體(鎧俠)，CMOS(索尼)，微處理器(瑞薩)有一定的佔比。從上游的設備來看，美日歐呈現三分天下的局面(日本綠色，美國藍色，歐洲橘色)： https://i.imgur.com/k9paNlE.png

在曝光機(EUV和DUV)是由ASML一家獨大，其中佳能和尼康佔比不到10%。但是在曝光後的下一個步驟的光阻塗層和顯影機，東京威力科創，幾乎壟斷市佔(85%)。尤其在EUV製程所用的光阻塗層和顯影機，東京威力科創壟斷市佔近100%。[4] 從上游的材料來看，日本的市佔大約一半；在EUV的光阻劑這一塊，壟斷市佔近100%： https://i.imgur.com/DyLeFBp.png

結論就是，日本半導體在30年前被美國制裁之後，退守半導體上游的設備與材料，在某些領域甚至有做到壟斷的地位。而終端產品部分，日本僅在少部分領域仍有一定佔比。個人的看法是，在台積電赴日設廠後(除了已經確定的1-2廠之外，還有3-4廠還在談) 可能會打破目前這個尷尬的局面，日本政府也喊出2030後，半導體翻倍的口號，一開始會先從上游的設備與材料開始，之後可能會進一步擴大終端產品的市佔。 Reference: [1] https://today.line.me/tw/v2/article/9m27xEx [2] https://www.meti.go.jp/english/ [3] https://zh.wikipedia.org/wiki/Arm_(%E4%BC%81%E6%A5%AD) [4] https://www.cw.com.tw/article/5129456 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.39.122.17 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722399199.A.BBF.html ※ 編輯: rosemary0401 (113.39.122.17 日本), 07/31/2024 12:14:08

推

z22744388

07/31 12:17, 1月前 , 1^F

07/31 12:17, 1^F

推

wings22w

07/31 12:17, 1月前 , 2^F

07/31 12:17, 2^F

→

nacoojohn

07/31 12:17, 1月前 , 3^F

07/31 12:17, 3^F