Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
※ 引述《exheking (軒)》之銘言：
: ※ 引述《exheking (軒)》之銘言：
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: : 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: : 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: : 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: : 標的：
: : 9906 欣巴巴
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 多
: : 分析/正文：
: : 這週我仔細的把法說會聽了一次，不聽不知道，聽了不得了，以下分析：
: : 技術面：兩根長紅K，拉回就是買點。
: : 籌碼面：千張大戶持股比率增，散戶減少。內部人3月、4月增持股數。
: : 消息面：本週還有一個法說
: : 基本面：
: : ####建案進展
: : 1. **曉陽明 (2024~2025)**
: : - 目前狀態：餘屋銷售
: : - 備註：每兩個月賣出1~2戶
: : 2. **世紀館 (2024~2025)**
: : - 目前狀態：餘屋銷售
: : - 備註：剩餘8戶，近期已交屋5戶，剩餘3戶，透天區價格達到60萬/坪，剩餘3戶
預
: 計
: : 在下半年或明年上半年入帳。
: : 3. **欣時代 (2024)**
: : - 目前狀態：預售交屋中
: : - 總銷：29~31億
: : - 備註：258戶中，已預售198戶，60戶保留，剩餘高樓層戶數毛利較高，預計2024
上
: 半
: : 年營收約6億，毛利率28~29%。近期實登已再入48戶，剩12戶，預期下半年毛利更高
。
: : 4. **一品樓 (2024)**
: : - 目前狀態：預售
: : - 總銷：12億
: : - 預計毛利率：40%
: : - 預計毛利：4.8億
: : 5. **進士樓 (2025)**
: : - 目前狀態：預售（已售8成）
: : - 總銷：20億
: : - 預計毛利率：50%
: : - 預計毛利：10億
: : - 備註：預計明年6~7月年中交屋
: : 6. **幸福欣印象 (2025)**
: : - 目前狀態：預售
: : - 總銷：12.5億
: : - 合建分回：72%，9億
: : - 預計毛利率：28%
: : - 預計毛利：2.52億
: : - 備註：預計2025年下半年上梁
: : 7. **君子樓 (2026~2027)**
: : - 目前狀態：預售（分棟交屋，儘量平均在2026及2027交屋入帳）
: : - 總銷：110億
: : - 預計毛利率：55%
: : - 預計毛利：60.5億
: : - 備註：預計2026年第3季度開始銷售
: : 8. **龍中段 (2028)**
: : - 目前狀態：準備推案中
: : - 總銷：65億
: : - 預計毛利率：55%
: : - 預計毛利：35.75億
: : 9. **龍華段 (2029)**
: : - 目前狀態：準備推案中
: : - 總銷：60~70億
: : - 合建分回：60%，36~42億
: : - 預計毛利率：55%
: : - 預計毛利：19.8~23.1億
: : - 備註：龍華段還有陸續在整合中
: : #### 其他重點
: : - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億，全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。
: : - 北部地區正在看地並談合建案，預計未來會在新北陸續推案，近期有在注意溫仔圳
重
: 劃
: : 區。
: : #### 股利政策
: : - 股利政策將保持高配發率，除了提列資本公積外，其餘全數發放。未來EPS大於10
塊
: 以
: : 上，採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形，股本控制在10
億
: 左
: : 右。
: : #### 未來展望
: : 預計2026年以後營收可達50億~60億，之後如果有較大案量甚至可望達到100億，但至
少
: 會
: : 維持在50億。
: : 以下是EPS的預估
: : - 2024年：7~8元
: : - 2025年：9~10元
: : - 2026年：20~24元
: : - 2027年：21~26元
: : - 2028年：20元up元
: : - 2029年：20元up元
: : - 2030年後：維持50億以上營收
: : 結論：由於公司維持高配息政策，2024~2026年可以配發至7~8塊，殖利率也不低，20
27
: 年
: : 後股利會發現金+股票股利，以目前股價107來說，預計持有5~6年，成本可以大幅下
降
: ，
: : 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上，股價都已
經
: 跑
: : 到177及227了，之後欣巴巴絕對有比價潛力，一起來加入中長期投資吧！！
: : 法說會影音
: : https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: : 題外話：這場法說非常精彩，公司如何佈局以及未來的規劃，投資人關心的建案毛利
和
: 股
: : 利政策都說的非常清楚，有空可以聽看看！！
: : 進退場機制：
: : 中長期頭資不停損
: : https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg
: 7/7分享，股價107，截至昨天收盤165，波段漲幅達54%，先恭喜有買的朋友們。
: 我發現很多人投資連最基本的法說都不聽，只看片面的新聞報導，很容易產生資訊偏差
，
: 欣巴巴財務長從去年就說會高配，真的高配息，代表說話是可信的，他法說也一再表示
未
: 來建案毛利會很高，可信度當然就大了。
: 以下是CBAS的報酬，不是空氣單~
: https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg
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完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：
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