Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
※ 引述《exheking (軒)》之銘言:
: ※ 引述《exheking (軒)》之銘言:
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
: : 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
: : 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: : 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
: : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: : 標的:
: : 9906 欣巴巴
: : 分類:多/空/討論/心得
: : 多
: : 分析/正文:
: : 這週我仔細的把法說會聽了一次,不聽不知道,聽了不得了,以下分析:
: : 技術面:兩根長紅K,拉回就是買點。
: : 籌碼面:千張大戶持股比率增,散戶減少。內部人3月、4月增持股數。
: : 消息面:本週還有一個法說
: : 基本面:
: : ####建案進展
: : 1. **曉陽明 (2024~2025)**
: : - 目前狀態:餘屋銷售
: : - 備註:每兩個月賣出1~2戶
: : 2. **世紀館 (2024~2025)**
: : - 目前狀態:餘屋銷售
: : - 備註:剩餘8戶,近期已交屋5戶,剩餘3戶,透天區價格達到60萬/坪,剩餘3戶
預
: 計
: : 在下半年或明年上半年入帳。
: : 3. **欣時代 (2024)**
: : - 目前狀態:預售交屋中
: : - 總銷:29~31億
: : - 備註:258戶中,已預售198戶,60戶保留,剩餘高樓層戶數毛利較高,預計2024
上
: 半
: : 年營收約6億,毛利率28~29%。近期實登已再入48戶,剩12戶,預期下半年毛利更高
。
: : 4. **一品樓 (2024)**
: : - 目前狀態:預售
: : - 總銷:12億
: : - 預計毛利率:40%
: : - 預計毛利:4.8億
: : 5. **進士樓 (2025)**
: : - 目前狀態:預售(已售8成)
: : - 總銷:20億
: : - 預計毛利率:50%
: : - 預計毛利:10億
: : - 備註:預計明年6~7月年中交屋
: : 6. **幸福欣印象 (2025)**
: : - 目前狀態:預售
: : - 總銷:12.5億
: : - 合建分回:72%,9億
: : - 預計毛利率:28%
: : - 預計毛利:2.52億
: : - 備註:預計2025年下半年上梁
: : 7. **君子樓 (2026~2027)**
: : - 目前狀態:預售(分棟交屋,儘量平均在2026及2027交屋入帳)
: : - 總銷:110億
: : - 預計毛利率:55%
: : - 預計毛利:60.5億
: : - 備註:預計2026年第3季度開始銷售
: : 8. **龍中段 (2028)**
: : - 目前狀態:準備推案中
: : - 總銷:65億
: : - 預計毛利率:55%
: : - 預計毛利:35.75億
: : 9. **龍華段 (2029)**
: : - 目前狀態:準備推案中
: : - 總銷:60~70億
: : - 合建分回:60%,36~42億
: : - 預計毛利率:55%
: : - 預計毛利:19.8~23.1億
: : - 備註:龍華段還有陸續在整合中
: : #### 其他重點
: : - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億,全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。
: : - 北部地區正在看地並談合建案,預計未來會在新北陸續推案,近期有在注意溫仔圳
重
: 劃
: : 區。
: : #### 股利政策
: : - 股利政策將保持高配發率,除了提列資本公積外,其餘全數發放。未來EPS大於10
塊
: 以
: : 上,採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形,股本控制在10
億
: 左
: : 右。
: : #### 未來展望
: : 預計2026年以後營收可達50億~60億,之後如果有較大案量甚至可望達到100億,但至
少
: 會
: : 維持在50億。
: : 以下是EPS的預估
: : - 2024年:7~8元
: : - 2025年:9~10元
: : - 2026年:20~24元
: : - 2027年:21~26元
: : - 2028年:20元up元
: : - 2029年:20元up元
: : - 2030年後:維持50億以上營收
: : 結論:由於公司維持高配息政策,2024~2026年可以配發至7~8塊,殖利率也不低,20
27
: 年
: : 後股利會發現金+股票股利,以目前股價107來說,預計持有5~6年,成本可以大幅下
降
: ,
: : 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上,股價都已
經
: 跑
: : 到177及227了,之後欣巴巴絕對有比價潛力,一起來加入中長期投資吧!!
: : 法說會影音
: : https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: : 題外話:這場法說非常精彩,公司如何佈局以及未來的規劃,投資人關心的建案毛利
和
: 股
: : 利政策都說的非常清楚,有空可以聽看看!!
: : 進退場機制:
: : 中長期頭資不停損
: : https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg


: 7/7分享,股價107,截至昨天收盤165,波段漲幅達54%,先恭喜有買的朋友們。
: 我發現很多人投資連最基本的法說都不聽,只看片面的新聞報導,很容易產生資訊偏差
,
: 欣巴巴財務長從去年就說會高配,真的高配息,代表說話是可信的,他法說也一再表示
未
: 來建案毛利會很高,可信度當然就大了。
: 以下是CBAS的報酬,不是空氣單~
: https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg



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