[新聞] 輝達出狀況鴻海老神在在獨握公版晶片客戶搶翻天

看板Stock (股票)作者mongi (大體老屍)時間1月前 (2024/08/05 09:22)推噓10(12推 2噓 16→)

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輝達出狀況鴻海老神在在獨握公版晶片客戶搶翻天經濟日報記者蕭君暉／台北報導 https://money.udn.com/money/amp/story/5612/8139824 輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人周末緊急動員調查後發現，供應受阻品項為非公版GB200，公版GB200供貨穩健，鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠，將按既定時程於第4季出貨。供應鏈提到，GB200供應吃緊消息傳出後，鴻海（2317）「擁料為王」，客戶端搶貨搶翻天，成為當紅炸子雞。鴻海向來不評論客戶與訂單動態，將在14日的法說會揭露各產品線最新狀況。 GB200原訂今年第4季開始大量供貨，周末陸續傳出良率有狀況，導致大量供貨時間推遲至明年首季，震撼法人圈與市場。供應鏈與法人周末大動員密集訪查後發現，問題可能出在先進封裝良率未盡理想，受影響的品項與非公版GB200為主，公版GB200供應仍穩健。綜合各界訪查後的調查結果，目前能如期在第4季出貨GB200的廠商，僅有鴻海，主要是鴻海拿下輝達公版的GB200 AI伺服器訂單，在供應吃緊的情況下，只有公版的產品可以優先出貨。至於何謂公版，業者表示，即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格，代工廠按照公版規格製造完成後，即可賣給雲端服務供應商（CSP）等客戶。公版就是輝達自己推出給客戶參考設計（reference design）的產品，也就是非客製化的產品；若客戶有客製化需求，即屬於非公版品項，這次良率問題則會先犧牲非公版產出，公版產品則優先出貨。對CSP而言，有些AI伺服器會採用輝達公版晶片，有些則採用客製化晶片，也有同時採用公版與客製化的產品，CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時間、所花的成本、資料中心的空間與設施，以及日後的維護與營運等所有因素，做出最佳化的採購策略與產品組合。鴻海是輝達GB200 AI伺服器最大合作夥伴，並拿下40%到50%市占。由於鴻海在GB200市占率最高，能拿下輝達公版與客製化產品訂單，在GB200供應受限時，也能優先拿到最多的料源。鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達2024年GTC大會上，親自出席率隊力挺，黃仁勳則在今年6月來台參加台北國際電腦展，並再度刮起AI旋風，黃仁勳第一個商業訪問（不公開行程）的供應商就是鴻海，當時雙方就針對今年GB200的出貨量做深度磋商。 2017年輝達向Open AI交付的第一台AI伺服器，就是與鴻海攜手開發，以上都可以顯示出，雙方在AI領域合作既深且久，也說明為何輝達公版產品是交給鴻海製造，讓鴻海可按既定時程出貨。鴻海緊抓數位與AI發展機遇，透過先進技術研發及產能布局，使得雲計算、網路通訊等板塊在業內取得顯著領先優勢。長線應該還是ok啦但短期還是不要進場佳龍看起來猛猛的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 149.40.58.5 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722820968.A.503.html

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luciffar

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charmingpink

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stlinman

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