[新聞] 台積明年5/3奈米再漲3~8% CoWoS報價也傳出上調

看板Stock (股票)作者samfairy (警衛人生)時間3月前 (2024/08/06 08:52)推噓15(15推 0噓 14→)

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原文標題：台積明年5/3奈米再漲3~8% CoWoS報價也傳出上調原文連結：https://reurl.cc/93ZorO 發布時間：2024-08-06 記者署名：陳玉娟原文內容：據IC設計業者透露，台積電不只2024年漲，7月也陸續向多家客戶表明2025年5/3奈米製程漲幅，因應成本不斷飆升，漲幅約落在3~8%，將長期維持53%毛利率的巨大壓力，成功轉嫁至客戶群。由於無其他晶圓代工廠可選擇，IC設計業者儘管對於半導體需求復甦不如預期而對於台積電漲勢多有抱怨，但也只能含淚苦吞，想辦法多少也轉嫁客戶。受惠3/5奈米產能利用率達100%，台積電第2季營收、毛利率與營益率皆飛越財測，超乎市場預期；7/5/3奈米製程已達67%，較首季65%再拉升。展望第3季，儘管眾多半導體大廠看法保守，台積電更信心美元營收最高將再季增逾 11%，以匯率1美元兌新台幣32.5元估算，約落在新台幣7,280億~7,540億元，毛利率最高可達55.5%。另台積電也略為上修2024全年美元營收年增幅度，由原本21~26%增至24~26%，而資本支出也上調，由280億~320億美元，增加至300億~320億美元。市場則預估，台積電通吃AI、HPC大單，全年美元營收可望逼近3成。台積電業績逐季續創高，2024年重返成長軌道，魏哲家更是霸氣預告，目前全球AI晶片幾由台積電所生產，除了一家以外（暗指三星），同時也直言無競爭對手。據半導體業者表示，台積電不僅包括AI在內的HPC接單續旺，同時進入消費性電子出貨旺季，手握蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科，及英特爾、超微（AMD）、NVIDIA與博通（Broadcom）等大單，3/5奈米產能將持續滿載，而台積電為此也正擴大產能因應客戶強勁需求。由於台積電唯二對手狀態不佳，三星先進製程良率不明，而英特爾更是苦陷虧損泥沼，未來晶圓代工策略動向不明。對於IC設計業者而言，7奈米以下轉單成本高昂，風險相當大，不會隨意就更換代工廠，因此不只是3奈米在台積電投片好好排隊，目前也已陸續下單2奈米製程。 IC設計業者表示，沒有競爭對手的台積電，因應海外擴產成本、通膨壓力等，為維持其53%長期毛利率承諾，因此，年初時就已向客戶告知2024年5/3奈米漲價。而魏哲家也在6月股東會後清楚說明價格策略，明確表示：「市場都說台積電價格是最貴，但以客戶拿到的Die來看，台積電的價格與晶圓就是比別人好，因此台積電還有空間可以往上調升，也希望能很快調漲。」另外，魏哲家也指出，「美國建廠很貴，台積電的策略是不拿台灣與美國比，而與美國同業比，以此來看，我們永遠是第一，有一天我們會在美國有很好的獲利，現在沒有，但之後會達成。」此番話也讓市場解讀台積電美日德廠將調漲。而當時黃仁勳隔日受訪時也回應表示：「台積電對產業的貢獻很巨大，漲價符合他們所給予的價值。」也被認為是同意漲價。據台積電規劃，熊本一廠於2025年以28/22奈米製程為主，首季起月產能將拉升至3萬片，目標5.5萬片；美國亞利桑那州一廠4奈米製程預估2025年第2季開始量產，月產能逐季拉升，至2026年首季約3萬片。 IC設計業者表示，先前討論的是2024年的漲價，但1個多月後，也就是7月下旬，台積電陸續向多家客戶發出通知，2025年1月起，眾廠大搶產能的5/3奈米將再度調漲。還沒迎來需求全面V型彈升的IC設計業者已眉頭深鎖，據了解，按投片規劃、產品與合作關係等不同，漲幅達3~8%。另外，因應NVIDIA、超微等眾多大廠要求而啟動先進封裝擴產大計，台積電也會上調CoWoS報價，沒有對手且一條龍的服務，難以轉單的AI晶片客戶一個也跑不掉。心得/評論：神山今年EPS估42，2025估48，2026 EPS可以到56，技術領先就是可以這樣利用漲價來維持毛利率53%的終極目標... 昨天你抄底了嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.53.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722905524.A.092.html

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aimgel

08/06 08:52, 3月前 , 1^F

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推

m0ark121

08/06 08:54, 3月前 , 2^F

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strlen

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