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[新聞] 大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠

看板Stock (股票)作者 (winall)時間3月前 (2024/08/15 08:04), 編輯推噓23(28推 5噓 11→)
留言44則, 39人參與, 3月前最新討論串1/1
大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠 2024/08/15 07:43 吳孟峰／核稿編輯 自由時報 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4768471 近來市場傳出輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell GPU的出貨恐將延遲，消息一出，引 發外界關注。摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）出具最新報告，指輝達Blackwell GPU 和相關伺服器組件出貨計畫沒有變更，並點名台積電（2330）、京元電子（2449）、緯穎（ 6669）等6家輝達Blackwell主要供應商有望因此受惠。 綜合媒體報導，大摩分析師施莎朗（Sharon Shih）在報告指出，在對晶片、運算板與伺服 器等主要供應商進行一系列調查後，輝達第4季的Blackwell GPU晶片出貨計畫不會出現問題 。 報告指出，從晶圓供應來看，台積電的Blackwell晶片產量將在9月中旬到下旬之間延遲約2 週，預計2024年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片。 此外，京元電子近日表示，公司收到輝達要求擴大新的測試產能，進一步證實今年第4季晶 圓產量不會有大幅變動，且京元電的隱含產量與大摩對台積電CoWoS-L產能的估計非常相似 ，第4季度產能約為10kwpm（千片／每月）。 根據上述數據，施莎朗推測Blackwell晶片在第4季度的產量應為約15萬片/月。 從運算板/伺服器來看，施莎朗估計今年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片，將看到緯穎 和富士康的Bianca和Ariel GPU運算板產量，從2025年第1季開始增加，並料B200A將引入HGX 架構，預計將配備UBB，由緯穎供應，在2025年第1季度開始投產。 至於熱組件供應，施莎朗指出，目前沒有看到GB200伺服器系統熱組件（包括冷板模組和冷 卻風扇）的交付時間表有任何變化。 而從伺服器/機架交付來看，施莎朗的調查顯示，伺服器製造商ODM正在繼續為Blackwell GPU伺服器/機架的大規模生產和擴容做準備。 施莎朗指出，GPU底板和運算板的生產通常需要2至3週時間，以便在GPU套件準備好後立即出 貨，而伺服器組裝和機架安裝則分別還需要額外的1至2週和1至2個月的時間。因此，施莎朗 預估相關組件將在2024年第4季末開始生產，以便在稍後進行GB200伺服器機架系統的組裝。 施莎朗也在報告中，點名台積電、京元電、緯穎、金士頓（Kingston）、富士康（ Foxconn ）、廣達（2382）等Blackwell主要供應商，預料上述供應商都將會受惠益輝達的Blackwell 晶片出貨，提升公司股價。 =============================================== 心得: 大摩:輝達Blackwell GPU和相關伺服組件出貨計畫沒有變更 台積電9月中旬延期2周出貨 看起來只延期2周 而且鴻海也說明年Q1出貨不變 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.209.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723680253.A.9D8.html
推
08/15 08:04, 3月前 , 1F
呵
08/15 08:04, 1F
推
08/15 08:06, 3月前 , 2F
是否要反著看？還是台積要1200
08/15 08:06, 2F
推
08/15 08:06, 3月前 , 3F
按讚要出貨了嗎
08/15 08:06, 3F
推
08/15 08:06, 3月前 , 4F
Sharon昨天鴻海法說會麥克風一直沒聲音欸
08/15 08:06, 4F
→
08/15 08:06, 3月前 , 5F
是不是嚇到了
08/15 08:06, 5F
噓
08/15 08:08, 3月前 , 6F
110以上又出怪聲了？
08/15 08:08, 6F
推
08/15 08:10, 3月前 , 7F
所以是有沒有延宕
08/15 08:10, 7F
→
08/15 08:11, 3月前 , 8F
NV跌的時候延宕 漲的時候又正常了?
08/15 08:11, 8F
推
08/15 08:12, 3月前 , 9F
台灣媒體報台灣分析師 寫得像外國人一樣= =
08/15 08:12, 9F
推
08/15 08:13, 3月前 , 10F
笑死 這些機構
08/15 08:13, 10F
推
08/15 08:16, 3月前 , 11F
就算nv真的出包 台灣人的肝無敵 榨爛也要準時出貨
08/15 08:16, 11F
→
08/15 08:16, 3月前 , 12F
懂得都懂
08/15 08:16, 12F
推
08/15 08:22, 3月前 , 13F
明年在叫我
08/15 08:22, 13F
推
08/15 08:25, 3月前 , 14F
笑死，先前講延遲講的好像天崩地裂一樣，現在又沒有
08/15 08:25, 14F
→
08/15 08:25, 3月前 , 15F
了
08/15 08:25, 15F
推
08/15 08:27, 3月前 , 16F
出貨文
08/15 08:27, 16F
→
08/15 08:29, 3月前 , 17F
不良品振作點
08/15 08:29, 17F
→
08/15 08:35, 3月前 , 18F
輝達是不是要把那些報導延後的一個一個抓出來告？
08/15 08:35, 18F
→
08/15 08:36, 3月前 , 19F
分析師就是要賺散戶錢，還有人信？
08/15 08:36, 19F
噓
08/15 08:36, 3月前 , 20F
垃圾大摩
08/15 08:36, 20F
噓
08/15 08:37, 3月前 , 21F
AI泡沫了是出貨給鬼啊？
08/15 08:37, 21F
→
08/15 08:37, 3月前 , 22F
真的垃圾
08/15 08:37, 22F
→
08/15 08:38, 3月前 , 23F
丸子
08/15 08:38, 23F
推
08/15 08:38, 3月前 , 24F
出貨沒變聽到沒
08/15 08:38, 24F
推
08/15 08:39, 3月前 , 25F
出貨，懂了
08/15 08:39, 25F
推
08/15 08:42, 3月前 , 26F
京元電看來要出貨了
08/15 08:42, 26F
推
08/15 08:50, 3月前 , 27F
急了
08/15 08:50, 27F
推
08/15 08:59, 3月前 , 28F
八成是直接軟體修正或醬效能，不然只延遲兩週你信？
08/15 08:59, 28F
→
08/15 08:59, 3月前 , 29F
降
08/15 08:59, 29F
噓
08/15 09:03, 3月前 , 30F
先出幾貨櫃給美國,在當地RMA替換有問題料件!!
08/15 09:03, 30F
推
08/15 09:14, 3月前 , 31F
出貨囉!
08/15 09:14, 31F
推
08/15 09:22, 3月前 , 32F
我延遲啦 我又沒有延遲啦 打我啊笨蛋
08/15 09:22, 32F
推
08/15 09:40, 3月前 , 33F
上星期 一堆人被華爾街騙票 笑死
08/15 09:40, 33F
→
08/15 09:40, 3月前 , 34F
新聞出貨延遲 利空連發
08/15 09:40, 34F
推
08/15 09:45, 3月前 , 35F
難怪Sharon昨天鴻海法說不在，原來在寫報告啊
08/15 09:45, 35F
推
08/15 09:46, 3月前 , 36F
按讚就是出貨
08/15 09:46, 36F
推
08/15 10:26, 3月前 , 37F
之前就說會有新聞寫沒延誤 然後又延誤 之後又沒延誤
08/15 10:26, 37F
推
08/15 10:36, 3月前 , 38F
怕 出貨嘍
08/15 10:36, 38F
推
08/15 10:50, 3月前 , 39F
密碼 輝達 Q4 出貨
08/15 10:50, 39F
推
08/15 11:07, 3月前 , 40F
一年要演好幾次 8月底財報一開又要爆噴遠超預期
08/15 11:07, 40F
推
08/15 12:10, 3月前 , 41F
救救6669
08/15 12:10, 41F
推
08/15 14:21, 3月前 , 42F
6669每間法人都寫3000然後天天賣
08/15 14:21, 42F
噓
08/15 16:31, 3月前 , 43F
又不變了 笑鼠
08/15 16:31, 43F
推
08/16 00:06, 3月前 , 44F
用新聞騙你票還以為只有台股有哦，美股也有
08/16 00:06, 44F
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