[新聞] DRAM甩賣潮殺到！龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了：1情況成常態
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原文標題：
DRAM甩賣潮殺到！龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了：1情況成常態
原文連結：
https://reurl.cc/ZVM6zl
發布時間：
10:16。2024/09/28
記者署名：
李宗莉
原文內容：
消費性電子產品第4季需求旺季不旺，記憶體模組龍頭金士頓驚傳降價清庫存，鎖定中低
階產品甩賣變現，對金士頓殺價出清是否引發連鎖效應，知名半導體分析師陸行之表示，
庫存高達11個月的公司比比皆是，且不只是中低階產品，點名坐等威剛、創見、群聯等3
大台廠跟進，預料認列庫存損失成常態。
陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今（28）日又在臉書發文指出，最
近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三
星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司，不但近期營收
不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。
他先前曾提醒，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今
年第2季平均庫存爆表達7.8個月，9~11個月庫存的公司比比皆是。
一旦傳統DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態，概念就是非HBM記憶體公司迄
今還沒看到上升周期，甚至要小心12個月內，都不再有上升周期了。
心得/評論：
1）HMM唱衰不下去，美光、海力士被唱道谷底翻身
現在改打傳統記憶體模組廠了
2）冬天來了、冬天走了、冬天又來了，記憶體一年三季，三季都是冬天
3)認列庫存損失將成常態
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.43.241 (臺灣)
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※ 編輯: andrew0916 (111.71.43.241 臺灣), 09/28/2024 19:38:08
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