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[新聞] Blackwell 需求將爆發！大摩力推五大台廠 台積電領軍 AI 供應鏈

看板Stock (股票)作者 (獸人H)時間4小時前 (2024/10/06 15:55), 編輯推噓40(50推 10噓 10→)
留言70則, 66人參與, 34分鐘前最新討論串1/1
原文標題： Blackwell 需求將爆發！大摩力推五大台廠 台積電領軍 AI 供應鏈 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/8271340 發布時間： 2024/10/04 22:00:53 記者署名： 崔馨方 原文內容： 摩根史丹利（大摩，又譯摩根士丹利）在最新出具的「AI半導體產業」報告中指出， Blackwell明年首季將大規模出貨，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前拋出Blackwell 需求暢旺的說法。台廠中特別看好台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控（3711 ）、萬潤（6187）、信驊（5274）等五大供應鏈，均給予「優於大盤」評級。 企業需求日益增長 晶片維持大量出貨 大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，根據最新供應鏈調查，Blackwell B200晶片的產量預 計將在2025年第1季度大幅提升，並於第2季度被更先進的B300取代。 詹家鴻說，B200於今年第4季的產量雖然不及預期，但仍維持大量出貨；另指出，根據對 GPU測試供應鏈的訪查，測試廠10、11月的產能利用率應低於50%，12月則超過60%。 據此，他估計，Blackwell晶片第4季產量約25-30萬顆，雖較之前的45萬顆下降，但並非 技術或生產品出問題，只是增速較慢；而2025年首季則提高到75-80萬顆，較今年第4季增 長約2倍。 此外，B300的核心晶片為B112、B200則是B102。Nvidia將於2025年上半年推出全新GPU核 心B112，取代目前的B102核心GPU。 值得注意的是，B300晶片的功耗及HBM密度都將增加，提升更強大的高效能計算。該晶片 將使用二個B112核心與8顆HBM記憶體，且透過台積電的先進封裝技術進行生產，進一步提 升效能。 Blackwell Ultra則將於2025年上半年開始投入生產，雖然仍使用台積電4奈米製程，但性 能更佳。此外，輝達也將推出GB200 NVL72的後繼機款GB300 NVL72伺服器機架，另推採空 冷方案的GB300A NVL36伺服器機架，滿足企業在資料分析、AI訓練等日益增長的需求。 產品推陳出新 看好 AI 供應鏈 另外，在美國客戶調整採購組合方面，詹家鴻補充，隨著B200A和GB200 NVL36規格仍存在 不確定性，美國的雲端服務提供商（CSP）正考慮調整採購策略。 舉例而言，部分客戶，如美國大型搜尋引擎公司等，已轉向GB200 NVL72，而另一些客戶 則在等待即將推出的空冷伺服器機架，因此繼續使用現有的H200系統，預估2025年將出貨 約3.5萬台的GB200 NVL72。 整體而言，大摩持續看好AI供應鏈，基於既有產品需求暢旺、新產品也不斷推陳出新（ B300系列將於2025年第2季度正式推出），將嘉惠半導體供應鏈中的台廠，包括台積電、 京元電、日月光投控、萬潤、信驊等。 心得/評論： Blackwell需求爆發超乎預期， 大摩點名的概念股， 當然少不了台積電， 以台積電為首的ETF像是正二、0050、00905， 持續看好第四季會發酵上漲。 -- 如果還有來世，我想當一個獸人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.250.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728201311.A.61B.html
推
10/06 15:56, 4小時前 , 1F
大摩的嘴......
10/06 15:56, 1F
推
10/06 15:56, 4小時前 , 2F
大摩點名出貨，全部下去。藥丸
10/06 15:56, 2F
推
10/06 15:57, 4小時前 , 3F
好了啦
10/06 15:57, 3F
推
10/06 15:57, 4小時前 , 4F
反著看
10/06 15:57, 4F
推
10/06 15:58, 4小時前 , 5F
888888888888888
10/06 15:58, 5F
推
10/06 16:00, 4小時前 , 6F
大摩好的以上這些出貨
10/06 16:00, 6F
推
10/06 16:01, 4小時前 , 7F
記住!大摩就是個反指標
10/06 16:01, 7F
推
10/06 16:01, 4小時前 , 8F
沒有公公?
10/06 16:01, 8F
推
10/06 16:06, 4小時前 , 9F
好 反著做 你出貨 我放空 大家開香檳
10/06 16:06, 9F
推
10/06 16:09, 4小時前 , 10F
感謝推文，提到鴻海，那應該是繼續持有鴻海？
10/06 16:09, 10F
→
10/06 16:10, 4小時前 , 11F
是不是想提款去鹿港玩?
10/06 16:10, 11F
推
10/06 16:13, 4小時前 , 12F
88888出貨文
10/06 16:13, 12F
推
10/06 16:13, 4小時前 , 13F
完蛋了 持股都被點中
10/06 16:13, 13F
推
10/06 16:15, 4小時前 , 14F
公公沒被點名，230不遠惹
10/06 16:15, 14F
推
10/06 16:16, 4小時前 , 15F
大摩精選5檔受惠股！
10/06 16:16, 15F
推
10/06 16:17, 4小時前 , 16F
穩讚 感謝大摩
10/06 16:17, 16F
推
10/06 16:22, 4小時前 , 17F
大摩不要!
10/06 16:22, 17F
推
10/06 16:22, 4小時前 , 18F
出貨摟
10/06 16:22, 18F
→
10/06 16:24, 4小時前 , 19F
急了
10/06 16:24, 19F
噓
10/06 16:26, 4小時前 , 20F
詹家鴻這咖超級反指標
10/06 16:26, 20F
→
10/06 16:27, 4小時前 , 21F
大摩的嘴 騙人的鬼
10/06 16:27, 21F
推
10/06 16:29, 4小時前 , 22F
感覺很像出貨文......
10/06 16:29, 22F
推
10/06 16:31, 3小時前 , 23F
丸子！蒸的丸子
10/06 16:31, 23F
噓
10/06 16:32, 3小時前 , 24F
你倒是回來買啊
10/06 16:32, 24F
推
10/06 16:34, 3小時前 , 25F
大摩才說陸股要出事 真的是酸葡萄
10/06 16:34, 25F
噓
10/06 16:35, 3小時前 , 26F
好了啦 大摩
10/06 16:35, 26F
推
10/06 16:40, 3小時前 , 27F
好好笑 沒有提到鴻海 可以all in 了
10/06 16:40, 27F
噓
10/06 16:43, 3小時前 , 28F
大摩急著出貨
10/06 16:43, 28F
噓
10/06 16:45, 3小時前 , 29F
完了 出貨
10/06 16:45, 29F
推
10/06 16:47, 3小時前 , 30F
99公... ？ 咦，沒點名，那沒事了
10/06 16:47, 30F
推
10/06 16:49, 3小時前 , 31F
完了
10/06 16:49, 31F
推
10/06 16:50, 3小時前 , 32F
丸子 是大摩！
10/06 16:50, 32F
噓
10/06 17:01, 3小時前 , 33F
按讚 看好 力推
10/06 17:01, 33F
推
10/06 17:02, 3小時前 , 34F
刀客什麼時候再來吃夜市？
10/06 17:02, 34F
噓
10/06 17:06, 3小時前 , 35F
5274不就是你修到綠燈的
10/06 17:06, 35F
噓
10/06 17:07, 3小時前 , 36F
垃圾嘴
10/06 17:07, 36F
推
10/06 17:17, 3小時前 , 37F
沒有鴻海? 太奇怪惹~~~~
10/06 17:17, 37F
推
10/06 17:18, 3小時前 , 38F
「又延期了！」「到底行不行啊？」「嘻嘻。」
10/06 17:18, 38F
推
10/06 17:20, 3小時前 , 39F
完了
10/06 17:20, 39F
→
10/06 17:25, 3小時前 , 40F
先看美超微這次會不會拖老黃下水
10/06 17:25, 40F
推
10/06 17:38, 2小時前 , 41F
公公要噴了
10/06 17:38, 41F
推
10/06 17:43, 2小時前 , 42F
GB200鴻海500
10/06 17:43, 42F
→
10/06 17:44, 2小時前 , 43F
大摩的話
10/06 17:44, 43F
推
10/06 17:49, 2小時前 , 44F
按讚 留言 分享
10/06 17:49, 44F
推
10/06 17:52, 2小時前 , 45F
完蛋
10/06 17:52, 45F
推
10/06 17:57, 2小時前 , 46F
丸子
10/06 17:57, 46F
推
10/06 18:11, 2小時前 , 47F
又要Bi惹…
10/06 18:11, 47F
推
10/06 18:16, 2小時前 , 48F
no …不要點名台積！！！！！！！！！！
10/06 18:16, 48F
噓
10/06 18:16, 2小時前 , 49F
3711賣不完，還敢說
10/06 18:16, 49F
推
10/06 18:21, 2小時前 , 50F
總是這麼有喜感
10/06 18:21, 50F
推
10/06 18:22, 2小時前 , 51F
ai又要泡沬了 揪命rr
10/06 18:22, 51F
→
10/06 18:29, 2小時前 , 52F
丸子
10/06 18:29, 52F
推
10/06 18:32, 1小時前 , 53F
空
10/06 18:32, 53F
推
10/06 18:34, 1小時前 , 54F
點名了 嘻嘻
10/06 18:34, 54F
推
10/06 18:51, 1小時前 , 55F
還好沒公公
10/06 18:51, 55F
推
10/06 18:52, 1小時前 , 56F
京元電真的委屈
10/06 18:52, 56F
推
10/06 18:54, 1小時前 , 57F
出貨
10/06 18:54, 57F
推
10/06 19:21, 1小時前 , 58F
萬潤要出關囉
10/06 19:21, 58F
推
10/06 19:25, 1小時前 , 59F
真好心
10/06 19:25, 59F
推
10/06 19:27, 1小時前 , 60F
大家都知道 就不會大漲 跟黑天鵝一樣
10/06 19:27, 60F
噓
10/06 19:29, 1小時前 , 61F
又爆發了？量產爆發一次 出貨又爆發一次 現在當人白
10/06 19:29, 61F
→
10/06 19:29, 1小時前 , 62F
痴？
10/06 19:29, 62F
推
10/06 19:36, 53分鐘前 , 63F
信驊都s在地上多久了
10/06 19:36, 63F
→
10/06 19:37, 52分鐘前 , 64F
好的 明天倒貨
10/06 19:37, 64F
推
10/06 19:40, 49分鐘前 , 65F
好了啦
10/06 19:40, 65F
推
10/06 19:45, 44分鐘前 , 66F
力推（賣出）
10/06 19:45, 66F
→
10/06 19:53, 36分鐘前 , 67F
按讚
10/06 19:53, 67F
推
10/06 19:54, 35分鐘前 , 68F
丸子
10/06 19:54, 68F
推
10/06 19:55, 34分鐘前 , 69F
大摩...看來禮拜一出掉好了
10/06 19:55, 69F
→
10/06 19:55, 34分鐘前 , 70F
快逃啊
10/06 19:55, 70F
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