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Re: [新聞] GB200量產卡關 傳微軟砍單

看板Stock (股票)作者 (YOYOISGOOD)時間4小時前 (2024/12/02 21:18), 2小時前編輯推噓25(33推 8噓 60→)
留言101則, 52人參與, 2小時前最新討論串2/4 (看更多)
不確定大家如何看待這篇新聞 但似乎隱含AI泡沫風險 這兩年生成式AI興起 帶動輝達及相關伺服器概念股股價飆升 生成式AI發展最大的兩大購面 分別是「算法」和「算力」 算力的主要代表廠商是輝達 而算法的代表廠商是微軟投資的OpenAI 過去生成式AI產業鏈一直存在一個巨大的問題 那就是錢都被設備商賺走 而燒錢的都是投資LLM的企業 這對於生成式AI發展並不是一個良好循環 或許大家覺得微軟很有錢 但如果你知道建造一座算力中心的成本有多麼鉅額 就算是微軟也無法承受無限制的投資而沒獲利 這篇新聞出現 或許只是「謠傳」或所謂的「吃貨」 但如果是事實 不免會讓人聯想 是不是微軟也逐漸思考到底還要不要繼續無限制投資生成式AI 受限於法規及準確度的限制 生成式AI的商業模式一直無法確定 或許在遊戲產業或社群app有獲得效益 但仍遠不足以回收這兩年全球巨擘投資算力和算法的成本 GB200報價再往上疊加 而算力和算法也逐漸遭受瓶頸 加之殺手級生成式軟體或應用仍無法出現下 如果這篇文章所言屬實 不免會讓投資者懷疑微軟對生成式AI的投資是否是正確選擇 我懂你會嗆說 講那麼多 你為什麼不放空廣達、鴻海、輝達 但我一直認為放空權值和熱門指標股是勝率極低的操作 只是如果你把眼界放眼5年以上 我認為輝達及生成式AI 可能不會是長期看漲的穩健標的 除非有生成式AI應用能真正滿足終端消費者的實質需求出現 否則生成式AI將逐步走向消失 如同元宇宙及AR/VR應用一樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.135.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1733145517.A.BF0.html
推
12/02 21:19, 4小時前 , 1F
對 一定泡沫 現在不歐印空 才是傻子
12/02 21:19, 1F
推
12/02 21:20, 4小時前 , 2F
你沒有考慮到算力省下的企業成本
12/02 21:20, 2F
→
12/02 21:20, 4小時前 , 3F
還有將來獨吞市場的機會
12/02 21:20, 3F
推
12/02 21:21, 4小時前 , 4F
三個月前好像看過一樣的文章
12/02 21:21, 4F
→
12/02 21:21, 4小時前 , 5F
現在退出比賽就不用花錢 但下一個獨佔的公司就會取
12/02 21:21, 5F
→
12/02 21:21, 4小時前 , 6F
代微軟
12/02 21:21, 6F
推
12/02 21:21, 4小時前 , 7F
zzzzz
12/02 21:21, 7F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 8F
最後規模最大 變成規格制定者 那個聖杯有大公司肯
12/02 21:22, 8F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 9F
放棄嗎
12/02 21:22, 9F
推
12/02 21:22, 4小時前 , 10F
做空成本太高，也只有拿別人錢的機構才會去空
12/02 21:22, 10F
推
12/02 21:22, 4小時前 , 11F
微軟如果發新聞，加大兩倍AI投資，隔
12/02 21:22, 11F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 12F
天股價可能跌2%。
12/02 21:22, 12F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 13F
如果微軟發新聞，減少AI投資一半，隔
12/02 21:22, 13F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 14F
天股價可能跌爛。其它家瘋漲
12/02 21:22, 14F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 15F
所謂的軍備競賽，是所有公司一起協議停
12/02 21:22, 15F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 16F
下來才算數，你自己自顧自停下來，無異
12/02 21:22, 16F
→
12/02 21:22, 4小時前 , 17F
自殺。
12/02 21:22, 17F
推
12/02 21:23, 4小時前 , 18F
這篇直接end
12/02 21:23, 18F
※ 編輯: YOYOISGOOD (111.241.135.112 臺灣), 12/02/2024 21:23:39
噓
12/02 21:24, 4小時前 , 19F
廢文
12/02 21:24, 19F
→
12/02 21:24, 4小時前 , 20F
砍單轉GB300 end
12/02 21:24, 20F
推
12/02 21:25, 4小時前 , 21F
砍單，重新排隊，要加價
12/02 21:25, 21F
→
12/02 21:25, 4小時前 , 22F
你可以等要空的那天再發文
12/02 21:25, 22F
噓
12/02 21:26, 4小時前 , 23F
還有人不懂 我就安心了 繼續加碼
12/02 21:26, 23F
→
12/02 21:26, 4小時前 , 24F
完全跟不上時代的老人 AI早就開始變現
12/02 21:26, 24F
推
12/02 21:28, 4小時前 , 25F
總是要資本支出...不然下一階是存錢在銀行?
12/02 21:28, 25F
推
12/02 21:29, 3小時前 , 26F
還有人沒看好我就放心了 繼續加倉
12/02 21:29, 26F
推
12/02 21:29, 3小時前 , 27F
快空啊 聖杯
12/02 21:29, 27F
推
12/02 21:31, 3小時前 , 28F
Ai光Av產業就可以變現多少了 傻呼呼
12/02 21:31, 28F
推
12/02 21:31, 3小時前 , 29F
被時代淘汰了
12/02 21:31, 29F
噓
12/02 21:31, 3小時前 , 30F
空頭不死，多頭不止，2024年末還有看空AI產業
12/02 21:31, 30F
→
12/02 21:31, 3小時前 , 31F
代表2025很大機率會繼續噴
12/02 21:31, 31F
推
12/02 21:32, 3小時前 , 32F
先去看看ai 領域有多少新創吧！這錢我看還能賺個5年
12/02 21:32, 32F
→
12/02 21:32, 3小時前 , 33F
。
12/02 21:32, 33F
推
12/02 21:32, 3小時前 , 34F
鏟子的確會泡沫化，但目前有西台灣拚命搶H200和未來
12/02 21:32, 34F
→
12/02 21:32, 3小時前 , 35F
的B300A的因素，要泡沫化的時間點往後延了
12/02 21:32, 35F
推
12/02 21:32, 3小時前 , 36F
這新聞要是搞到微軟要出來澄清就搞大了XD
12/02 21:32, 36F
→
12/02 21:33, 3小時前 , 37F
你有完整看完文章嗎？微軟把原本買GB200的單改成買
12/02 21:33, 37F
→
12/02 21:33, 3小時前 , 38F
GB300這叫砍單？是記者不懂還是讀者也好騙呢？
12/02 21:33, 38F
還有 25 則推文
還有 3 段內文
→
12/02 21:49, 3小時前 , 64F
所以現有的矽晶圓就是死路一條 寧願買nv也不要買tsm
12/02 21:49, 64F
推
12/02 21:49, 3小時前 , 65F
散戶多單砍在地板反手做空被嘎到天上去
12/02 21:49, 65F
推
12/02 21:50, 3小時前 , 66F
就算有錢 沒有對等回報 還是會被罵爆 這是M$的壓力
12/02 21:50, 66F
→
12/02 21:50, 3小時前 , 67F
Nvidia還有可能成為贏家 tsmc只剩下不到十年壽命了
12/02 21:50, 67F
→
12/02 21:51, 3小時前 , 68F
一手把公司養大的企業精英，和一個nobody的坊間流
12/02 21:51, 68F
推
12/02 21:51, 3小時前 , 69F
你把AI換成網路也說得通
12/02 21:51, 69F
→
12/02 21:51, 3小時前 , 70F
言，怎麼選呢？
12/02 21:51, 70F
推
12/02 21:52, 3小時前 , 71F
就直銷那套 產品很厲害 賺的都是下家屯貨的錢
12/02 21:52, 71F
→
12/02 21:53, 3小時前 , 72F
優化所有成本 然後用超低成本殺爛所有競爭 這還不夠
12/02 21:53, 72F
→
12/02 21:53, 3小時前 , 73F
猛？
12/02 21:53, 73F
→
12/02 21:54, 3小時前 , 74F
殺手級應用就是企業成本直線下滑 淨利暴增 我猜啦
12/02 21:54, 74F
→
12/02 21:54, 3小時前 , 75F
嘻嘻
12/02 21:54, 75F
推
12/02 21:55, 3小時前 , 76F
事實就是AI訓練也遇到瓶頸，24小時不間斷訓練結果也
12/02 21:55, 76F
→
12/02 21:56, 3小時前 , 77F
沒什麼令人驚豔的突破，微軟內部大概評估覺得暫緩比
12/02 21:56, 77F
→
12/02 21:56, 3小時前 , 78F
較好，就開了第一槍。
12/02 21:56, 78F
→
12/02 21:56, 3小時前 , 79F
現在就看其他巨頭會不會跟進，會的話本夢比修正會很
12/02 21:56, 79F
→
12/02 21:56, 3小時前 , 80F
劇烈
12/02 21:56, 80F
推
12/02 21:56, 3小時前 , 81F
兄弟 AI不是只有生成式 好嗎
12/02 21:56, 81F
傳統AI的發展同樣受到考驗
噓
12/02 21:56, 3小時前 , 82F
人人可以自產A片再來說AI到頂
12/02 21:56, 82F
→
12/02 21:57, 3小時前 , 83F
所以才說工業革命阿 以前發明蒸汽機 當下有想像能驅
12/02 21:57, 83F
→
12/02 21:57, 3小時前 , 84F
動火車嗎 Prototype 出來的時候 大概也花了百年才爆
12/02 21:57, 84F
→
12/02 21:57, 3小時前 , 85F
炸應用
12/02 21:57, 85F
推
12/02 21:57, 3小時前 , 86F
我是覺得AI是真的，但是明年走庫存循環的空頭也是
12/02 21:57, 86F
→
12/02 21:57, 3小時前 , 87F
真的，AI如果假的，那現在巨頭們在搞屁？
12/02 21:57, 87F
推
12/02 22:03, 3小時前 , 88F
行情不好的時候這種文就出來了 越多越好lol
12/02 22:03, 88F
噓
12/02 22:03, 3小時前 , 89F
真的廢文
12/02 22:03, 89F
→
12/02 22:15, 3小時前 , 90F
ai 新創公司，有推薦的投資標的嗎？
12/02 22:15, 90F
噓
12/02 22:19, 3小時前 , 91F
你以為三大csp財報亮眼是因為什麼
12/02 22:19, 91F
推
12/02 22:19, 3小時前 , 92F
膽小鬼博奕 沒有回頭路了
12/02 22:19, 92F
推
12/02 22:24, 3小時前 , 93F
有啊 有家ai新創快上市了 準備買爆！
12/02 22:24, 93F
→
12/02 22:35, 2小時前 , 94F
笑死 我放空鴻海 已經賺兩根
12/02 22:35, 94F
※ 編輯: YOYOISGOOD (111.241.135.112 臺灣), 12/02/2024 22:37:02 ※ 編輯: YOYOISGOOD (111.241.135.112 臺灣), 12/02/2024 22:38:36
推
12/02 23:02, 2小時前 , 95F
intel都要倒了，你最好有比這些諾貝爾等級的大佬聰
12/02 23:02, 95F
→
12/02 23:02, 2小時前 , 96F
明
12/02 23:02, 96F
→
12/02 23:04, 2小時前 , 97F
現在的AI就是，錢丟下去不一定能活，但不丟錢一定死
12/02 23:04, 97F
→
12/02 23:05, 2小時前 , 98F
不是AI死，是公司死。新一波工業革命會導致大公司大
12/02 23:05, 98F
→
12/02 23:05, 2小時前 , 99F
洗牌。接下來岌岌可危的是Google 的搜尋引擎
12/02 23:05, 99F
→
12/02 23:06, 2小時前 , 100F
LLM只是個近期的引爆點，有生之前還會看到更多
12/02 23:06, 100F
推
12/02 23:08, 2小時前 , 101F
確實，歐買尬爹斯…
12/02 23:08, 101F
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