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Re: [標的] Nvidia 在2025年可以翻倍嗎

看板Stock (股票)作者 (zxwxz)時間2天前 (2025/01/04 22:01), 編輯推噓27(28推 1噓 71→)
留言100則, 34人參與, 1天前最新討論串6/8 (看更多)
現在 NV 完全沒對手啊！推理模型對 GPU 集群的互聯能力要求超高，只有 NV72 才撐得起 來。最高等級的 o1 升到 o3，訓練頂多三個月，用 GB200 甚至只要三個禮拜，這樣不會賣 到爆嗎？再說老黃已經在機器人領域布局，AGI 成本還沒降到一般人的十分之一，就代表還 有很大的降本空間。更何況機器人領域超大塊，光憑這些就知道 AI 賽道至少未來十年都是 超大多頭。 B200 是賣到缺貨而不是賣不動，只是出貨延遲；B300 也預計在五月衝量。2025 年 NV 股 價翻倍，照理說是合理預期；至於 2026 年會不會轉向終端產品市場，還得再觀察。 ※ 引述 《lovehandle (sunshine palm)》 之銘言： : 標題: Re: [標的] Nvidia 在2025年可以翻倍嗎 : 時間: Sat Jan 4 15:19:05 2025 : 　 : 中國人看衰NVIDIA,說是用NVIDIA降規產品 : 花550萬美元,就可以比美國很多大廠的AI產品好 : 　 : https://www.youtube.com/watch?v=S_rPuYb88Z4&t=244s
: 　 : 也有人說該中國deepseek是抄襲了chatgpt : https://reurl.cc/M6M8qv : 　 : 如果openai有開源,各公司就抄襲他的就好了 : 然後再優化調整,需要硬體的降低了 : 或者大公司炸大錢訓練語言之後,再賣給小公司 : 小公司也不在需要花那麼多錢買GPU了 : 賣鏟子的暉達是不是就價值沒那麼高了 : 　 : 　 : ※ 引述《ImHoluCan (爺)》之銘言： : : 看來美股真的都ㄧ個狗樣 : : 特斯拉1月開始出財報 回測ㄧ波 : : 目前資金流入甜甜價Nvidia ，準備創新高 : : 每3個月都這樣搞來搞去，瘋狂輪迴 : : 上回127，老黃隨便拿ㄧ張卡，吹了10usd : : 這次不知要拿出什麼？ : : 只要不雷， : : 目前開始到業績再到每年的吹牛逼大會 : : 1月小吹 2月財報事不過三 3月大吹 : : 然後下半年開始橫盤半年 : : ※ 引述《ImHoluCan (爺)》之銘言： : : : 市值3萬多億 : : : ㄧ年翻倍變7萬億市值 : : : 不過特斯拉目前繼續漲下去，才對股市好 : : : 這樣輝達這市值返而相對便宜 : : : Nvidia 繼續直接漲1倍才難操作 : : : 1月川普上台後政治股冷確+1月開始特斯拉財報 : : : 然後資金跑去操跌到甜甜價的Nvidia : : : 2月財報前Nvidia 又漲回 : : : 返正七巨頭操作很簡單，大跌就是買， : : : 套牢正股就死抱，只要基本面沒有問題就是這樣 : : : 3個月輪迴一次， : : : 微軟 牙馬遜 apple 更能穩定這樣搞 nvidia 加入更能使用這戰術，而且確定性更高 : : : 我看有人說Nvidia 不行拉，什麼有的沒的， : : : 根本韭菜，巨大機會也看不見 : : : 還說什麼Nvidia 會像當初2022年的特斯拉 : : : 根本搞笑，特斯拉股性與Nvidia 差那麼多 : : : 公司業務，對手，毛利營收基本面完全不ㄧ樣 : : : 也完全不同完法打法 : : : 特斯拉是瘋狗，漲起來漲不停，跌起來跌不停 : : : 受政治與民族漲的股票 : : : Nvidia 是完完全全的巨頭，根本沒有對手 : : : 像微軟牙馬遜蘋果ㄧ樣 : : 這種 : : : 財報後第一個月跌，第二個月漲， : : : 第三個月因財報避險賣 : : : 然後美國節慶正治因素也會引響股價 : : : 就算下週nvidia或特斯拉或其它 : : : 因為什麼不降息或日本升息下跌如此巨大 : : : 都是送錢給你肯定是巨大買點 : : : 12月底聖誕節+1月初川普上台 : : : 肯定又大爆拉回來 : : : 美國人很愛國， : : : 美國不可能讓他們的民族節慶股市大跌 : 　 : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.146.213 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735975147.A.47B.html : 推 SaHEL11 : 華西街說的算 01/04 15:22 : 推 snowmag : 哪天不開源了呢 01/04 15:23 : → wayne790614 : 重點在到底多少的算力的AI產品可以讓客戶願意付錢 01/04 15:25 : → wayne790614 : ，在不知道答案前都必須繼續買 01/04 15:25 : 推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/tlCTaDR.jpeg
01/04 15:27 : 推 spike1215 : 輝達會走向開源之路吧，不然吃反托拉斯 01/04 15:31 : → bnn : 你可能不知道開源會讓鏟子一桶糨糊 01/04 15:37 : → bnn : 跟現在CUDA一樣調好了訓練了十幾年使用者跑不掉了 01/04 15:38 : 推 sdbb : 開源類似以前微軟默許學生盜版 01/04 15:40 : 推 a1252352 : 反托拉斯加價賣會怎樣？坦克碾平他公司？ 01/04 15:41 : → sdbb : 等學生出社會，最熟悉的是MS生態系 01/04 15:41 : → b9513227 : 頂多就個人免費 商用收費 01/04 15:43 : 噓 aszx05123 : 模型運行也需要GPU 01/04 15:44 : → bnn : 順帶一提 語言模型只是"讓電腦聽懂你人類說啥" 01/04 15:45 : → bnn : 以及電腦翻譯成你人類聽得懂的輸出 簡稱I/O 01/04 15:46 : → bnn : 真正需要算力的各種應用模型都還沒規模商用化 01/04 15:46 : → bnn : 比如製藥開發 模擬 EDA那些公司自己不會開源給你的 01/04 15:47 : 推 Liandh : 反托拉斯會直接拆公司 01/04 15:48 : → bnn : 訓練好一個語言模型的AI就只是鸚鵡學舌 然後查文獻 01/04 15:48 : → bnn : 他的思考是基於文獻翻書告訴你答案和一點邏輯推論 01/04 15:49 : → bnn : 真的更大需求的"計算"還要訓練計算模型 01/04 15:49 : 推 s56565566123: 有錢人說的算 01/04 16:01 : 噓 fedona : 去問大陸公司為啥還瘋搶N卡 01/04 16:25 : 推 noahlin : 現在差不多ai基礎建設的二局上半而已啦 多的是算力 01/04 16:35 : → noahlin : 需求 NV今年要翻倍很難 但漲個20-30%應該有機會 01/04 16:35 : → noahlin : 可以靠山寨版減少算力需求的前提是原版已經到天花板 01/04 16:36 : → noahlin : 不太會進步了 gpt現在可以改進的地方還多著 01/04 16:36 : 推 jeangodard : LLM只是第一個商用而已 AI遠遠不止語言模型 01/04 16:37 : → noahlin : 換個例子 一堆中國手機只要iPhone 1/3不到的價錢能 01/04 16:37 : → noahlin : 做的事差不多 iPhone 一樣賣得比較好 01/04 16:37 : 推 ru04hj4 : LLM 只是開始 還有照片 影像 最後就是元宇宙 01/04 16:41 : 推 Roger5566 : iphone也開始降價求售了，除了部分有錢人外，多數人 01/04 17:14 : → Roger5566 : 還是選cp值高的產品 01/04 17:14 : 推 tony1768 : 貨都在華西街手上漲跌隨它 01/04 17:16 : 推 TheTimes : 要AI 就投XOVR ETF, XAI，OPENAI，SOACEX, NVDA, T 01/04 17:27 : → TheTimes : SLA 通通在這檔裡頭. 想要AI投資，XOVR ETF通通有 01/04 17:27 : → TheTimes : 。沒錯，有XAI, OPENai/chatgpt. 01/04 17:27 : → kausan : 開源就是陰謀阿 你一直依賴他們 怎麼可能超越 01/04 17:39 : 噓 richaad : 先去了解一下deepseek MOE模型跟其他巨頭密集模型 01/04 17:40 : → richaad : 的差別再來說中國不需要GPU硬體 01/04 17:40 : → richaad : 完全外行人才會在那邊說什麼不需要這麼多GPU 01/04 17:41 : 推 aegis43210 : 看今年有沒有LLM以外的新應用呀，有的話，鏟子就會 01/04 17:41 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.99.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735999306.A.D91.html
推
01/04 22:12, 2天前 , 1F
希望如此！
01/04 22:12, 1F
推
01/04 22:15, 2天前 , 2F
降本增效 質量優先
01/04 22:15, 2F
推
01/04 22:15, 2天前 , 3F
夢裡什麼都有99nvdl
01/04 22:15, 3F
→
01/04 22:16, 2天前 , 4F
全世界再度QE，Nvda 才可能短期翻倍
01/04 22:16, 4F
推
01/04 22:17, 2天前 , 5F
終端產品ai pc晶片，amd是目前最有優勢的，只是什麼
01/04 22:17, 5F
→
01/04 22:17, 2天前 , 6F
時候開始佈局讓人很猶豫，股價都在實質增長前半年就
01/04 22:17, 6F
→
01/04 22:17, 2天前 , 7F
開始反應了，nvda是確定性最強的，但股價暴漲最快的
01/04 22:17, 7F
→
01/04 22:17, 2天前 , 8F
一段是從無到有的時候，像nvda增長最猛也是反應H100
01/04 22:17, 8F
→
01/04 22:17, 2天前 , 9F
利好那段
01/04 22:17, 9F
→
01/04 22:17, 2天前 , 10F
但qe 後，什麼都漲，飲鴆止渴
01/04 22:17, 10F
推
01/04 22:17, 2天前 , 11F
反正今年不翻 明年翻 明年不翻 後年翻
01/04 22:17, 11F
→
01/04 22:19, 2天前 , 12F
終端pc 晶片，跪等板上先進開示
01/04 22:19, 12F
→
01/04 22:20, 2天前 , 13F
現在就asic而言，只有avgo 沒AMD
01/04 22:20, 13F
→
01/04 22:21, 2天前 , 14F
AMD卒業予定
01/04 22:21, 14F
推
01/04 22:27, 2天前 , 15F
ASIC end
01/04 22:27, 15F
推
01/04 22:31, 2天前 , 16F
依現在nv的市值要翻倍有點難度,市場的錢不夠多
01/04 22:31, 16F
→
01/04 22:34, 2天前 , 17F
有對手啊，Broadcom(AVGO)和Marvell(MRVL)都有大公
01/04 22:34, 17F
→
01/04 22:34, 2天前 , 18F
司合作ASIC啊
01/04 22:34, 18F
推
01/04 22:35, 2天前 , 19F
每次財報後都跌，已經沒信心了
01/04 22:35, 19F
→
01/04 22:35, 2天前 , 20F
反而AMD被看沒有
01/04 22:35, 20F
推
01/04 22:36, 2天前 , 21F
tesla蹲完nvda蹲你不覺得歷史不斷但重演
01/04 22:36, 21F
推
01/04 22:43, 2天前 , 22F
那請教你一下，屌打o1的Gemini 2.0 Flash Thinking
01/04 22:43, 22F
→
01/04 22:43, 2天前 , 23F
為什麼完全不用NV的GPU就能練成?
01/04 22:43, 23F
推
01/04 22:44, 2天前 , 24F
顯卡也是這樣吹
01/04 22:44, 24F
→
01/04 22:46, 2天前 , 25F
使用者角度而言O1的好用程度是屌打GEMINI跟其他
01/04 22:46, 25F
推
01/04 22:47, 2天前 , 26F
你的屌打是依據什麼
01/04 22:47, 26F
推
01/04 22:55, 2天前 , 27F
使用者是指你自己嗎? 我看排行榜大量的投票下來就是
01/04 22:55, 27F
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01/04 22:55, 2天前 , 28F
Gemini 2.0屌打o1
01/04 22:55, 28F
→
01/04 22:55, 2天前 , 29F
能練成跟scalable是兩件事情
01/04 22:55, 29F
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01/04 22:59, 2天前 , 30F
Google自己的模型一路以來都不用NV的GPU 想知道你如
01/04 22:59, 30F
→
01/04 22:59, 2天前 , 31F
何論述以前都可以，現在怎麼就有scalable的問題?
01/04 22:59, 31F
推
01/04 23:05, 2天前 , 32F
reasoning chain不是我們認為的reasoning，就這樣
01/04 23:05, 32F
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01/04 23:05, 2天前 , 33F
，o1發佈時o3就在訓練，可能同時還有o4o5，一直在
01/04 23:05, 33F
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01/04 23:05, 2天前 , 34F
大量累積learn&test case，等到時候再搬出一個名詞
01/04 23:05, 34F
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01/04 23:05, 2天前 , 35F
告訴大家這是具備XX能力的新模型就好
01/04 23:05, 35F
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01/04 23:05, 2天前 , 36F
問題是Google tpu 又不賣別人只有他自己在用，就算
01/04 23:05, 36F
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01/04 23:05, 2天前 , 37F
別人自己設計用asic也很難調校的跟他一樣 當然還是
01/04 23:05, 37F
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01/04 23:05, 2天前 , 38F
繼續用輝達gpu
01/04 23:05, 38F
推
01/04 23:06, 2天前 , 39F
終究是鏟子，能漲到啥地步？
01/04 23:06, 39F
還有 21 則推文
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01/04 23:26, 2天前 , 61F
起他啊
01/04 23:26, 61F
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01/04 23:27, 2天前 , 62F
回100變200倒是可以期待？
01/04 23:27, 62F
推
01/04 23:34, 2天前 , 63F
說真的 股版全面看好 就不太妙…
01/04 23:34, 63F
推
01/04 23:45, 2天前 , 64F
良率沒起來沒用
01/04 23:45, 64F
推
01/04 23:47, 2天前 , 65F
沒對手 一定都看好的 跌爛就再撿
01/04 23:47, 65F
→
01/04 23:57, 2天前 , 66F
一直針對TPU講的是什麼意思? 現在各家都有自己的
01/04 23:57, 66F
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01/04 23:57, 2天前 , 67F
ASIC晶片，而且TPU成本大概遠遠比GB200半價還低很多
01/04 23:57, 67F
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01/04 23:57, 2天前 , 68F
，AMZN也宣稱自家模型成本只要他家1/4以下，他們家
01/04 23:57, 68F
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01/04 23:57, 2天前 , 69F
也是完全只用自家ASIC訓練，做股票隨便關心一下同業
01/04 23:57, 69F
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01/04 23:57, 2天前 , 70F
新聞應該是很基本的功課吧?
01/04 23:57, 70F
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01/05 00:37, 2天前 , 71F
哈哈哈 TPU成本低很多 笑死我 你當前面幾十年研發成
01/05 00:37, 71F
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01/05 00:38, 1天前 , 72F
本零元喔？是軟硬體研發一起算喔 基本功課？連常識
01/05 00:38, 72F
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01/05 00:38, 1天前 , 73F
都沒有成本都不會算的 要人家做功課喔？好喔
01/05 00:38, 73F
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01/05 00:39, 1天前 , 74F
另外照你這樣說自家ASIC成本便宜到不行 那是不是應
01/05 00:39, 74F
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01/05 00:40, 1天前 , 75F
該滿街都是ASIC？怎摸只有幾間大廠在搞？喔 低成本
01/05 00:40, 75F
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01/05 00:46, 1天前 , 76F
01/05 00:46, 76F
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01/05 00:46, 1天前 , 77F
有人說到作功課齁 幾秒的影片 都沒看喔 呵
01/05 00:46, 77F
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01/05 00:52, 1天前 , 78F
另外 我看齁 連ASIC通用性不足大概也不懂吧 唉
01/05 00:52, 78F
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01/05 00:53, 1天前 , 79F
各家ASIC不敢拿出來賣原因也很簡單 因為那東東只能
01/05 00:53, 79F
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01/05 00:54, 1天前 , 80F
算一種AI 不能跑其它東西 懂嗎？唉
01/05 00:54, 80F
噓
01/05 00:57, 1天前 , 81F
這個見解我就覺得沒對折很慶幸了
01/05 00:57, 81F
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01/05 01:43, 1天前 , 82F
缺貨這個打問號 數據中心不是手機 總會飽和又耗電
01/05 01:43, 82F
推
01/05 01:45, 1天前 , 83F
通常一片看好就要出事了22年股價腰斬被罵成什麼樣…
01/05 01:45, 83F
推
01/05 02:29, 1天前 , 84F
人家TPU/ASIC就是要透過cloud service來只租不賣 Ap
01/05 02:29, 84F
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01/05 02:29, 1天前 , 85F
ple都買過了
01/05 02:29, 85F
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01/05 02:33, 1天前 , 86F
你現在花錢也能在Google cloud上用tpu
01/05 02:33, 86F
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01/05 02:37, 1天前 , 87F
沒搞cloud的公司做ASIC根本沒優勢
01/05 02:37, 87F
→
01/05 02:55, 1天前 , 88F
所以apple的AI才這麼垃圾 哈
01/05 02:55, 88F
→
01/05 02:55, 1天前 , 89F
誰買誰倒楣
01/05 02:55, 89F
推
01/05 03:40, 1天前 , 90F
想到22年台積賺快40元本益比從年初2x倍一路下修到
01/05 03:40, 90F
→
01/05 03:40, 1天前 , 91F
第四季9倍的故事，都看華西街解釋
01/05 03:40, 91F
→
01/05 04:10, 1天前 , 92F
市場錢就這麼多，真的別幻想NV那個市值能翻倍，真
01/05 04:10, 92F
→
01/05 04:10, 1天前 , 93F
的翻了也是把其他股市或美國中小的資金吸乾
01/05 04:10, 93F
推
01/05 05:41, 1天前 , 94F
22年台積電的本益比沒下修那麼多啦
01/05 05:41, 94F
→
01/05 05:41, 1天前 , 95F
當初下修的是EPS……
01/05 05:41, 95F
→
01/05 08:46, 1天前 , 96F
市場的體量就這麼大 是要怎麼再翻倍 除非印鈔機都開
01/05 08:46, 96F
→
01/05 08:46, 1天前 , 97F
好開滿 才有可能翻倍
01/05 08:46, 97F
推
01/05 08:46, 1天前 , 98F
NV人家背後一堆發展的都不會那麼快拿上台面的 有跌
01/05 08:46, 98F
→
01/05 08:46, 1天前 , 99F
就買一些吧
01/05 08:46, 99F
推
01/05 08:48, 1天前 , 100F
AMD RAP
01/05 08:48, 100F
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