[新聞] 花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加速器發展
原文標題:
※花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加速器發展
原文連結:
※https://udn.com/news/story/7253/8485387
發布時間:
※2025/1/12 18:42
記者署名:
徐牧民
原文內容:
外資法人紛紛於最新報告中看好智邦(2345),預估其去年第4季每股純益(EPS)將優於預期,加上今年、明年持續看望,其中主因於穩健的成e景以及在智慧加速器和資料中瘣姥鷋滶鴘熊o展。其中花旗重申「買入」的評等,並將目標價從675元大幅調升至950元;而摩根士丹利(大摩)也同樣給予「優於大盤」的評級,目標價700元。
花旗表示,預計智邦今年至明年持續下,將持續為Amazon增加AI加速器的產量,並且在交換機,智邦已於去年第4季開始為亞馳800G交換機,預計在加速遷移的情況下,貢獻將持續擴大,預期智邦將贏得新CSP客熄}關項A這將為營運成疑B外動C
花旗指出,以轉速計算,預測智邦今年800G交換器將達到總量的16%左右,AI 加速器將達到 42% 左右。
大摩表示,展望今年,儘管過去基數較高,但仍預估維持營收有雙位數成長,加上ASIC、AI 部署的增量產品,以及中長期來看,有望拓展更廣泛的客戶群,後續維持看望。
心得/評論:
智邦營收蠻穩健的
而且800G,1600G交換器都是未來資料中心的趨勢
長期持續看漲
基本麵好吃,噴噴噴
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