Re: [標的] 6922 宸曜成長多

看板Stock (股票)作者Lyon718 (獅仔)時間7小時前 (2025/04/26 13:42)推噓7(7推 0噓 5→)

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幫自己推的標的更新一下現況關稅問題: 宸曜本身的工廠，或者說叫做沒有工廠(?)，更像是一個品牌商，委託其他的IPC廠商去做生產，在中美各有簡單的組裝線，在關稅戰問題下來，公司派也有提起如果有高額關稅，就擴增產線，比較慘的是其他IPC廠，是具備有生產線(會被課若干趴數)，在目前關稅戰還不明郎的情況下，我認為這家仍然可以保持高速成長最近有設辦公室會有一些折舊費用但不影響到公司本質，最近的不動產增加是因為這個。產品線:有分為AI邊緣運算垂直應用強固型一開始發文是引用23年的數據: 23年AI 邊緣 2x%，24年3x%，25年目標4x% (AI的勢頭已經無法回頭) 毛利率40~50%之間第二高速成長垂直應用毛利率40從60% 年成長也是30%以上強固型需求很穩定，公司派也是給出個位數增長公司業績的成長QOQ也是超過研調機構的預測原本是17.9%的成長，結果QOQ都是以20%以上的速度增長以下是我的個人的看法 IPC是需求很穩定且成長的，不隨意砍單，關稅基本上不受影響也有議價的能力，且不具備生產線，在關稅戰的大關底下，更加突出與其他IPC廠的差異性，這公司也是AI edge成長最快的公司，過去的財報也基本沒有出錯，是間體質漂亮成長的小公司。估值:現在IPC的PE ratio 也是落在20~30x，現在本益比在20x左右，但跟其他廠商來比算是估值最貴的公司，但以這領域此公司不受關稅戰影響和高速成長，估值其實滿還合理的。 25年的EPS應該也有 8~10元 *20~30倍 160~300之間目前估值對我來講合理偏便宜的價格 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.181.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745646145.A.AE2.html

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