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[新聞] 大摩點名9檔台股「先發優等生」！ASIC鏈潛力爆發「比大盤還猛」

看板Stock (股票)作者 (Usagi)時間4小時前 (2025/06/19 13:35), 編輯推噓50(55推 5噓 14→)
留言74則, 71人參與, 1小時前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題：大摩點名9檔台股「先發優等生」！ASIC鏈潛力爆發「比大盤還猛」 世芯、聯發科脫穎而出 原文連結：https://www.ftnn.com.tw/news/458495 發布時間：2025/6/19 10:20 記者署名：莊蕙如 原文內容： 在生成式AI帶動下的半導體熱潮持續延燒，摩根士丹利證券（大摩）最新發布的報告直指 ，儘管今年AI專用晶片（ASIC）的整體成長表現未如預期強勁，但相關供應鏈仍具龐大爆 發潛力。大摩針對台灣市場，點名包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、台積電（ 2330）、緯穎（6669）、智邦（2345）等九檔個股，全數給予「優於大盤」的正面評等， 預示未來有望成為市場黑馬。 世芯-KY（3661）今日開高走高，盤中一度來到2845元，上漲40元，漲幅1.43%；聯發科（ 2454）開低震盪，盤中一度跌15元至1270元，跌幅1.17%；台積電（2330）開低走低跌20 元至1035元，跌幅1.90%；緯穎（6669）開高走低，早盤一度漲35元至2595元，漲幅1.37% ；智邦（2345）則開低走低，盤中跌13元至717元，跌幅1.78%。 大摩報告指出，從全球市場觀察，AI GPU龍頭輝達（NVIDIA）依舊是半導體產業的核心焦 點，不過，隨著各大科技巨頭紛紛轉向自研AI晶片架構，專為特定應用設計的ASIC晶片正 逐漸嶄露頭角，預計未來2至3年內將成為另一波成長主軸。大摩半導體分析師詹家鴻表示 ，雖然2024年整體AI ASIC成長力道略顯疲軟，但亞洲供應鏈表現仍亮眼，尤其是如世芯- KY、聯發科等設計服務商，不僅技術成熟，交付效率也優於歐美同業。 在AWS方面，市場關注的Trainium4晶片採購案預計今年夏天揭曉，大摩直指世芯-KY可能 脫穎而出，成為這項專案的最大贏家。加上近期與Astera Labs的策略結盟，也有助於其 進一步參與下一代XPU專案。預估世芯最快將於2025年底完成3奈米晶片小量試產，並在 2026年正式擴大產能。根據大摩試算，光是Trainium3的量產，世芯有望以3萬片CoWoS晶 圓生產出約50萬顆晶片，對其2026年營收貢獻上看15億美元。 在硬體供應鏈方面，大摩也再次看好智邦、緯穎與川湖等廠商的發展潛力。其中智邦在AI 模組領域深耕多年，緯穎則被認為將從Trainium2專案中貢獻營收占比達30%至35%，而川 湖作為雲端伺服器滑軌主要供應商，也隨著美系客戶需求穩定成長而受惠。 整體而言，雖然AI ASIC尚未全面開花，但摩根士丹利明確指出，台灣供應鏈正處於「技 術到位、需求將起」的黃金交會點。未來幾季內，一旦各家科技巨頭開始量產自研AI晶片 ，台系業者將是第一波受益者，布局時機不容錯過。 心得/評論： AI ASIC 將比大盤還猛! 未來幾季的需求，大摩已經預告在前! 台系業者第一波受益，現在就是布局時機! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1750311307.A.327.html
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06/19 13:36, 4小時前 , 1F
你倒是買阿
06/19 13:36, 1F
推
06/19 13:36, 4小時前 , 2F
看來GG要回檔一陣子了
06/19 13:36, 2F
推
06/19 13:37, 4小時前 , 3F
求解套文。
06/19 13:37, 3F
推
06/19 13:37, 4小時前 , 4F
大摩早點名
06/19 13:37, 4F
推
06/19 13:37, 4小時前 , 5F
發哥QQ
06/19 13:37, 5F
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06/19 13:38, 4小時前 , 6F
大摩按讚 只能跟了
06/19 13:38, 6F
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06/19 13:38, 4小時前 , 7F
問就是出貨
06/19 13:38, 7F
噓
06/19 13:39, 4小時前 , 8F
難怪今天發哥要死不活的
06/19 13:39, 8F
推
06/19 13:39, 4小時前 , 9F
你倒是買阿.gif
06/19 13:39, 9F
推
06/19 13:39, 4小時前 , 10F
發哥早就變發糕了
06/19 13:39, 10F
推
06/19 13:40, 4小時前 , 11F
丸子
06/19 13:40, 11F
推
06/19 13:40, 4小時前 , 12F
乾 創意怎麼還是一臉廢物
06/19 13:40, 12F
噓
06/19 13:41, 4小時前 , 13F
要倒貨了
06/19 13:41, 13F
推
06/19 13:41, 4小時前 , 14F
狂發利多消息，就是找盤蛙，這都不懂
06/19 13:41, 14F
推
06/19 13:41, 4小時前 , 15F
又要出貨
06/19 13:41, 15F
推
06/19 13:42, 4小時前 , 16F
發哥沒救了
06/19 13:42, 16F
推
06/19 13:42, 4小時前 , 17F
沒買說個78
06/19 13:42, 17F
噓
06/19 13:45, 3小時前 , 18F
猛！
06/19 13:45, 18F
推
06/19 13:45, 3小時前 , 19F
99發糕 媽媽！！！！！
06/19 13:45, 19F
推
06/19 13:46, 3小時前 , 20F
發哥？
06/19 13:46, 20F
推
06/19 13:46, 3小時前 , 21F
出貨點點名
06/19 13:46, 21F
推
06/19 13:48, 3小時前 , 22F
大摩點名或按讚 懂的都懂
06/19 13:48, 22F
推
06/19 13:49, 3小時前 , 23F
丸辣 死亡之組名單出爐
06/19 13:49, 23F
→
06/19 13:49, 3小時前 , 24F
88
06/19 13:49, 24F
推
06/19 13:49, 3小時前 , 25F
大摩：明天準備出貨
06/19 13:49, 25F
推
06/19 13:50, 3小時前 , 26F
首發出貨優等生是嗎？
06/19 13:50, 26F
推
06/19 13:51, 3小時前 , 27F
漲不上去外資想出貨就開始點讚了 垃圾東西 大跌時
06/19 13:51, 27F
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06/19 13:51, 3小時前 , 28F
怎麼不出來點讚
06/19 13:51, 28F
推
06/19 13:51, 3小時前 , 29F
智邦一週跌了快百點….果然是出貨文啊…
06/19 13:51, 29F
→
06/19 13:51, 3小時前 , 30F
丸子
06/19 13:51, 30F
→
06/19 13:51, 3小時前 , 31F
還想說今天IP怎麼都拉腳 原來是壞人發新聞出貨
06/19 13:51, 31F
推
06/19 13:51, 3小時前 , 32F
出貨囉
06/19 13:51, 32F
推
06/19 13:52, 3小時前 , 33F
首發出貨名單
06/19 13:52, 33F
→
06/19 13:53, 3小時前 , 34F
設計再強都還是要跟GG下單 那你怎麼不買GG就好
06/19 13:53, 34F
推
06/19 13:53, 3小時前 , 35F
出貨～
06/19 13:53, 35F
推
06/19 13:54, 3小時前 , 36F
按讚出貨開啟小鈴噹
06/19 13:54, 36F
→
06/19 13:54, 3小時前 , 37F
除了世芯，力旺M31智原都拉腳了 明天請保重
06/19 13:54, 37F
推
06/19 13:57, 3小時前 , 38F
丸了，世芯我有買
06/19 13:57, 38F
推
06/19 13:58, 3小時前 , 39F
遍地鑽石 傻多快歐印
06/19 13:58, 39F
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06/19 13:59, 3小時前 , 40F
一次喊那麼多
06/19 13:59, 40F
推
06/19 14:01, 3小時前 , 41F
99發哥
06/19 14:01, 41F
推
06/19 14:02, 3小時前 , 42F
出貨
06/19 14:02, 42F
推
06/19 14:03, 3小時前 , 43F
死亡名單!?
06/19 14:03, 43F
推
06/19 14:04, 3小時前 , 44F
發糕最近臭臭的
06/19 14:04, 44F
推
06/19 14:10, 3小時前 , 45F
大摩 你怎不歐印呢 ?
06/19 14:10, 45F
推
06/19 14:12, 3小時前 , 46F
開高走高1.43%..？
06/19 14:12, 46F
推
06/19 14:12, 3小時前 , 47F
丸子 世芯被點名
06/19 14:12, 47F
推
06/19 14:14, 3小時前 , 48F
發糕4月到現在沒彈還跌 摳連QQ
06/19 14:14, 48F
推
06/19 14:15, 3小時前 , 49F
為什麼不買GG 因為股本大很難炒到翻倍啊
06/19 14:15, 49F
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06/19 14:17, 3小時前 , 50F
出貨名單
06/19 14:17, 50F
噓
06/19 14:19, 3小時前 , 51F
營收高度集中單一客戶，風險很大
06/19 14:19, 51F
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06/19 14:20, 3小時前 , 52F
出貨來猛的
06/19 14:20, 52F
推
06/19 14:23, 3小時前 , 53F
丸
06/19 14:23, 53F
推
06/19 14:24, 3小時前 , 54F
台股九子
06/19 14:24, 54F
推
06/19 14:24, 3小時前 , 55F
創意被遺望了
06/19 14:24, 55F
推
06/19 14:25, 3小時前 , 56F
智邦都跌爛了
06/19 14:25, 56F
推
06/19 14:29, 3小時前 , 57F
出貨文？
06/19 14:29, 57F
推
06/19 14:33, 3小時前 , 58F
丸子
06/19 14:33, 58F
→
06/19 14:35, 3小時前 , 59F
救救發哥
06/19 14:35, 59F
噓
06/19 14:40, 3小時前 , 60F
丸子
06/19 14:40, 60F
推
06/19 14:43, 3小時前 , 61F
明年有機會爆發，看大戶法人什麼時候要進場了
06/19 14:43, 61F
推
06/19 14:47, 2小時前 , 62F
比大盤還猛！跌！
06/19 14:47, 62F
推
06/19 14:51, 2小時前 , 63F
死亡宣告~~
06/19 14:51, 63F
推
06/19 14:53, 2小時前 , 64F
賺爛啦~
06/19 14:53, 64F
推
06/19 14:56, 2小時前 , 65F
大摩消息....出貨通知？？
06/19 14:56, 65F
推
06/19 14:58, 2小時前 , 66F
出貨文
06/19 14:58, 66F
推
06/19 14:59, 2小時前 , 67F
出貨文
06/19 14:59, 67F
推
06/19 15:09, 2小時前 , 68F
按讚出貨囉
06/19 15:09, 68F
推
06/19 15:09, 2小時前 , 69F
大摩買了嗎? 沒買說個七八
06/19 15:09, 69F
推
06/19 15:17, 2小時前 , 70F
出貨文
06/19 15:17, 70F
推
06/19 15:30, 2小時前 , 71F
熟悉的智崩回來了
06/19 15:30, 71F
推
06/19 15:40, 2小時前 , 72F
出貨文
06/19 15:40, 72F
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06/19 16:01, 1小時前 , 73F
發哥不是被倒貨？
06/19 16:01, 73F
推
06/19 16:21, 1小時前 , 74F
一堆需要99的 大摩就是這麼準
06/19 16:21, 74F
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