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Re: [新聞] 輝達銷售創新高 黃仁勳警告 AI 晶片需求或降溫

看板Stock (股票)作者 (嘴砲無雙)時間11小時前 (2025/08/28 15:13), 10小時前編輯推噓27(30推 3噓 28→)
留言61則, 36人參與, 6小時前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《EDFR (元亨利貞)》之銘言： : 原文標題： : 輝達銷售創新高 黃仁勳警告 AI 晶片需求或降溫 : 原文連結： : https://money.udn.com/money/story/5599/8967940 : 發布時間： : 2025/08/28 09:07:09 : 記者署名： : 聯合報 編譯張佑生／即時報導 : 原文內容： : 華爾街日報27日報導，輝達（Nvidia）7 月季度銷售創歷史新高，營收達 467 億美元（ : 約台幣 1.5 兆元），但資料中心營收略低於預期，股價盤後下跌近3%。執行長黃仁勳警 : 告，雖然AI需求強勁，未來成長可能放緩，並預估五年內最大AI公司將花費3至4兆美元（ : 約台幣96至128兆元），輝達有望掌握高達70%的市占率。 : 黃仁勳表示，隨著OpenAI、微軟、亞馬遜、字母（Google母公司）與Meta Platforms（臉 : 書母公司） 等軟體公司持續訓練更強大的AI模型，對輝達晶片的需求仍然龐大。他預估 : 未來五年，最大AI公司在資本支出上將花費3兆至4兆美元，輝達有機會獲得高達70% 的市 : 占率。 : 黃仁勳表示，公司將持續專注於提升資料中心效率，「我們實際上是一家AI基礎設施公司 : ，我們需要將工廠產能發揮到極致」。 : 輝達最新推出的Blackwell系列GPU，是目前最強大的晶片，其銷售較上一季增長17%，黃 : 仁勳稱這顯示「需求非凡」。公司公布首批Blackwell伺服器客戶包括迪士尼、日立、現 : 代汽車及SAP。 : 自今年四月初以每股低於95美元收盤創12個月新低以來，輝達股價已接近翻倍。當月，美 : 中貿易戰升溫，川普政府禁止輝達向中國銷售H20晶片，也影響市場對中國需求的預期。 : 儘管如此，AI 產業快速成長的需求仍是輝達業績強勁的主要動力。黃仁勳強調，公司將 : 持續擴大資料中心及高階AI晶片的應用，以掌握全球AI熱潮帶來的商機。 : 心得/評論： : 輝達財報開出，小幅高於市場預期 : 老黃開釋AI需求雖然強勁但是成長可能放緩 : AI難道也要漸漸泡沫化了..？ 先說結論: 都是谷歌害的, 都是因為谷歌沒有把該買滿NVDA GPU的額度給買齊, 才讓NVDA在AI server這塊差了一點點, 讓我們繼續檢討谷歌, 2025-2026年的AI需求還是很強勁 我在上星期 八月二十日的時候說過, https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755668483.A.097.html "微軟,Meta是明顯支出失控, 其中裁員最誇張的是微軟,Meta跟亞麻, 雖然對外都說因為AI大成功而減少工程師人力, 但是明眼人都看得出來是因為AI支出失控, 導致大裁員來挪用人事成本到AI支出" Meta這波騷操作之後, 估計AI支出會超過谷歌, 然後以馬斯克吹的GPU數量來推估, xAI的AI支出也應該超過谷歌, 所以七巨頭2025-2026的AI 支出排行(扣除NVDA) 微軟 > 亞麻 > Meta >= 特斯拉(xAI) > 谷歌 >> 蘋果 谷歌明顯AI支出比其他公司少的非常不正常, 原因就是我一開始說的那句話, 因為谷歌沒有把該買滿NVDA GPU的額度給買齊, 七巨頭除了谷歌之外的公司, 通通搶購+加價買NVDA GPU, 只有谷歌沒有跟著搶購NVDA GPU, 谷歌把一半的AI支出放在自研的 TPU + ASIC, 所以支出明顯比其他公司少, 對, 我知道酸民接下來要說的話, 我都幫你先說了, 都是谷歌害的, 就是因為沒買夠NVDA GPU, 才讓谷歌AI遠遠落後, Meta是現在AI的遙遙領先者 少看網紅,網軍,跟主力買的新聞, 事實上是剛好完全相反, Meta的明星隊不到一個月就已經崩潰了, 我之前就說了, 整支球隊都是大明星每個搶著投籃, 沒人幹髒活的明星隊, 一定慘敗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1756365191.A.FCB.html ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:14:44
推
08/28 15:16, 11小時前 , 1F
趕快存起來 等等又刪
08/28 15:16, 1F
推
08/28 15:17, 11小時前 , 2F
所以原po看好谷歌??
08/28 15:17, 2F
→
08/28 15:19, 11小時前 , 3F
該買滿的額度是什麼意思
08/28 15:19, 3F
該買滿的額度就是你公司需要多少的算力, 預估與對外公布的算力 + AI server提供的量, 可以反推出需要買多少顆的GPU, 比方說馬斯克每天掛在嘴裡喊的 xAI要買滿5000萬顆H100同等算力的GPU, 谷歌cloud + search + youtube + deepming + android 等算力需求, 以及客戶要的算力, 就可以推估谷歌這邊需要多少算力, 理論上這些算力應該100% 轉換到, 也就是100%買 NVDA GPU, 但是谷歌只買一半
推
08/28 15:21, 11小時前 , 4F
蜥蜴人老招了，找一堆人來然後沒多久就開始鬥爭，
08/28 15:21, 4F
→
08/28 15:21, 11小時前 , 5F
笑死
08/28 15:21, 5F
推
08/28 15:23, 11小時前 , 6F
股蛙：有沒有一種可能，GOOG是故意的
08/28 15:23, 6F
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:28:02
→
08/28 15:24, 10小時前 , 7F
谷歌ai真的低調強
08/28 15:24, 7F
推
08/28 15:29, 10小時前 , 8F
Tpu軟體或許還可以 感覺還可以考慮外賣 應該比那個
08/28 15:29, 8F
→
08/28 15:29, 10小時前 , 9F
pixel soc好些
08/28 15:29, 9F
推
08/28 15:29, 10小時前 , 10F
大家都自研 老黃完了
08/28 15:29, 10F
剛好相反, 只有谷歌自研, 其他公司包含特斯拉 xAI Meta 都把自研晶片組裁掉, 省下更多的經費去買NVDA GPU, 老黃賺爆, 老黃就是因為知道這件事情, 才會把GB200賣到非常誇張的價格, 相信我, 2025-2026這兩年的NVDA 一定賺爆, 我在業界看到的, 除了谷歌之外, 沒有任何公司能拒絕買老黃晶片, 跟吸食鴉片的情況一模一樣
→
08/28 15:30, 10小時前 , 11F
因為谷哥醒了
08/28 15:30, 11F
推
08/28 15:32, 10小時前 , 12F
G可以自己設計也不想被N限制(敲盤子)
08/28 15:32, 12F
→
08/28 15:33, 10小時前 , 13F
MIT都說AI投入只有5%
08/28 15:33, 13F
→
08/28 15:33, 10小時前 , 14F
回報
08/28 15:33, 14F
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:36:30
推
08/28 15:34, 10小時前 , 15F
5000萬顆h100….我已經腿麻了
08/28 15:34, 15F
→
08/28 15:34, 10小時前 , 16F
感覺長期下來除了谷歌tpu以外其他csp還是會歸隊Nv
08/28 15:34, 16F
→
08/28 15:34, 10小時前 , 17F
gpu,畢竟asic設計沒這麼容易成本也不，谷歌是因為
08/28 15:34, 17F
→
08/28 15:34, 10小時前 , 18F
發展已經很久了 其他還不如買nv簡單省事 不曉得大
08/28 15:34, 18F
→
08/28 15:34, 10小時前 , 19F
大怎麼看？
08/28 15:34, 19F
→
08/28 15:35, 10小時前 , 20F
asic研發成本也不低*
08/28 15:35, 20F
除了谷歌之外的其他所有公司都裁掉自研部門, 亞麻的自研部門也是主力做ARM CPU 新聞都有報導, 特斯拉裁掉dojo, Meta也把自研裁掉, 全都把自研經費拿去加碼買nv gpu ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:37:51 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:39:04
推
08/28 15:39, 10小時前 , 21F
皮衣教：終究要買NVDA，當18年包圍網是塑膠？
08/28 15:39, 21F
→
08/28 15:39, 10小時前 , 22F
大大覺得pixel10有搞頭嗎
08/28 15:39, 22F
噓
08/28 15:39, 10小時前 , 23F
原來裁掉了嗎 感謝大大資訊
08/28 15:39, 23F
→
08/28 15:40, 10小時前 , 24F
不小心噓到補推
08/28 15:40, 24F
推
08/28 15:45, 10小時前 , 25F
推
08/28 15:45, 25F
推
08/28 15:46, 10小時前 , 26F
蜥蜴人這樣是不是沒花什麼錢 就成功干擾別人團隊
08/28 15:46, 26F
→
08/28 15:47, 10小時前 , 27F
故意搞一個讓大咖受不了的當他們的頭 逼走他們
08/28 15:47, 27F
推
08/28 15:51, 10小時前 , 28F
看起來得買更多老黃了
08/28 15:51, 28F
推
08/28 15:52, 10小時前 , 29F
AI研發三大幻覺：1企業沒有我不行、2企業要聽我的
08/28 15:52, 29F
→
08/28 15:52, 10小時前 , 30F
、
08/28 15:52, 30F
→
08/28 15:52, 10小時前 , 31F
3你是不是對我有意思想挖角
08/28 15:52, 31F
推
08/28 15:53, 10小時前 , 32F
AI詐騙，Meta怎麼不好好用AI抓一下，阿忘了 是衣食
08/28 15:53, 32F
→
08/28 15:53, 10小時前 , 33F
父母
08/28 15:53, 33F
推
08/28 15:53, 10小時前 , 34F
謝謝
08/28 15:53, 34F
噓
08/28 16:01, 10小時前 , 35F
google有TPU，資本支出本來就不能全算NV阿
08/28 16:01, 35F
→
08/28 16:02, 10小時前 , 36F
自研ASIC最強的公司，買最少很合理吧
08/28 16:02, 36F
推
08/28 16:23, 10小時前 , 37F
老黃包圍網開始成形了嗎？
08/28 16:23, 37F
推
08/28 16:35, 9小時前 , 38F
感覺QQQ王壓力真的很大，認真文都要寫的有點悲憤
08/28 16:35, 38F
推
08/28 16:47, 9小時前 , 39F
ASIC 才是正軌
08/28 16:47, 39F
推
08/28 16:50, 9小時前 , 40F
寫的這麼多就不要再刪文了
08/28 16:50, 40F
→
08/28 16:54, 9小時前 , 41F
我只能你說,現在硬體會過剩,軟體跟不上就是那麼簡單
08/28 16:54, 41F
→
08/28 16:54, 9小時前 , 42F
之後就才會發笑,現在再炒股沒人理
08/28 16:54, 42F
→
08/28 17:15, 9小時前 , 43F
Meta:把GPU都買完其他人沒得買我就贏了
08/28 17:15, 43F
推
08/28 17:23, 9小時前 , 44F
特斯拉馬斯克是說把車用晶片也拿來運算比較合理，是
08/28 17:23, 44F
→
08/28 17:23, 9小時前 , 45F
要做邊緣運算還是車用AI4也能在資料中心使用？
08/28 17:23, 45F
推
08/28 17:35, 8小時前 , 46F
衝著你這篇 晚上要把手上四萬鎂歐硬嘍
08/28 17:35, 46F
推
08/28 17:54, 8小時前 , 47F
meta團隊不合有新聞嗎 請問
08/28 17:54, 47F
推
08/28 18:17, 8小時前 , 48F
上面好像又看到算力過剩蛙又發作 呵
08/28 18:17, 48F
推
08/28 18:28, 7小時前 , 49F
AVGO生意還是很好
08/28 18:28, 49F
推
08/28 18:59, 7小時前 , 50F
都是狗的錯！就你狗不買滿！
08/28 18:59, 50F
推
08/28 19:01, 7小時前 , 51F
Meta 裁掉自研? 哪邊的新聞??
08/28 19:01, 51F
推
08/28 19:08, 7小時前 , 52F
？？谷歌AI 落後？
08/28 19:08, 52F
推
08/28 19:12, 7小時前 , 53F
看起來是谷歌留一手 只要有能力跟NV拼 大概……
08/28 19:12, 53F
推
08/28 19:29, 6小時前 , 54F
真的嗎
08/28 19:29, 54F
推
08/28 19:41, 6小時前 , 55F
Meta自研沒裁吧？只是這次MSL大reorg 炸了Ajit一波
08/28 19:41, 55F
→
08/28 19:41, 6小時前 , 56F
大的，把他本來一統hardware的夢想給滅了而已。MTIA
08/28 19:41, 56F
→
08/28 19:41, 6小時前 , 57F
我也不覺得會裁，training端我不知道，但是至少infe
08/28 19:41, 57F
→
08/28 19:41, 6小時前 , 58F
rence在RecSys側的效能是比A/N好上一截（雖然還有一
08/28 19:41, 58F
→
08/28 19:41, 6小時前 , 59F
些unstable的部分) 但當然LLM的部分還是用GPU就是
08/28 19:41, 59F
噓
08/28 19:58, 6小時前 , 60F
TPU都玩快十年了 還有哪個白癡會把Google需要的算力
08/28 19:58, 60F
→
08/28 19:58, 6小時前 , 61F
通通換成NV的GPU啊
08/28 19:58, 61F
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